合成橡膠（SR）的生產(chǎn)供應(yīng)相對(duì)比較穩(wěn)定，不受天氣影響，其綜合性能與天然橡膠（NR）雖有差異，但通過(guò)并用或選用特定的SR品種牌號(hào)，用在特定的部位(件)可獲得較NR更為優(yōu)越的制品性能，是當(dāng)今橡膠工業(yè)中不可缺少的基礎(chǔ)材料，它與NR一起構(gòu)成橡膠加工行業(yè)的最基本原材料，廣泛用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、機(jī)械配件和日用橡膠制品等眾多橡膠制品，SR已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中不可缺少的材料，其中輪胎制造業(yè)是SR的最大消費(fèi)市場(chǎng)。
一、世界市場(chǎng)
據(jù)報(bào)導(dǎo)，2006年世界橡膠消費(fèi)量2140萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.1%，其中天然橡膠消費(fèi)量920萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.5%；合成橡膠消費(fèi)量1220萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.5%；生產(chǎn)量天然橡膠為960萬(wàn)噸,合成橡膠為1250萬(wàn)噸。消費(fèi)量與產(chǎn)量?jī)烧呦啾龋?006年世界天然橡膠庫(kù)存略有回升。
預(yù)計(jì)2007年世界橡膠需求量為2230萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4%，其中天然橡膠960萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%；合成橡膠1260萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.6%。
1、消費(fèi)量地區(qū)分布
表1 世界主要國(guó)家橡膠消費(fèi)量比較 （萬(wàn)噸）
|
中國(guó) |
美國(guó) |
歐盟 |
日本 |
印度 |
全世界 | |
|
2000 |
284 |
338 |
374 |
189 |
81 |
1871 |
|
2005 |
437 |
311 |
391 |
203 |
102 |
2049 |
|
增減量 |
153 |
-27 |
17 |
14 |
21 |
178 |
由于合成橡膠生產(chǎn)工藝復(fù)雜、原材料及基礎(chǔ)設(shè)施要求較高，工業(yè)生產(chǎn)裝置一般建在工業(yè)化水平較高地區(qū)及國(guó)家，裝置能力大、產(chǎn)量高，在整個(gè)世界來(lái)看，合成橡膠生產(chǎn)量與需求量基本平衡，即供應(yīng)量與生產(chǎn)量基本持平，但地區(qū)之間的生產(chǎn)量和消費(fèi)量差別很大。北美和歐洲地區(qū)產(chǎn)能大于消費(fèi)量，是世界合成橡膠主要出口地區(qū)，亞洲及其它地區(qū)產(chǎn)能低于消費(fèi)量，是目前主要凈進(jìn)口區(qū)（圖1），也是未來(lái)消費(fèi)主要增長(zhǎng)地區(qū)。橡膠消費(fèi)量最大的領(lǐng)域在輪胎制造業(yè)。世界輪胎年產(chǎn)量在13億條以上，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)輪胎制造能力增長(zhǎng)快，輪胎工業(yè)是國(guó)外投資資本的樂(lè)土。
圖1
2、長(zhǎng)期需求量預(yù)測(cè)：世界橡膠長(zhǎng)期需求量將從2006年2140萬(wàn)噸提升到2020年3180萬(wàn)噸，14年間共增加1000萬(wàn)噸，大約每年消費(fèi)量增長(zhǎng)3%，年消費(fèi)增長(zhǎng)量為80萬(wàn)噸左右，其中天然橡膠與合成橡膠各占一半。國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的結(jié)果還顯示，2020年中國(guó)橡膠消費(fèi)量約占世界總量的34％。
3、中國(guó)是世界合成橡膠最具增長(zhǎng)活力市場(chǎng)
按世界有關(guān)組織機(jī)構(gòu)報(bào)導(dǎo)數(shù)據(jù)整理如下：
裝置能力占10%：2007年世界合成橡膠生產(chǎn)能力1308萬(wàn)噸（含SBS，不包括膠乳），其中亞洲478萬(wàn)噸，占36.5%，中國(guó)129萬(wàn)噸（此值偏低），位居美國(guó)（311萬(wàn)噸）、日本（168萬(wàn)噸）、獨(dú)聯(lián)體俄羅斯（131萬(wàn)噸）之后位居第4；目前中國(guó)合成橡膠裝置實(shí)際能力已位居第二，中國(guó)裝置能力占世界總能力的10％以上。
