2025 年是中國(guó)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展承上啟下的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，既是 “十四五” 收官之年，亦是 “十五五” 奠基之年。一方面，“十四五” 期間，全球步入烏卡時(shí)代，“黑天鵝”事件頻發(fā)、地緣政治矛盾加劇，共同推動(dòng)底層經(jīng)濟(jì)模式的根本性轉(zhuǎn)變；從國(guó)內(nèi)來看，宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展動(dòng)力等均面臨重塑要求，這給中國(guó)企業(yè)帶來諸多挑戰(zhàn)。另一方面，十八大以來中國(guó)國(guó)有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，向高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)邁進(jìn)。面對(duì)當(dāng)下的外部環(huán)境劇變，國(guó)有企業(yè)更需勇挑重?fù)?dān)，聚焦提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。在 “十五五” 規(guī)劃啟動(dòng)之際，洞察國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)變遷、錨定方向、探尋發(fā)展核心路徑已成為關(guān)鍵議題。
立足本輪“十五五”規(guī)劃啟動(dòng)，羅蘭貝格將分上、下兩篇內(nèi)容，以四個(gè)章節(jié)漸次深入：從全球宏觀趨勢(shì)的剖析出發(fā)，判斷當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇，深度結(jié)合國(guó)有企業(yè)面臨的關(guān)鍵要求，聚焦國(guó)有企業(yè)“十五五”規(guī)劃的關(guān)鍵議題。本期研究中，羅蘭貝格將圍繞全球宏觀趨勢(shì)底層的結(jié)構(gòu)性變化展開，撥云見日識(shí)別中國(guó)經(jīng)濟(jì)“換擋”窗口期的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)機(jī)遇。
一、破浪前行：全球新格局中的宏觀經(jīng)濟(jì)
“十四五“期間，長(zhǎng)期持續(xù)且不斷加劇的不可預(yù)測(cè)性已經(jīng)在全球格局底層產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的影響。2024年美國(guó)大選及近期一系列國(guó)際地緣事件也都預(yù)示著孤立主義、貿(mào)易保護(hù)主義等逆全球化政策主張仍將給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來諸多不穩(wěn)定因素，中國(guó)亦將面臨沖擊。
展望未來，“十五五”期間全球化經(jīng)貿(mào)環(huán)境將更趨“變亂交織”的復(fù)雜態(tài)勢(shì)。在此態(tài)勢(shì)下，羅蘭貝格認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)從“逆全球化”周期中尋求向“新全球化” 高質(zhì)量開放轉(zhuǎn)型。
在此過程中，羅蘭貝格建議中國(guó)國(guó)有企業(yè)重點(diǎn)把握三大機(jī)遇：緊抓中歐關(guān)系升溫、做大南方潛在市場(chǎng)、順應(yīng)多區(qū)域供應(yīng)鏈布局趨勢(shì)。
· 美國(guó)政經(jīng)環(huán)境變化，將進(jìn)一步帶來中歐合作新機(jī)遇。從宏觀角度來看，中歐可充分利用雙方互補(bǔ)、互利、共贏的契機(jī)，不斷深化經(jīng)貿(mào)、技術(shù)、全球治理等領(lǐng)域的合作。對(duì)于國(guó)有企業(yè)而言，如何把握全球成熟市場(chǎng)中的歐洲發(fā)展機(jī)遇，將是“十五五”期間的重要課題。
· 在中國(guó)促進(jìn)下“全球南方”崛起，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易新格局形成。中國(guó)依托“一帶一路”等雙邊多邊機(jī)制，在深化“南南合作”中進(jìn)一步發(fā)揮重要角色；如今，由南方國(guó)家崛起所驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易增量已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)能，南南合作在全球貿(mào)易格局中亦扮演了愈發(fā)舉足輕重的角色。中國(guó)作為全球經(jīng)濟(jì)的核心參與者以及南方國(guó)家發(fā)展的關(guān)鍵促進(jìn)者，其出口的地域流向轉(zhuǎn)變也反映出了這一結(jié)構(gòu)性變化的影響，中國(guó)對(duì)南方國(guó)家出口貿(mào)易所占比例不斷上升。展望未來，依托“一帶一路”等雙邊多邊機(jī)制，中國(guó)在深化和做大南南合作方面將大有可為。
· “Globalization”向“Glocalization”的轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中，領(lǐng)先中國(guó)企業(yè)正加快構(gòu)建立足多區(qū)域的兩大供應(yīng)鏈系統(tǒng)。兩大供應(yīng)鏈系統(tǒng)不僅是優(yōu)化以內(nèi)需為主導(dǎo)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，亦是強(qiáng)化適配歐美政策及市場(chǎng)需求的海外供應(yīng)鏈，兩者既構(gòu)成獨(dú)立循環(huán)，又相互促進(jìn)。
從供應(yīng)鏈視角來看，這種調(diào)整與疫情期間以“備選方案“為主的權(quán)宜性調(diào)整具有本質(zhì)的差異，過往幾十年形成的全球化供應(yīng)鏈將更多地向“全球-區(qū)域化”供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變。在“全球-區(qū)域化”的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)中，隨著銷售與生產(chǎn)的本地化成為基本方針，局部效率最優(yōu)、本地靈活庫存策略和對(duì)不可預(yù)測(cè)因素的風(fēng)險(xiǎn)管理理念將成為關(guān)鍵因素。順應(yīng)新全球化趨勢(shì)，積極布局多區(qū)域供應(yīng)鏈能夠在很大程度上緩釋保護(hù)主義貿(mào)易壁壘沖擊，并在尋求新市場(chǎng)進(jìn)入中保持更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和機(jī)遇。
此外，綠色低碳目標(biāo)作為全球共同的發(fā)展方向正逐漸成為各國(guó)爭(zhēng)奪國(guó)際經(jīng)濟(jì)話語權(quán)和未來發(fā)展的關(guān)鍵支點(diǎn)。諸多國(guó)家將綠色低碳壁壘作為重要的競(jìng)爭(zhēng)策略，持續(xù)突出綠色低碳競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)際經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中的重要意義。例如，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將在“十五五”期間全面落地運(yùn)行，這將間接為向綠色低碳發(fā)展模式轉(zhuǎn)型更早的歐洲企業(yè)提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，為了在未來競(jìng)爭(zhēng)中與全球各行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)站在同一起跑線，積極布局和充分適應(yīng)相關(guān)要求，將綠色低碳要求轉(zhuǎn)化為自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)亦已成為必經(jīng)之路。
