日前，由《歐洲橡膠雜志》（ERJ）組織的2025年度全球非輪胎橡膠制品 “50 強(qiáng)”排行榜公布。
非輪胎橡膠行業(yè)“50 強(qiáng)”排名變化不大，“前十強(qiáng)”幾乎是上一年的復(fù)刻；科德寶集團(tuán)鞏固了長期以來的榜首地位。我國企業(yè)排名則再次上升，其中中鼎密封件位列第8。全球非輪胎橡膠行業(yè)承壓，銷售額以下降為主，行業(yè)集中度持續(xù)提高。行業(yè)利潤保持不錯，投資意愿較強(qiáng)，擴(kuò)產(chǎn)、收購及重組活動活躍。但行業(yè)面臨人工和能源成本上升等壓力，未來不確定性較大。
1.排名變化不大 我國企業(yè)位次前移
按慣例，2025年度全球非輪胎橡膠制品“50 強(qiáng)”排行榜按企業(yè)2024年非輪胎橡膠制品相關(guān)銷售額排名（見表1）。
前7位企業(yè)名稱和排名不變，這是近年來排名變化最少的一年?？频聦毤瘓F(tuán)盡管2024年銷售額較2023年下降1.5%，但仍以77.2 億美元鞏固了其長期以來的榜首地位。
大陸集團(tuán)銷售額下降6.3%，以60億美元位居第2，這家公司正待剝離的康迪泰克業(yè)務(wù)可能對未來排名產(chǎn)生影響。
美國派克漢尼汾連續(xù)第二年保住了第3名的位置，領(lǐng)先于法國哈金森，該集團(tuán)對哈金森保持著約4億美元的穩(wěn)固領(lǐng)先優(yōu)勢。
哈金森位列第4位，銷售額增長4.1% 達(dá)51億美元，表現(xiàn)優(yōu)于主要競爭對手，這使其領(lǐng)先最接近的競爭對手約12億美元。
住友理工、蓋茨集團(tuán)和特瑞堡緊隨其后，分列第5、6、7 位。
打破排名寧靜的是我國安徽中鼎密封件公司，在2022年通過收購普利司通一家年營業(yè)額4.24億歐元的防振橡膠業(yè)務(wù)得到壯大，得益于汽車、建筑和鐵路行業(yè)需求的增長，公司銷售額同比大幅增長7.7%達(dá)25億美元，排名上升兩位至第8位，這是我國企業(yè)的最好名次。
庫珀標(biāo)準(zhǔn) / 美國銷售額下降8.1%，排名后退一步至第9位。
NOK /日本銷售額下降5.5%，排名從第9位降至第10位。
第11至20位分別是利潔時集團(tuán)/英國、新百倫/美國、霍爾希姆/瑞士、株洲時代新材料/中國、西氏醫(yī)藥服務(wù)/美國、普利司通/日本、天納克公司/美國、卡萊/美國、安思爾/澳大利亞及米其林/法國。
泰國的詩董橡膠在今年前50名中排名升幅最大，銷售額同比增長32.4%，排名從上年第43位一路攀升至第34位。
沃弗林集團(tuán)/美國銷售額下降28.7%，排名從上年的第34位下降至第45位。
擠入前50強(qiáng)的新公司是美國的HDT 汽車/維里塔斯、韋瑟泰克及珀爾普創(chuàng)新公司。被擠出50強(qiáng)的分別是霓達(dá)/日本、山下橡膠/日本及福爾波/瑞士。
在“50強(qiáng)”中，美國有17家企業(yè)，是進(jìn)入“50 強(qiáng)”企業(yè)數(shù)量最多的國家。日本占11家，位居第二。
歐盟地區(qū)有15家企業(yè)，其中德國4家、瑞典2家、法國3家、瑞士2家、意大利2家、奧地利1家及丹麥1家。另外，中國2家，馬來西亞1家，澳大利亞1家，韓國1家，英國1家，泰國1家。
我國安徽中鼎密封件及株洲時代新材進(jìn)入“50 強(qiáng)”，中鼎密封件列第8位，株洲時代新材列第14位，名次均呈上升趨勢。
2.世界非輪胎橡膠行業(yè)銷售額下降，行業(yè)集中度繼續(xù)提高
非輪胎橡膠行業(yè)承壓，銷售整體出現(xiàn)下滑。
2024年世界非輪胎橡膠行業(yè)“50 強(qiáng)”總的銷售額為848.28億美元，較上一年總額下降約2.3%。全球主要地區(qū)市場承壓，歐洲、北美和日本的多數(shù)制造商在2024年錄得銷售額下滑。
按地區(qū)分，歐洲地區(qū)銷售額約為341.34億美元，同比下降2.1%；相比之下，2023年調(diào)查中該數(shù)據(jù)同比增長2.0%。與之類似，北美地區(qū)銷售額降幅更為溫和，同比下降1.4%至249.78億美元；相比之下，去年該地區(qū)總銷售額增長1.2%。
日本銷售額下降4.4%至146.30億美元，而正如去年調(diào)查所記錄的，其2023年銷售額增長3.4%。在“50 強(qiáng)” 47家有可比數(shù)據(jù)的企業(yè)中，16家為正增長，31家下降，下降成為主流趨勢。增長幅度較大的主要有：詩董橡膠/泰國、優(yōu)科豪馬橡膠/日本、頂級手套/馬來西亞，增幅分別為34.01%、13.45%及8.97%。
下降幅度最大的是華城有限公司/韓國、沃弗林集團(tuán)/美國、安思爾/澳大利亞，下降幅度分別為40.71%、28.87%及17.05%。
“50強(qiáng)”中“20億美元俱樂部” 由17家減少至15家，“10億美元俱樂部” 由26家減少至25家?！扒笆畯?qiáng)” 銷售收入420.31億美元，占總量的 49.6%，較上年度上漲 0.3個百分點；排名 “前三強(qiáng)” 銷售收入191.9億美元，占總量的22.62%，較上年度上漲0.21個百分點，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。