產(chǎn)量占12%以上：2006年世界合成橡膠產(chǎn)量1251.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.6%，其中北美250萬(wàn)噸（其中美國(guó)241.3萬(wàn)噸），增長(zhǎng)2.9%；亞太地區(qū)為524.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.2%，其中日本160.7萬(wàn)噸，下降1.2%；中國(guó)產(chǎn)量181.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.1%。中國(guó)產(chǎn)量位居第二，中國(guó)產(chǎn)量占世界12％以上。
消費(fèi)量占四分之一：2006年世界合成橡膠消費(fèi)量1236萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.48%。其中歐洲278萬(wàn)噸，下降1.9%；北美203萬(wàn)噸，下降6.82%；亞太602.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.1%，其中日本117萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.1%，中國(guó)314.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21.9%。2006年當(dāng)年世界合成橡膠消費(fèi)量增加52萬(wàn)噸，其中幾乎增長(zhǎng)量全部在中國(guó)（56.5萬(wàn)噸）。中國(guó)消費(fèi)量占世界總量25.4％。
進(jìn)口量占世界第一：世界合成橡膠貿(mào)易的進(jìn)口量為733萬(wàn)噸（出口727萬(wàn)噸），其中亞洲進(jìn)口265萬(wàn)噸，出口184萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量81萬(wàn)噸，其中中國(guó)進(jìn)口130萬(wàn)噸和出口8萬(wàn)噸，中國(guó)凈進(jìn)口量達(dá)122萬(wàn)噸，進(jìn)口量位居世界第一。北美進(jìn)口94萬(wàn)噸和出口145萬(wàn)噸，凈出口51萬(wàn)噸，其它地區(qū)進(jìn)口量和出口量分別為：歐洲314萬(wàn)噸和293萬(wàn)噸，拉美48萬(wàn)噸和40萬(wàn)噸，俄羅斯6萬(wàn)噸和63萬(wàn)噸。中國(guó)合成橡膠進(jìn)口量占世界進(jìn)口貿(mào)易量的17.7％，出口量只占1.3％。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
合成橡膠是三大合成材料之一，是橡膠工業(yè)的主要原材料。合成橡膠與天然橡膠有一定程度上的相互替代性，市場(chǎng)價(jià)格也呈現(xiàn)出一定的互動(dòng)性，特別是合成橡膠中產(chǎn)量較大的丁苯橡膠和順丁橡膠；
1、關(guān)于合成橡膠的消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)數(shù)
消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口-出口+庫(kù)存變化
產(chǎn)量數(shù)據(jù),以國(guó)家統(tǒng)計(jì)公布或我會(huì)（CSRIA）行業(yè)數(shù)據(jù)（前后兩數(shù)有差距,后者不含膠乳和特種膠），進(jìn)出口量以中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)。合成橡膠供應(yīng)比較穩(wěn)定，庫(kù)存變動(dòng)較少，一般情況下可略去庫(kù)存因素的影響。
2、2006年中國(guó)合成橡膠消費(fèi)量
世界相關(guān)組織曾報(bào)導(dǎo)中國(guó)合成橡膠消費(fèi)量為285萬(wàn)噸及314萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)1 產(chǎn)量1+進(jìn)口-出口=181+130-8=303萬(wàn)噸
國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)2 產(chǎn)量2+進(jìn)口-出口=146+130-8=268萬(wàn)噸
因統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)不同，可能還會(huì)有其它不同的中國(guó)合成橡膠消費(fèi)量數(shù)字出現(xiàn)。
如以七大基本膠種為基礎(chǔ)，2006年中國(guó)合成橡膠消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口-出口=116+78.3-4=190萬(wàn)噸；預(yù)計(jì)2007年1~10月中國(guó)消費(fèi)量=產(chǎn)量119.7+77.6-5=192萬(wàn)噸
據(jù)有關(guān)資料報(bào)導(dǎo)，中國(guó)輪胎工業(yè)2006年消費(fèi)合成橡膠116萬(wàn)噸。約占全國(guó)七大基本膠種消費(fèi)總量61 %。還有報(bào)導(dǎo)預(yù)測(cè),2010年中國(guó)輪胎產(chǎn)量在3.6億條，橡膠消耗總量在365萬(wàn)噸以上，其中合成橡膠157萬(wàn)噸。較2006年消費(fèi)量約增加41萬(wàn)噸。
