1.市場動態(tài)
■ Tyre Business公布第40屆全球輪胎75強排行榜。米其林榮登榜首，全球十大輪胎制造商排名保持穩(wěn)定。據(jù)最新統(tǒng)計，2024年全球輪胎銷售收入約為1819.6億元，較2023年增長8%。榜單前6位的公司銷售額略有下滑，但名次未變，依次為米其林、普利司通、固特異、大陸集團、倍耐力和住友橡膠；隨后依次是韓泰輪胎、橫濱橡膠、中策橡膠和賽輪集團。在75強排名中，共有39家中國企業(yè)上榜，其中中國大陸35家，臺灣地區(qū)4家。
■ 日本交易所集團（JPX）報告顯示，受全球輪胎需求疲軟及庫存高企影響，天然橡膠期貨普遍下跌。截至8月22日當(dāng)周，大阪、上海、新加坡主要交易所的天然橡膠期貨分別下跌約0.8%、0.9%和0.6%。交易量全面下滑，市場觀望情緒濃厚。
■ 歐洲橡膠貿(mào)易協(xié)會（RTAE）8月月度摘要顯示，TSR20橡膠價格持續(xù)低迷。7月份價格每公斤僅上漲10歐分，主要原因是歐元兌美元匯率走弱。RTAE指出，汽車生產(chǎn)未見好轉(zhuǎn)跡象，且受美國進一步加征進口關(guān)稅等多重因素影響，天然橡膠未來價格走勢仍不明朗。
■ 歐洲化學(xué)品管理局（ECHA）發(fā)布全氟和多氟烷基化合物（PFAS）限制更新提案，新增對密封應(yīng)用、印刷、軍事等8個行業(yè)的評估。除全面禁售外，還提出風(fēng)險可控條件下的有限使用方案。目前，ECHA仍在評估該提案，最終決定將由歐盟委員會與成員國協(xié)商確定。
■ 印尼經(jīng)濟部長表示，美國原則上同意豁免該國棕櫚油、可可和橡膠的19%關(guān)稅，不過最終生效時間尚未確定。此外，印尼還與美國探討了在燃油儲存方面的投資合作。關(guān)稅的確定性及與歐盟自貿(mào)協(xié)定的進展，有望推動印尼2026年經(jīng)濟增長率提升至5.4%。
■ 德國橡膠制造商協(xié)會（WDK）呼吁聯(lián)邦政府進行原材料政策改革，要求建立覆蓋所有原材料依賴型行業(yè)的永久性政府—經(jīng)濟界對話機制。該協(xié)會強調(diào)，德國橡膠工業(yè)100%依賴進口天然膠，處境脆弱。建議政策關(guān)注點從礦物原料擴展至有機原料，系統(tǒng)評估產(chǎn)業(yè)依賴度，并制定供應(yīng)鏈安全與多元化措施，以應(yīng)對地緣政治變局和貿(mào)易保護主義抬頭。
■ 為應(yīng)對美國關(guān)稅及全球需求變化等挑戰(zhàn)，馬來西亞正通過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)升級與市場多元化戰(zhàn)略，強化其橡膠產(chǎn)業(yè)競爭力。2024年，馬來西亞橡膠產(chǎn)業(yè)出口額達(dá)337億林吉特（其中美國市場占24.6%）。政府重點推動29.5萬小農(nóng)整合，以提升規(guī)模效益與ESG合規(guī)能力，并積極拓展中東、拉美等新興市場，同時鼓勵高附加值特種橡膠產(chǎn)品創(chuàng)新，以減少單一市場的依賴。
2.行業(yè)數(shù)據(jù)
■ IndexBox發(fā)布的中國未硫化橡膠市場報告顯示，預(yù)計該市場將以年復(fù)合1.5%的速度增長，到2035年市場規(guī)模將達(dá)180萬噸，價值58億美元。2024年，中國未硫化橡膠消費量下降0.4%至160萬噸，產(chǎn)值49億美元；產(chǎn)量下降1.1%至150萬噸，結(jié)束了連續(xù)九年的上漲態(tài)勢；進口量上漲12%達(dá)4.6萬噸，進口額2.33億美元。