二、因勢(shì)利導(dǎo)：新質(zhì)生產(chǎn)力下的中國(guó)制造
全球外部環(huán)境的風(fēng)云變化之際亦正值中國(guó)推動(dòng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段。自改革開放，尤其是加入世貿(mào)組織以來，通過承接發(fā)達(dá)國(guó)家的加工外包需求，中國(guó)以“世界工廠“的角色定位實(shí)現(xiàn)了數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)。然而，隨著外部需求逐漸走弱，疊加自身勞動(dòng)力成本攀升、環(huán)境成本增加等要素優(yōu)勢(shì)的逐漸消退，中國(guó)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式正面臨降速甚至失速挑戰(zhàn)。
過往幾年，受內(nèi)外部多方因素影響，中國(guó)傳統(tǒng)的投資、消費(fèi)、出口“三駕馬車”的拉動(dòng)作用受到明顯沖擊，進(jìn)一步凸顯了中國(guó)構(gòu)建新型發(fā)展模式以穿越周期的緊迫性和必要性。
在此關(guān)鍵時(shí)期，習(xí)近平總書記提出發(fā)展 “新質(zhì)生產(chǎn)力”，將成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。新質(zhì)生產(chǎn)力的核心標(biāo)志在于生產(chǎn)力要素變革，其建設(shè)需要通過技術(shù)的革命性突破、生產(chǎn)要素的創(chuàng)新性配置以及產(chǎn)業(yè)的深度轉(zhuǎn)型升級(jí)。這要求企業(yè)擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的束縛、突破傳統(tǒng)生產(chǎn)力發(fā)展路徑的局限，構(gòu)建高科技、高效能、高質(zhì)量的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品。中國(guó)未來將著重發(fā)力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)、積極培育新興及未來產(chǎn)業(yè)，同時(shí)深入推進(jìn)數(shù)字化創(chuàng)新變革。通過高端化轉(zhuǎn)型、拉動(dòng)投資升級(jí)及高附加值出口增長(zhǎng)，形成中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新模式”，助力中國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中贏得戰(zhàn)略主動(dòng)地位，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。
經(jīng)過“十四五”期間的規(guī)?；l(fā)展進(jìn)程，當(dāng)前中國(guó)制造業(yè)已達(dá)到全球領(lǐng)先規(guī)模，構(gòu)筑起完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。中國(guó)制造業(yè)在光伏、新能源汽車等多個(gè)前沿領(lǐng)域引領(lǐng)全球發(fā)展，這為中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)建設(shè)新質(zhì)生產(chǎn)力奠定了堅(jiān)實(shí)的根基。隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的不斷變化，政府持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合、創(chuàng)新升級(jí)與對(duì)外開放。這對(duì)于中國(guó)制造業(yè)企業(yè)，尤其是肩負(fù)著戰(zhàn)略引領(lǐng)作用的國(guó)有企業(yè)而言，正是突破發(fā)展瓶頸、迎來蝶變的時(shí)代契機(jī)。
值此“時(shí)勢(shì)造英雄”之際，中國(guó)企業(yè)應(yīng)把握市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)革新和商業(yè)模式三方面的變化窗口期，順勢(shì)而為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重塑，致力于將自身打造為新一代國(guó)際級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)。首先，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局更多受非市場(chǎng)因素影響而調(diào)整的階段，中國(guó)企業(yè)可敏銳捕捉海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)務(wù)收縮或轉(zhuǎn)向而留下的市場(chǎng)空白區(qū)域，果斷采取行動(dòng)，積極拓展市場(chǎng)版圖，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著中國(guó)企業(yè)逐漸在多領(lǐng)域的技術(shù)層面從跟隨模仿走向引領(lǐng)開拓，通過對(duì)技術(shù)變革的大力投入，有望在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈附加值與話語權(quán)高地。隨著傳統(tǒng)依賴廉價(jià)勞動(dòng)力和單純規(guī)模擴(kuò)張的模式陷入發(fā)展瓶頸，中國(guó)企業(yè)應(yīng)果敢走出“舒適區(qū)”，大膽探索模式創(chuàng)新，擺脫低效的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境，向更廣闊的市場(chǎng)空間前進(jìn)，邁向星辰大海。
隨著全球格局發(fā)生深層的結(jié)構(gòu)性變化，“變革與重構(gòu)”將成為“十五五”期間全球經(jīng)濟(jì)的主旋律，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已邁向結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、動(dòng)能轉(zhuǎn)換升級(jí)的關(guān)鍵蝶變期。2025年新年伊始，國(guó)務(wù)院國(guó)資委于《求是》發(fā)聲，強(qiáng)調(diào)國(guó)企高質(zhì)量完成深化改革、推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化、當(dāng)好現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的關(guān)鍵使命與定位。對(duì)于作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱的國(guó)有企業(yè)而言，眼下正是時(shí)艱任重、奮楫爭(zhēng)先的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
