回首2023年：中國(guó)新能源汽車大步向前
據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)乘用車?yán)塾?jì)零售量為2,170萬(wàn)輛，銷量重回疫情前水平。在過(guò)去的一年里，我國(guó)新能源產(chǎn)品占比超35%，純電滲透率達(dá)24%。多重跡象表明，中國(guó)新能源車市已經(jīng)真正發(fā)展至市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的階段。
// 國(guó)補(bǔ)退坡，地補(bǔ)跟進(jìn)，整體鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)
2023年，新能源汽車政策端在引導(dǎo)消費(fèi)、鼓勵(lì)基建和完善生態(tài)方面均有相關(guān)發(fā)展動(dòng)態(tài)。政策整體從國(guó)家直接的消費(fèi)補(bǔ)貼向多元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持轉(zhuǎn)變，而銷量并未因此發(fā)生巨大波動(dòng)。由此可見(jiàn)，以補(bǔ)貼促消費(fèi)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，轉(zhuǎn)由鼓勵(lì)性舉措的實(shí)施推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
// 供給上量，百舸爭(zhēng)流，有力支撐未來(lái)銷量再增長(zhǎng)
在2023年，供給端產(chǎn)品豐富度得到了顯著提升，新能源車型不再局限于某些特定的種類或車身級(jí)別，呈現(xiàn)出全面鋪開(kāi)的趨勢(shì)。同時(shí)中國(guó)已形成全球數(shù)量最多、覆蓋最廣的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系支撐新能源發(fā)展和終端消費(fèi)者接受度的提升。
// 需求多元，升級(jí)引領(lǐng)，消費(fèi)驅(qū)動(dòng)特征已清晰可見(jiàn)
2023年，終端用戶對(duì)新能源車的接受度和產(chǎn)品認(rèn)知不斷增強(qiáng)。在城市銷量分布上，新能源車的銷量結(jié)構(gòu)逐漸趨于傳統(tǒng)燃油車水平。與此同時(shí)，新能源產(chǎn)品在不同車型級(jí)別和價(jià)格區(qū)間的消費(fèi)者滲透率也呈現(xiàn)出顯著變化。
展望2024年：中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)勇毅前行
// 新能源市場(chǎng)發(fā)展主基調(diào)
展望2024年，我們認(rèn)為，行業(yè)將圍繞品牌再向上、技術(shù)新體驗(yàn)、出海深扎根、售后新需求和金融新局面等五大關(guān)鍵主題，為未來(lái)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的進(jìn)一步重塑帶來(lái)有力支撐。
// 新能源助力品牌再向上
2024年，自主品牌將實(shí)現(xiàn)品牌再向上，“ 技術(shù)平權(quán)”、“精準(zhǔn)定位”將持續(xù)影響車市品牌格局，尤其是領(lǐng)先車企將在高價(jià)位段區(qū)間逐步穩(wěn)固地位。2023年領(lǐng)先自主品牌逐漸提升至18萬(wàn)元均價(jià)水平，2024年，部分自主品牌將有望觸及20萬(wàn)元均價(jià)。
// 新能源搭載技術(shù)新體驗(yàn)
2024年，中國(guó)新能源市場(chǎng)的技術(shù)軍備競(jìng)賽將愈發(fā)激烈。然而，各品牌將從單純的“ 卷”配置向“ 卷”體驗(yàn)進(jìn)階。我們認(rèn)為，2024年中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)品將圍繞空間體驗(yàn)、駕乘體驗(yàn)、智能體驗(yàn)、使用體驗(yàn)四大主題，將技術(shù)堆疊轉(zhuǎn)變?yōu)槌商椎捏w驗(yàn)升級(jí)方案。
// 新能源工廠出海深扎根
2024年出海窗口機(jī)遇仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)中國(guó)自主車企整體和新能源銷量有望雙升，同時(shí)產(chǎn)能出海也將為全球體系化能力構(gòu)建奠定基礎(chǔ)。截至2023年11月，多家車企已布局或正在布局包括歐洲、獨(dú)聯(lián)體、中南美和亞太等在內(nèi)全球主要區(qū)域的海外產(chǎn)能。
// 新能源售后放量臨界點(diǎn)