3.世界非輪胎橡膠行業(yè)利潤持續(xù)向好，擴(kuò)產(chǎn)、收購及重組活躍
非輪胎橡膠行業(yè)利潤總體向好。
從公布的2024年利潤及利潤率看，利潤增長、利潤率增長的企業(yè)占多數(shù)。利潤以增長為主，38家有可比利潤數(shù)據(jù)的企業(yè)中，24家利潤上漲，14家下降。
其中11家增長100% 以上，增長幅度較大的有詩董橡膠/泰國、沃弗林集團(tuán)/美國及德納/美國，分別增長7234.88%、357.65%及183.33%。下降幅度較大的有愛爾鈴克鈴爾/德國、三之星機(jī)帶/日本及科德寶/德國，分別為588.71%、210.42%及81.93%。部分企業(yè)的產(chǎn)品毛利率分別為26.3%、17.6%及17.0%。
盡管全球非輪胎銷售額承壓，但多數(shù)企業(yè)投資意愿不減，擴(kuò)產(chǎn)、收購及重組活動活躍?？频聦?/ 德國通過創(chuàng)新產(chǎn)品線，向醫(yī)療技術(shù)、能源經(jīng)濟(jì)等極具吸引力的市場及戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行結(jié)構(gòu)性拓展，成效顯著。
在2024財年的重大投資中，科德寶重點為旗下威巴克業(yè)務(wù)集團(tuán)及科德寶-諾信印度合資公司在印度莫林達(dá)新建生產(chǎn)基地；還在墨西哥萊爾馬的威巴克工廠擴(kuò)大了空氣彈簧領(lǐng)域軟管的生產(chǎn)和組裝產(chǎn)能，同時科德寶醫(yī)療在德國阿爾斯多夫投資新建了一處生產(chǎn)基地。此外，在魏因海姆，科德寶密封技術(shù)為其汽車售后零部件業(yè)務(wù)啟動了新的自動化中央倉庫建設(shè)。
大陸集團(tuán)確認(rèn)計劃剝離其材料與工業(yè)子公司康迪泰克。該交易預(yù)計于2026年完成，此前康迪泰克計劃于今年9月剝離其營業(yè)額達(dá)19億歐元的汽車業(yè)務(wù)單元——原廠配套解決方案。這家德國集團(tuán)表示“工業(yè)客戶對橡膠制品解決方案的需求旺盛”，并提及面向非公路移動設(shè)備、采礦、建筑、能源管理以及汽車等行業(yè)的銷售增長前景。
瑞士德特威勒集團(tuán)啟動了2025-2027年 “業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型” 計劃，旨在 “加速” 銷售額和收益增長，將年度利潤提升約2400萬瑞士法郎。德特威勒特別指出，過去兩年，醫(yī)療健康市場需求一直 “低迷”，而汽車市場的復(fù)蘇及純電動汽車的銷量增長，進(jìn)展均慢于最初預(yù)期。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，德特威勒計劃 “優(yōu)化調(diào)整生產(chǎn)及工業(yè)化產(chǎn)能，以滿足特定地區(qū)和市場的需求”，并聚焦于具有更高盈利增長機(jī)會的細(xì)分市場。該計劃的另一項內(nèi)容是，將產(chǎn)品組合聚焦于高價值產(chǎn)品和創(chuàng)新領(lǐng)域，這將使德特威勒能夠 “降低內(nèi)部復(fù)雜性，更有效地配置資源”。
同樣處于重組階段的還有日本巨頭豐田合成。該公司今年2月報告稱，其業(yè)績受到全球汽車產(chǎn)量下降的影響，為此在其中國業(yè)務(wù)范圍內(nèi)啟動了結(jié)構(gòu)性改革。
HDT汽車公司于 2024 年5月完成對維里塔斯/美國的收購，成立HDT汽車/維里塔斯公司，首次擠入前50強(qiáng)。
卡萊爾流體技術(shù)于2024年12月完成對德國硅橡膠制造商萊因哈特技術(shù)有限責(zé)任公司的收購。
住友橡膠工業(yè)/日本完成對固特異旗下鄧祿普品牌的收購，總金額7.35億美元。
特瑞堡密封系統(tǒng)完成了其馬耳他生產(chǎn)基地的擴(kuò)建。這項1400萬歐元的投資新增了4000平方米的生產(chǎn)空間、潔凈室及設(shè)備，以支持醫(yī)療和半導(dǎo)體密封解決方案的生產(chǎn)。為滿足 “新的業(yè)務(wù)需求”，員工數(shù)量預(yù)計將增加 20%達(dá)到600人。
特瑞堡工業(yè)解決方案收購了硅橡膠專業(yè)企業(yè)西科集團(tuán)，此次交易包括總部位于德國的西科硅加工有限公司以及位于捷克共和國的合資企業(yè)西科硅橡膠公司。
瑞士霍爾希姆將在 2025年9月底前關(guān)閉其位于俄亥俄州范達(dá)利亞的生產(chǎn)基地，并將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至加利福尼亞州安大略和俄亥俄州特溫斯堡。
康迪泰克在巴西蓬塔格羅薩的傳送帶生產(chǎn)基地正式完成擴(kuò)建項目，該基地計劃在未來幾年將產(chǎn)能 “翻倍甚至增至三倍”，并將新增 “先進(jìn)的橡膠混煉、橡膠毯壓延、硫化及檢測技術(shù)”。
