1. 市場動態(tài)
■ “歐7”排放標(biāo)準(zhǔn)測試方法引爭議：米其林呼吁歐7標(biāo)準(zhǔn)排放量采用實際路測而非實驗室方法測量，稱實驗室方法測得參數(shù)不可靠且可被操縱。目前兩種測試方法在28%的結(jié)果中存在較大差異，使用實驗室測試方法可能導(dǎo)致未達標(biāo)準(zhǔn)的輪胎進入歐洲市場，帶來風(fēng)險。
■ 天然橡膠期貨表現(xiàn)分化：8月末最后交易周，天然橡膠期貨表現(xiàn)分化。大阪OSE主力合約跌0.4%，上海SHFE與INE均漲1.2%，新加坡SICOM漲1.5%。日本交易所集團（JPX）指出，雨季引發(fā)原料短缺、中國股市強勁及美聯(lián)儲降息預(yù)期等因素支撐市場情緒，推動價格上漲。
■ 歐洲零排放商用車市場情況：歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布零排放商用車行業(yè)情況。目前歐洲已有至少45款卡車和20款客車車型面市，較去年分別新增4款和3款車型。但受配套條件不足、缺乏支持性政策等影響，零排放商用車市場普及仍面臨制約。
2. 行業(yè)數(shù)據(jù)
■ 天然橡膠供需預(yù)測：2025年7月天然橡膠價格因關(guān)稅、地緣政治及天氣因素波動，供應(yīng)擔(dān)憂推動采購回升。ANRPC預(yù)計2025年全球天然橡膠產(chǎn)量微增0.5%，需求增長1.3%，但美國關(guān)稅政策及經(jīng)濟放緩風(fēng)險可能使今年成為疫情后增長最弱的一年。
■ 橡膠回收行業(yè)前景：全球橡膠回收行業(yè)正經(jīng)歷轉(zhuǎn)型，廢舊輪胎熱裂解技術(shù)成為循環(huán)經(jīng)濟關(guān)鍵。預(yù)計市場規(guī)模將從2025年的101億美元增至2033年的179億美元，年復(fù)合增長率7.2%，其中亞太地區(qū)將以15.3%的增速領(lǐng)先。
3. 新產(chǎn)品、新技術(shù)
■ 米其林與梅賽德斯-AMG歷時五年共同開發(fā)出新型Pilot Sport 5 Energy輪胎，采用雙胎面配方設(shè)計與RFID芯片監(jiān)測技術(shù)，助力AMG純電概念車打破續(xù)航記錄。該創(chuàng)新技術(shù)將應(yīng)用于2026年推出的商用輪胎系列。
4. 投資投產(chǎn)
■ 沙特Green Sea公司聯(lián)合沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（Sabic），正式啟動年產(chǎn)500萬條輪胎的Sandstone項目。項目占地36.2萬平方米，計劃2025年動工，2028年底投產(chǎn)，主要生產(chǎn)乘用車胎和卡車及軍用輪胎，部分輪胎技術(shù)來自未具名的中國合作伙伴。
■ Chemours于8月19日宣布與印度化工龍頭SRF合作，計劃于2026年前利用SRF的印度工廠本地化生產(chǎn)氟聚合物和氟橡膠，以低成本擴張亞洲供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，為半導(dǎo)體、汽車和航空航天客戶提供Teflon、Viton等旗艦材料，并加快向高附加值市場轉(zhuǎn)型。
■ 巴西蓬塔格羅薩市政府批準(zhǔn)用地規(guī)劃，玲瓏輪胎與XBRI合作的輪胎工廠項目取得實質(zhì)性進展。項目總投資10億歐元，占地面積達125萬平方米，設(shè)計年產(chǎn)能包括1200萬條半鋼胎、240萬條全鋼胎，以及20萬條工業(yè)和農(nóng)業(yè)用輪胎。項目分三期建設(shè)，計劃于2025年第三季度動工，2032年竣工。
5. 企業(yè)動態(tài)
■ 住友橡膠以1.04億美元收購硅谷AI解決方案初創(chuàng)企業(yè)Viaduct，擬10月在北美推出商用車預(yù)測性維護服務(wù)。雙方自2023年起合作，將住友的輪胎傳感技術(shù)與Viaduct的AI系統(tǒng)結(jié)合，可幫助用戶預(yù)警零件更換時間。住友計劃將服務(wù)擴展至訂單管理等領(lǐng)域，與輪胎業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，目標(biāo)2030年該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤超100億日元。
■ 貝卡爾特8月25日宣布，受原材料漲價及高溫沖擊的雙重影響，9月1日起將北亞地區(qū)鋼簾線和胎圈鋼絲售價每噸上調(diào)人民幣300元，并立即暫停8月新增訂單，以保障持續(xù)供應(yīng)和可持續(xù)運營。
■ 泰國天然橡膠及手套巨頭Sri Trang (STA) 8月11日發(fā)布的二季度財報顯示，EBITDA大降至6.48億泰銖，主要原因是美國關(guān)稅致橡膠價跌20%及全球大宗商品降價。STA表示，與美國達成的19%手套關(guān)稅協(xié)議將對業(yè)績有所幫助，預(yù)計下半年業(yè)績將回升，公司計劃下半年重點拓展手套市場。
■ 耐克森輪胎在歐洲、拉美、中東新增子公司和辦事處，以拓展全球業(yè)務(wù)。其85%的銷售額來自海外，歐洲占40%，新設(shè)機構(gòu)將增強區(qū)域競爭力。墨西哥、沙特因當(dāng)?shù)匦枨笤鲩L設(shè)立。此外，其在多國拓展業(yè)務(wù)，澳大利亞銷售額增三倍多，CEO稱將推進本地化戰(zhàn)略。
■ 豐田合成宣布解散中國子公司—豐田合成星光（天津）汽車零部件有限公司（TGSL），此舉是全球業(yè)務(wù)重組的一部分。因中國市場日系車產(chǎn)量下降，TGSL業(yè)務(wù)無法實現(xiàn)增長，計劃于12月停產(chǎn)，2026年12月清算。該公司1994年成立，主營密封條等汽車零部件產(chǎn)品。
■ 米其林以2.12億歐元向印度Ceat出售斯里蘭卡OTR輪胎等業(yè)務(wù)及Camso品牌，擬于2025年底停止波蘭工廠OTR輪胎生產(chǎn)。
■ 德國科思創(chuàng)（Covestro）完成收購瑞士多層粘合薄膜商Pontacol，新增平膜和吹塑薄膜產(chǎn)品線，強化醫(yī)療、移動及紡織領(lǐng)域布局，整合瑞士與德國生產(chǎn)基地提升全球供應(yīng)鏈能力，獲得互補技術(shù)及客戶資源，交易細節(jié)未被披露。
■ 德國特瑞堡密封系統(tǒng)（TSS）公司收購新加坡Masterseals公司，強化能源和工業(yè)領(lǐng)域布局。Masterseals公司專注小批量工程密封解決方案，2024年銷售額4000萬瑞典克朗（350萬歐元），其新加坡基地緊鄰特瑞堡客戶中心，將增強售后技術(shù)支持能力，交易于9月1日完成整合。
■ 韓國樂天化學(xué)對意韓合成橡膠合資企業(yè)LVE計提1880億韓元減值損失，該企業(yè)上半年營收1824億韓元仍凈虧41億韓元，近年持續(xù)虧損。母公司已注資250億韓元并計劃增資，集團因石化行業(yè)疲軟，上半年EBITDA同比驟降39.5%。
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