我們預(yù)計(jì)2024年將成為中國(guó)燃油車保有量的頂峰，亦將成為新能源售后的放量元年。新能源的售后維修技術(shù)相對(duì)封閉，配件更為標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，供應(yīng)商也更為集中，且新能源維修所需的人才和設(shè)備的專業(yè)性要求較高。因此，新能源售后主機(jī)廠和核心零部件供應(yīng)商的主導(dǎo)地位將更加明顯，而售后維修服務(wù)行業(yè)將呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、集中度、專業(yè)性的特征。
// 新能源催生金融新局面
2024年，汽車金融和保險(xiǎn)業(yè)態(tài)將受“用戶側(cè)需求演變”、“供給側(cè)格局更新”兩大趨勢(shì)的影響。調(diào)研表明，當(dāng)前用戶在選擇汽車金融服務(wù)的關(guān)注點(diǎn)正從利率成本單一考量向更為綜合的金融體驗(yàn)轉(zhuǎn)變，并且用戶愿意為之付費(fèi)。供給側(cè)以新能源車企為代表的汽車主機(jī)廠參與汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)作頻頻。截至2023年底，至少有3家主機(jī)廠持有保險(xiǎn)牌照，而至少10家主機(jī)廠持有保險(xiǎn)中介牌照。
// 動(dòng)力電池“內(nèi)卷”生存之道
聚焦中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，2024年將迎來(lái)新一輪的“洗牌”，企業(yè)需要通過(guò)多途徑降本增效，包括提高產(chǎn)品性能、降低成本、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、拓展海外市場(chǎng)等以實(shí)現(xiàn)生存發(fā)展。
// 應(yīng)對(duì)供需失衡下集中度提升
2023年，中國(guó)動(dòng)力電池需求量為690GWh，而供給量高達(dá)1,800GWh；預(yù)計(jì)2024年動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將會(huì)持續(xù)。同時(shí)電池價(jià)格不斷下滑，直接誘因系電池材料成本大幅降低。電池廠與主機(jī)廠之間的合作將更加緊密，庫(kù)存積壓和價(jià)格下跌的局面進(jìn)一步推動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中。
// 探索企業(yè)降本增效主要途徑
在巨大生存壓力的加持下，中國(guó)電池企業(yè)可以考慮從五大方面入手，尋求長(zhǎng)期降本增效：
持續(xù)提升電池制造質(zhì)量
加速推動(dòng)電池標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)
數(shù)字化實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、優(yōu)化供應(yīng)鏈以及提升設(shè)備的利用率
構(gòu)建動(dòng)力電池回收新業(yè)態(tài)
持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)策略，降低核心供應(yīng)商原材料采購(gòu)成本
// 尋求電池技術(shù)未來(lái)革新路徑
動(dòng)力電池企業(yè)在加速技術(shù)創(chuàng)新迭代需要重點(diǎn)關(guān)注4C快充、短刀、大圓柱電池、固態(tài)電池等技術(shù)的研發(fā)力度和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。我們認(rèn)為，2024年或?qū)⒊蔀橹袊?guó)國(guó)產(chǎn)大圓柱46電池的集中量產(chǎn)元年。固態(tài)電池或在2024年加速導(dǎo)入。
// 迎接動(dòng)力電池回收發(fā)展挑戰(zhàn)
新能源汽車市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)使動(dòng)力電池的報(bào)廢回收問(wèn)題愈發(fā)受到重視。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)動(dòng)力電池退役量達(dá)22.2GWh，2030年將超200GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比將超60%，三元電池占比超35%。然而，由于環(huán)保技術(shù)、成本高企、電池原材料價(jià)格下行的三重挑戰(zhàn)，如何合理處置廢棄動(dòng)力電池成為亟待解決的問(wèn)題。
// 布局中國(guó)動(dòng)力電池全球產(chǎn)能