■ 馬來西亞種植與原產(chǎn)業(yè)部長宣布，2025年前5個月，橡膠手套出口額達(dá)60億林吉特，在美國對橡膠手套征收關(guān)稅的背景下，展現(xiàn)出行業(yè)韌性。馬來西亞面臨19%的關(guān)稅，但與中國相比仍具有競爭優(yōu)勢，其優(yōu)勢來源于完整產(chǎn)業(yè)鏈與規(guī)模化生產(chǎn)。政府同時提出包括可持續(xù)天然橡膠倡議在內(nèi)的1.148億林吉特戰(zhàn)略項目，并將推行基于生產(chǎn)率的新激勵政策，獎勵高效小農(nóng)。
■ 受全球貿(mào)易不確定性及出口車型停產(chǎn)影響，泰國7月汽車產(chǎn)量同比下降11.39%至11.06萬輛，為三個月來首次下滑，其中燃油車產(chǎn)量驟降31.8%；純電動車在政府補貼推動下激增五倍。前七個月，泰國汽車總產(chǎn)量仍下降5.73%。泰國工業(yè)聯(lián)合會將2025年產(chǎn)量目標(biāo)從150萬輛下調(diào)至145萬輛。
3.新產(chǎn)品、新技術(shù)
■ 耐克森輪胎在首爾研發(fā)中心啟用韓國行業(yè)首臺"高動態(tài)"駕駛模擬器。該模擬器整合VR和AI技術(shù)，可模擬真實路況，測試輪胎加速、轉(zhuǎn)向和制動等性能。該設(shè)備不僅能降低測試成本，還有助于企業(yè)踐行ESG承諾。在此基礎(chǔ)上，耐克森計劃逐步建立起基于有限元分析和AI的全虛擬開發(fā)流程。
4.投資投產(chǎn)
■ 日本井上石灰工業(yè)與青島華祺新材料成立合資企業(yè)"青島華祺井上新材料"，專注生產(chǎn)氧化鋅等橡膠化學(xué)品。合資公司注冊資本1億日元，預(yù)計10月底投產(chǎn)，年產(chǎn)能5千噸。
■ 日本東海碳素子公司Cancarb宣布在加拿大炭黑工廠建設(shè)3.5兆瓦太陽能發(fā)電項目。該項目是母公司實現(xiàn)2050年碳中和目標(biāo)的具體行動之一，將助力公司構(gòu)建可持續(xù)供應(yīng)鏈。項目預(yù)計2026年中期投入使用，由當(dāng)?shù)仄髽I(yè)Terralta承建。
■ 印度Ceat公司宣布向斯里蘭卡非公路輪胎領(lǐng)域投資1.71億美元。此舉是其收購米其林相關(guān)業(yè)務(wù)后，助力斯里蘭卡打造全球非公路輪胎制造出口中心的重要舉措。
5.企業(yè)動態(tài)
■ 德國克萊伯格橡膠宣布投資升級生產(chǎn)設(shè)施，將用現(xiàn)代化的高性能混煉線替代原有設(shè)備，同時確保過渡期訂單交付不受影響。公司表示，技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化是其戰(zhàn)略核心組成部分。
■ 德國大陸集團旗下康迪泰克宣布將其原裝配套解決方案（OESL）業(yè)務(wù)出售給美國私募股權(quán)公司Regent。該業(yè)務(wù)2024年銷售額約19億歐元，主要從事汽車軟管管路及軸承元件的研發(fā)生產(chǎn)。此次剝離是康迪泰克聚焦工業(yè)領(lǐng)域戰(zhàn)略的關(guān)鍵步驟，未來康迪泰克將專注于材料解決方案。
■ 環(huán)保技術(shù)公司Enviro的烏德瓦拉輪胎回收工廠首臺熱裂解裝置已完成交付，配合已安裝的輪胎碎料傳送帶，標(biāo)志著年處理3.45萬噸輪胎的回收工廠建設(shè)正式進入全流程整合階段。
■ 受美國對巴西產(chǎn)翻新胎及越南合資公司生產(chǎn)的卡車胎加征更高關(guān)稅影響，固特異將貿(mào)易關(guān)稅帶來的年化成本預(yù)增從3億美元上調(diào)至3.5億美元。目前，固特異正通過調(diào)整采購、優(yōu)化供應(yīng)鏈等措施降低風(fēng)險。
