一、全球供應(yīng)鏈：從高度融合向多極競(jìng)爭(zhēng)格局演變
歷經(jīng)自工業(yè)革命以來的五次以“全球化”為主題的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移浪潮，全球逐步形成了高度融合、各區(qū)域分工協(xié)作的全球化格局。其中，歐美日韓在研發(fā)設(shè)計(jì)、高端制造等高附加值環(huán)節(jié)占據(jù)核心地位，中國(guó)作為“世界超級(jí)工廠”，?雖正努力融入高端制造領(lǐng)域，但目前仍以中低端制造為主要優(yōu)勢(shì)，而東南亞地區(qū)則主要承接中低端制造以及原材料供應(yīng)等低附加值環(huán)節(jié)。然而，近年來，宏觀環(huán)境發(fā)生顯著變化，貿(mào)易摩擦、地緣沖突以及綠色轉(zhuǎn)型等宏觀因素使傳統(tǒng)全球供應(yīng)鏈模式難以滿足各經(jīng)濟(jì)圈對(duì)供應(yīng)鏈韌性的要求，推動(dòng)全球供應(yīng)鏈朝著區(qū)域化、本土化等逆全球化方向發(fā)展。歐洲、北美和亞洲三大經(jīng)濟(jì)圈紛紛著手構(gòu)建獨(dú)立的供應(yīng)鏈體系，全球多極競(jìng)爭(zhēng)格局已初步顯現(xiàn)。尤其是新冠疫情以來，全球貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著調(diào)整，歐洲、亞洲、北美三大經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)部貿(mào)易不斷強(qiáng)化，而圈間貿(mào)易增長(zhǎng)乏力。
二、亞洲供應(yīng)鏈：從“世界工廠”向完整價(jià)值鏈構(gòu)建演變
相較于歐美經(jīng)濟(jì)圈，亞洲現(xiàn)代化工業(yè)體系起步較晚、發(fā)展程度較低、內(nèi)部格局更為復(fù)雜。亞洲供應(yīng)鏈重塑將會(huì)面臨低端產(chǎn)能同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、中高端環(huán)節(jié)基礎(chǔ)薄弱和區(qū)域協(xié)同效率不足等多維度挑戰(zhàn)，亟需構(gòu)建一個(gè)更加完整、有序且健康的價(jià)值鏈生態(tài)。此外，受到宏觀形勢(shì)劇變的影響，亞洲供應(yīng)鏈未來將迎來三大變局，即從“世界工廠”到完整價(jià)值鏈構(gòu)建、從多鏈主角逐到單一鏈主聚焦、從同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)到協(xié)同共生。? ???
定位升級(jí)，從參與全球分工到構(gòu)建完整生態(tài)
在過去的全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中，歐美、日韓分別定位為第一、第二梯隊(duì)的研發(fā)設(shè)計(jì)和先進(jìn)制造產(chǎn)能中心，中國(guó)和東南亞則扮演著“世界工廠”的角色。未來，亞洲應(yīng)向附加值更高的環(huán)節(jié)延伸，或?qū)⒉粩鄰?qiáng)化科技創(chuàng)新，填補(bǔ)過去高附加值領(lǐng)域的空白，在區(qū)域內(nèi)構(gòu)建完整的價(jià)值鏈生態(tài)體系。? ? ?
權(quán)力集中，從多鏈主競(jìng)爭(zhēng)格局向單一鏈主聚焦
當(dāng)前亞洲供應(yīng)鏈存在多鏈主相互競(jìng)爭(zhēng)的格局，從根本上導(dǎo)致資源分散和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著供應(yīng)鏈重塑，亞洲或?qū)⒕劢箚我绘溨?，更高效配置資源并協(xié)同決策。中國(guó)有望以其關(guān)鍵的消費(fèi)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、不斷突破的技術(shù)、人才、物流等優(yōu)勢(shì)，逐漸勝出，成為大量新興產(chǎn)業(yè)（如光伏、鋰電池等）的鏈主。? ??