目前，中國(guó)動(dòng)力電池出口及海外銷量持續(xù)攀升，中國(guó)動(dòng)力電池正從全球銷售向全球制造邁進(jìn)。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)電池企業(yè)全球出海產(chǎn)能將超400GWh，電池產(chǎn)業(yè)出海累計(jì)投資額將超320億美元。美國(guó)、德國(guó)、西班牙、日本、越南、泰國(guó)、土耳其以及葡萄牙將成為2024年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出海布局規(guī)劃的重點(diǎn)區(qū)域。
啟示2024年：消費(fèi)端“量足”轉(zhuǎn)“質(zhì)需”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)端“守正”后“出新”
2024年將是消費(fèi)者在滿足“量”的需求之后，對(duì)于新能源汽車“質(zhì)”的訴求集中體現(xiàn)的開(kāi)端之年。而對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與者而言，各企業(yè)需在洞悉市場(chǎng)變化，尤其是消費(fèi)者變化的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身稟賦明晰發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)“出新”，勇立潮頭。
// 汽車品牌主機(jī)廠：“體驗(yàn)價(jià)值”贏得“產(chǎn)品價(jià)格”戰(zhàn)
車企需緊密關(guān)注需求的轉(zhuǎn)變，在終端打造直面用戶的營(yíng)銷與渠道能力，在產(chǎn)品端注重品質(zhì)與體驗(yàn)的全面升級(jí)，在技術(shù)端研發(fā)關(guān)注技術(shù)平權(quán)與體驗(yàn)主心骨，最終用“體驗(yàn)價(jià)值”贏得“產(chǎn)品價(jià)格”戰(zhàn)。在產(chǎn)業(yè)鏈與運(yùn)營(yíng)端，提質(zhì)增效的重要性尤為凸顯，從戰(zhàn)略層面的價(jià)值鏈協(xié)同提效到經(jīng)營(yíng)層面的運(yùn)營(yíng)降本。
// 汽車動(dòng)力電池企業(yè)：技術(shù)業(yè)務(wù)雙創(chuàng)新，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展
動(dòng)力電池企業(yè)需圍繞技術(shù)和業(yè)務(wù)兩大層面開(kāi)展創(chuàng)新。在技術(shù)端，推動(dòng)前沿電池與材料技術(shù)的突破、整車技術(shù)的理解、生產(chǎn)技術(shù)的顛覆性創(chuàng)新、前瞻科技（如人工智能）落地。而在業(yè)務(wù)端，探索回收、維保、保險(xiǎn)、延保等多元化的第二增長(zhǎng)曲線。
// 汽車服務(wù)商：新能源帶來(lái)新機(jī)遇，擁抱變化方能勇立潮頭
聚焦汽修服務(wù)，時(shí)至今日，售后服務(wù)機(jī)構(gòu)需要真正思考在新能源保有量放量的當(dāng)下，如何投身新能源售后浪潮。對(duì)于金融與保險(xiǎn)服務(wù)商而言，能夠抓住客戶需求、敏捷響應(yīng)、不斷推陳出新、挖掘市場(chǎng)價(jià)值。對(duì)于汽車服務(wù)商而言，滿足新能源時(shí)代體驗(yàn)需求。
結(jié)語(yǔ)
新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展為各參與方提供了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的日益成熟，各參與方需要不斷創(chuàng)新和適應(yīng)，以在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中保持優(yōu)勢(shì)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)“洗牌”過(guò)程中屹立不倒。羅蘭貝格與大東時(shí)代智庫(kù)（TD）均致力于新能源汽車與動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期追蹤觀察。我們慶幸于在這樣的時(shí)代投身于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，亦深感作為行業(yè)咨詢服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，為行業(yè)參與者建言獻(xiàn)策的使命感，希望通過(guò)本報(bào)告與業(yè)界各方分享我們的研究，為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展貢獻(xiàn)綿薄之力。