3、歷年國(guó)內(nèi)合成橡膠供應(yīng)狀況
我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)維持持續(xù)較快發(fā)展，以輪胎為代表的橡膠加工業(yè)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，對(duì)合成橡膠需求量逐年增長(zhǎng)。
中國(guó)合成橡膠1990年消費(fèi)量只有37萬(wàn)噸。1990年進(jìn)口量5.3萬(wàn)噸，僅占15％左右，1992年上升到30％左右， 1999年繼續(xù)上升到46％。近10年中，進(jìn)口量一直在國(guó)內(nèi)合成橡膠供應(yīng)市場(chǎng)中保持40％以上的份額。從供應(yīng)（或需求）量來(lái)看，生產(chǎn)量和進(jìn)口量基本同步持續(xù)增長(zhǎng)， 1998年后，生產(chǎn)量增長(zhǎng)高于進(jìn)口量增長(zhǎng)。
圖2 中國(guó)大陸合成橡膠的供應(yīng)狀況
從生產(chǎn)量來(lái)看，SR產(chǎn)量從1990年的31萬(wàn)噸上升到2006年165萬(wàn)噸。因受?chē)?guó)際影響,1997年國(guó)內(nèi)產(chǎn)品積壓,1998年國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其它年份基本上保持在10％左右的持續(xù)增長(zhǎng)。進(jìn)口量也是逐年持續(xù)增長(zhǎng)，除2005年進(jìn)口量增長(zhǎng)量少數(shù)年份增長(zhǎng)在4萬(wàn)噸左右，大部分年份進(jìn)口增長(zhǎng)量5－10萬(wàn)噸。其中1999年、2002年和2006年進(jìn)口年增加量上升到15萬(wàn)噸以上。
圖3 中國(guó)大陸SR產(chǎn)量年增長(zhǎng)率及進(jìn)口年增加量
圖4 我國(guó)合成橡膠歷年供應(yīng)增量
表2 國(guó)內(nèi)合成橡膠消費(fèi)量 （萬(wàn)噸）
|
2000年 |
2006年 |
年均增長(zhǎng)率 | |
|
合成橡膠表觀消費(fèi)量 |
155 |
268 |
9.6% |
|
其中七大基本膠種 |
90 |
189.5 |
13.2% |
|
其中輪胎級(jí)膠種 |
77 |
152 |
12.0% |
|
其中非輪胎級(jí)膠種 |
13 |
28 |
13.6% |
|
主要膠種 |
|||
|
SBR |
40.2 |
81.7 |
12.5% |
|
BR |
33.3 |
57.6 |
9.6% |
（一）2000年至2006年主要膠種供應(yīng)狀況
我國(guó)丁二烯橡膠（BR）產(chǎn)量從200年31.3萬(wàn)噸上升到2006年44.6萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為6.1%（表3）；進(jìn)口量從5.3萬(wàn)噸上升到15.3萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)19.3%,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的占有率從94%下降到76.7%；其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量2003年、2004年和2005年這三年基本停滯在39.6萬(wàn)噸左右。2007年1至10月進(jìn)口量繼續(xù)大增，全年國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步下降。
我國(guó)丁苯橡膠（SBR）產(chǎn)量從2000年29.1萬(wàn)噸上升到2006年58.1萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為12.2%；進(jìn)口量從12.6萬(wàn)噸上升到2002年22.4萬(wàn)噸和2005年14.3萬(wàn)噸和2006年25.4萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)12.4%，其中2002年到2005年進(jìn)口量處于持續(xù)下降期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的占有率從72.3%下降到2002年63.3%后上升到2005年76.7%和2006年71.2%。其中國(guó)外丁苯橡膠進(jìn)口量2003年、2004年和2005年持續(xù)下降，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率上升。隨著2007年6月南京金浦丁苯橡膠裝置投產(chǎn)，2007年下半年進(jìn)口量下降，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率繼續(xù)回升。
表3 國(guó)內(nèi)丁二烯橡膠和丁苯橡膠供應(yīng)狀況 （萬(wàn)噸）
|
項(xiàng)目 |
丁二烯橡膠 |
丁苯橡膠 | ||||
|
2000 |
2006 |
年均增長(zhǎng)率（%） |
2000 |
2006 |