協(xié)作深化，從多主體同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向協(xié)同共生
過去亞洲眾多經(jīng)濟(jì)體受國(guó)際政治博弈影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展各自為戰(zhàn)，缺乏戰(zhàn)略一致性。當(dāng)下，因美國(guó)推動(dòng)高端制造業(yè)回流、加大制裁力度等，眾多合作伙伴暴露于巨大風(fēng)險(xiǎn)敞口下，已無法令人信賴，亞洲各國(guó)正通過內(nèi)部更緊密的合作，確保自身經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
亞洲各國(guó)的角色定位持續(xù)調(diào)整，“中國(guó)主導(dǎo)+東南亞/南亞承接+日韓技術(shù)賦能”的供應(yīng)鏈生態(tài)逐漸成型。其中，日韓作為研發(fā)設(shè)計(jì)和高端制造的領(lǐng)先者，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)，維持高端地位；中國(guó)臺(tái)灣作為半導(dǎo)體制造業(yè)的領(lǐng)跑者，憑借臺(tái)積電等主導(dǎo)企業(yè)構(gòu)建半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代速度和產(chǎn)能規(guī)?！半p重護(hù)城河”；東南亞作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的承接者和中國(guó)鏈接海外的“橋梁”，扮演了中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能出海中繼和歐美日韓 “中國(guó)+1”戰(zhàn)略橋頭堡的關(guān)鍵角色；而中國(guó)大陸作為亞洲供應(yīng)鏈樞紐和研發(fā)設(shè)計(jì)和高端制造業(yè)的追趕者，將不斷強(qiáng)化研發(fā)設(shè)計(jì)、高端制造領(lǐng)域的核心能力，提升在全球高端產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。
三、中國(guó)供應(yīng)鏈：從規(guī)模擴(kuò)張的粗放式管理向紅海廝殺的精細(xì)化管理演變
從供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)制造業(yè)在上游關(guān)鍵原材料方面（如鐵礦石、原油、錳礦等）對(duì)進(jìn)口依賴度高，但在新能源材料領(lǐng)域（如稀土、多晶硅等）具備全球控制能力?！翱ú弊印爆F(xiàn)象主要集中在中游核心制造設(shè)備（如光刻機(jī)、工業(yè)母機(jī)等）及關(guān)鍵零部件（如芯片、鋰電池隔膜）等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，而中下游的組裝制造（如消費(fèi)電子組裝）則展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在歐美推行“去中國(guó)化”并重構(gòu)完整產(chǎn)業(yè)鏈、中國(guó)中低端產(chǎn)能面臨內(nèi)外部激烈競(jìng)爭(zhēng)、本土企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)要素缺位等大背景下，中國(guó)制造業(yè)將迎來四大變局，即上游大宗材料行業(yè)提質(zhì)、“卡脖子”行業(yè)自主化、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)全球化布局和下游組裝制造行業(yè)外溢等四大變局。
中國(guó)企業(yè)若想穿越周期，必須奏響存量與增量的雙重變奏曲：存量市場(chǎng)內(nèi)挖潛力，在內(nèi)部錘煉精益化生存能力；增量市場(chǎng)外拓空間，在外部構(gòu)筑全球化創(chuàng)新版圖。
1.外拓空間：優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能有序出海
面對(duì)歐美設(shè)置的貿(mào)易壁壘、中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)能過剩以及中國(guó)成本紅利的消退，“不出海，則出局”不再是一句危言，而是企業(yè)必須直面的現(xiàn)實(shí)命題。
然而，在出海大潮下因盲目出海而折戟沉沙的企業(yè)不在少數(shù)。目前，大量中國(guó)企業(yè)出海仍難以構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，根源在于認(rèn)知局限和路徑依賴。一方面，企業(yè)對(duì)全球目標(biāo)市場(chǎng)的關(guān)鍵要素缺乏系統(tǒng)性的梳理和認(rèn)知；另一方面，常依據(jù)其他企業(yè)經(jīng)驗(yàn)或國(guó)內(nèi)運(yùn)作模式簡(jiǎn)單開展業(yè)務(wù)。這些盲目出海的企業(yè)往往會(huì)遇到市場(chǎng)需求不足、政策導(dǎo)向不利、合作伙伴欠缺、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不全、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足、地域定制不足等六大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致出海戰(zhàn)略以失敗告終。