年均增長(zhǎng)率（%） | |
|
產(chǎn)量 |
31.3 |
44.6 |
6.1 |
29.1 |
58.1 |
12.2 |
|
進(jìn)口量 |
5.3 |
15.3 |
19.3 |
12.6 |
25.4 |
12.4 |
|
消費(fèi)量 |
33.3 |
58.2 |
9.6 |
40.2 |
81.7 |
12.5 |
|
國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 |
94.1% |
76.7% |
72.3% |
71.2% |
||
|
對(duì)進(jìn)口依存度 |
15.8% |
26.4% |
31.3% |
31.1% |
（二）2007年供應(yīng)狀況
2007年是國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入第十一個(gè)五年計(jì)劃的第二年，隨著國(guó)內(nèi)一些新建、擴(kuò)建乙烯裝置投入生產(chǎn)，計(jì)劃建設(shè)的合成橡膠裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)。
2006年以來(lái)新建已投產(chǎn)裝置有3套，包括2006年高橋10萬(wàn)噸/年溶聚丁苯橡膠建成投產(chǎn)；具有自主核心技術(shù)產(chǎn)品—中國(guó)石化巴陵石化公司SEBS萬(wàn)噸級(jí)裝置投產(chǎn)；2007年5月南京揚(yáng)子金浦橡膠有限公司10萬(wàn)噸/年乳聚丁苯橡膠裝置投產(chǎn)。全國(guó)目前合成橡膠裝置能力達(dá)到169萬(wàn)噸。
a、全國(guó)合成橡膠生產(chǎn)狀況
據(jù)中國(guó)合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2007年10月份當(dāng)月生產(chǎn)合成橡膠14.8萬(wàn)噸， 1~10月累計(jì)產(chǎn)量135.4萬(wàn)噸，較上年同期增加15.2萬(wàn)噸，同比增12.6%。
與上年同期相比，丁苯橡膠增產(chǎn)21%， SBS增產(chǎn)4%，丁二烯橡膠增產(chǎn)7%，氯丁橡膠增產(chǎn)10%，預(yù)計(jì)全國(guó)全年合成橡膠產(chǎn)量超過(guò)160萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)10%以上。
協(xié)會(huì)成員企業(yè)1~10月共生產(chǎn)丁二烯100.7萬(wàn)噸，較上年同期增加10.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年丁二烯產(chǎn)量在136萬(wàn)噸以上。
b、進(jìn)口量
有媒體報(bào)導(dǎo) 2007年,1~10月合成橡膠累計(jì)進(jìn)口量116.3萬(wàn)噸,較上年同期增長(zhǎng)4.7%。
預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量約140萬(wàn)噸，仍高于上一年。其中丁二烯橡膠全年進(jìn)口量將超過(guò)20萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20%以上。
（三）國(guó)產(chǎn)合成橡膠市場(chǎng)新產(chǎn)品
2006年上海高橋橋石化溶液聚合丁苯橡膠裝置投產(chǎn),為國(guó)內(nèi)橡膠加工行業(yè)供應(yīng)了新膠種，如溶液聚合丁苯橡膠與低順式聚丁二烯橡膠；巴陵石化SEBS產(chǎn)品逐漸為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)吸納,這兩套新裝置生產(chǎn)負(fù)荷逐漸上升，現(xiàn)已基本處于設(shè)計(jì)負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。
青島科技大學(xué)開(kāi)發(fā)的反式異戊橡膠工業(yè)試驗(yàn)裝置已于2006年底投產(chǎn)，產(chǎn)品已供多家用戶開(kāi)展應(yīng)用試驗(yàn),初步結(jié)果表明市場(chǎng)前景良好。
丁苯橡膠環(huán)保型產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)工作取得預(yù)想的初步結(jié)果，新牌號(hào)不斷增加。
三、2008年市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)
原有2006年及2007年投產(chǎn)的三套新裝置將進(jìn)一步達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷生產(chǎn),逐漸以設(shè)計(jì)能力產(chǎn)品量供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
1、 裝置投產(chǎn)高峰年
2008年開(kāi)始，是我國(guó)“十一五”建設(shè)合成橡膠工業(yè)裝置的第一個(gè)投產(chǎn)高峰年,預(yù)計(jì)能在年內(nèi)建成投產(chǎn)的裝置有：蘭州10萬(wàn)噸/年丁苯橡膠、廣東惠州普利司通5萬(wàn)噸/年丁苯橡膠和李長(zhǎng)榮10萬(wàn)噸/年熱塑性丁苯橡膠(SBS)、江蘇南通臺(tái)橡控股的2萬(wàn)噸/年SEBS和丁二烯橡膠5萬(wàn)噸/年，以上共計(jì)32萬(wàn)噸以上的合成橡膠新裝置將先后建成投產(chǎn)。其中丁苯橡膠和SBS裝置新增能力較大，可能大大超出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)的吸收能力，需要采取積極措施，開(kāi)展進(jìn)口替代，包括在一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易的進(jìn)口客戶中替代國(guó)產(chǎn)膠的工作,同時(shí)還要積極尋找出口渠道, 建立出口機(jī)制，將中國(guó)的合成橡膠產(chǎn)品推向世界。
其它在建的茂名SBS擴(kuò)建、山西氯丁橡膠、吉林乙丙橡膠等新裝置也將在2008年建成投產(chǎn)。2008年中國(guó)新增合成橡膠裝置能力約40萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)合成橡膠新裝置投產(chǎn)進(jìn)一步增大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力，卻為下游用戶多用合成橡膠提供機(jī)會(huì)。
2、丁二烯進(jìn)口量繼續(xù)回升
自國(guó)內(nèi)上海賽科80萬(wàn)噸／年乙烯裝置、惠州新建80萬(wàn)噸／年乙烯裝置、茂名石化和蘭州石化擴(kuò)建的乙烯裝置投產(chǎn)后,國(guó)內(nèi)可供丁二烯資源大幅增長(zhǎng),進(jìn)口量逐年減少,我國(guó)丁二烯凈進(jìn)口量從最高時(shí)（2004年）19萬(wàn)噸下降到2005年13.5萬(wàn)噸和2006年6.2萬(wàn)噸及2007年1-10月6.51萬(wàn)噸。
隨著2007年6月南京金浦10萬(wàn)噸／年丁苯橡膠新裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)丁二烯消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了新的供求平衡關(guān)系，2007年下半年開(kāi)始丁二烯進(jìn)口量上升，市場(chǎng)價(jià)格回升。如國(guó)內(nèi)上半年前6個(gè)月的丁二烯凈進(jìn)口量為 2.7萬(wàn)噸，后4個(gè)月（7月至10月）的丁二烯凈進(jìn)口量（3.8萬(wàn)噸）較前6個(gè)月高出許多，丁二烯需求的增長(zhǎng)，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)和國(guó)際丁二烯市場(chǎng)價(jià)格的回升。
預(yù)計(jì)2008年建成投產(chǎn)的合成橡膠裝置，原來(lái)項(xiàng)目初期設(shè)計(jì)配套的丁二烯資源已基本進(jìn)入目前丁二烯消費(fèi)市場(chǎng)，新裝置投產(chǎn)時(shí)并沒(méi)有另外增加太多丁二烯資源。預(yù)計(jì)2008年國(guó)內(nèi)丁二烯進(jìn)口量將繼續(xù)回升，市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺。
四、價(jià)格分析
2007年?yáng)|北亞丁二烯與苯乙烯離岸價(jià)格顯示，苯乙烯國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，而丁二烯國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格從上年末開(kāi)始下降到2007年年中后再呈穩(wěn)步上升。
國(guó)內(nèi)丁二烯和苯乙烯市場(chǎng)價(jià)格變化顯示，國(guó)內(nèi)丁二烯市場(chǎng)價(jià)格從2004年7100元/噸，上升到2006年10月13000元/噸，最高位價(jià)格時(shí)段出現(xiàn)在2005年，達(dá)到13000元/噸以后穩(wěn)定下落到11000元/噸后繼續(xù)回升。
國(guó)內(nèi)丁苯橡膠、丁二烯橡膠與天然橡膠價(jià)格變化顯示， 一般情況下，國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格高于丁苯橡膠和丁二烯橡膠等合成橡膠價(jià)格，特別是2006年天然橡膠價(jià)格高價(jià)位，使供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)位相對(duì)較低的合成橡膠供應(yīng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，為合成橡膠繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模提供條件。
圖5 2006年12月至2007年10月東北亞丁二烯和苯乙烯CFR價(jià)格
圖6 國(guó)內(nèi)丁二烯和苯乙烯市場(chǎng)價(jià)格
圖7 國(guó)內(nèi)橡膠市場(chǎng)價(jià)格