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)最新的政經(jīng)格局、行業(yè)趨勢(shì)及自身發(fā)展階段，系統(tǒng)、科學(xué)地規(guī)劃出海模式和路徑，同時(shí)根據(jù)目的地不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、文化背景等特點(diǎn)，定制化構(gòu)建供應(yīng)鏈體系和業(yè)務(wù)支撐能力，建立核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，避免陷入“不出海，則出局”或“盲目出海，亦出局”的困境。企業(yè)可通過出?！捌卟椒ā?，審慎思考是否構(gòu)建“中國(guó)+N”的供應(yīng)鏈格局且如何構(gòu)建。
從海外市場(chǎng)格局來看，不同產(chǎn)業(yè)在目的地的選擇各有差異。隨著美國(guó)對(duì)東南亞關(guān)稅政策的潛在風(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí)，東南亞對(duì)于部分中國(guó)企業(yè)而言，不再是毫不猶豫的出海首選，中東和北非等地區(qū)以其輻射歐美的能力和目前仍較寬松的稅收政策，在本輪中國(guó)企業(yè)出海潮中或?qū)⑹斋@更多的投資。以光伏行業(yè)為例，隨著美國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，企業(yè)不得不調(diào)整布局，將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向政策更加寬松、貼近終端消費(fèi)市場(chǎng)的中東和北非地區(qū)。部分企業(yè)甚至直接在美國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，以獲取政府補(bǔ)貼并規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。
2.內(nèi)挖潛力：新質(zhì)生產(chǎn)力構(gòu)建
新質(zhì)生產(chǎn)力在不同行業(yè)具有不同內(nèi)涵：
對(duì)于鋼鐵、化工等上游原材料行業(yè)，關(guān)鍵在于通過研發(fā)創(chuàng)新打造高端化產(chǎn)品路線，并憑借低碳組合，在下游碳足跡追溯環(huán)節(jié)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于存在“卡脖子”問題的中游行業(yè)，重點(diǎn)是通過研發(fā)創(chuàng)新突破技術(shù)瓶頸，持續(xù)開展卓越運(yùn)營(yíng)實(shí)踐以趕超國(guó)外，加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
對(duì)于中下游優(yōu)勢(shì)行業(yè)，核心是在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)建自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，例如通過卓越運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)降本增效。
對(duì)于中下游的低端組裝制造行業(yè)，重點(diǎn)在于通過精益化生產(chǎn)降低成本，并通過模式創(chuàng)新滿足終端消費(fèi)者需求，從而在低端產(chǎn)能中找到差異化競(jìng)爭(zhēng)方向。
在存量市場(chǎng)的廝殺中，供應(yīng)鏈成本、質(zhì)量和效率是企業(yè)制勝的關(guān)鍵要素，降本增效也是眾多企業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)。然而，過去許多中國(guó)企業(yè)陷入了降本增效的誤區(qū)，單純采用“砍人工”、“砍費(fèi)用”、“砍預(yù)算”等方式設(shè)定成本壓降目標(biāo)，忽視了以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向的企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)提升。未來，中國(guó)的企業(yè)需要圍繞增加收入、降低成本、優(yōu)化現(xiàn)金等三大戰(zhàn)略主題，從業(yè)務(wù)、組織、技術(shù)三個(gè)維度進(jìn)行全面提升與優(yōu)化，構(gòu)建以客戶為中心，注重成本、質(zhì)量和交付，強(qiáng)調(diào)價(jià)值創(chuàng)造的運(yùn)營(yíng)體系。
無論增量市場(chǎng)遠(yuǎn)征還是存量市場(chǎng)深潛，中國(guó)企業(yè)都需構(gòu)建高效、韌性、數(shù)字化和綠色的供應(yīng)鏈，以在多變的全球格局中脫穎而出。
羅蘭貝格致力于助力中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)端到端的海外布局，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈卓越運(yùn)營(yíng)體系，賦能企業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的培育。
