中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)開始回歸理性發(fā)展軌道--2011年上半年行業(yè)運(yùn)行況分析和后市發(fā)展預(yù)測(cè)
發(fā)布時(shí)間:2011/12/11 作者: 中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)秘書長(zhǎng) 蔡為民 來(lái)源: 中國(guó)橡膠網(wǎng)
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一、輪胎行業(yè)運(yùn)行情況
2011年,是“十二五”開局之年,也是輪胎行業(yè)遭到成本漸進(jìn)式上升等諸多問(wèn)題影響的一年,可謂是困難重重。但是,全行業(yè)堅(jiān)持貫徹落實(shí)《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》和輪胎行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要,調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式,努力克服各種不利因素的影響,上半年全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本面是好的。
列入統(tǒng)計(jì)的44家輪胎企業(yè)(其中內(nèi)資33家,外資11家,產(chǎn)量占全行業(yè)的70%)1-6月輪胎產(chǎn)量1.53億條、銷量收入986億元,同比分別增長(zhǎng)2.4%和20.0%,其中子午輪胎產(chǎn)量1.32億條,同比增長(zhǎng)5.9%;輪胎出口交貨量6419萬(wàn)條、交貨值321億元,同比分別增長(zhǎng)6.7%和33.1%。
(一)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
主要有五個(gè)特征:一是輪胎產(chǎn)量、銷售收入、出口交貨量以及出口交貨值均比去年同期有所增長(zhǎng)。引人注目的是,以價(jià)值量計(jì)算的銷售收入和出口交貨值的增長(zhǎng)幅度要大大高出以實(shí)物量計(jì)算的產(chǎn)量和出口交貨量。上半年輪胎銷售收入和子午胎銷售收入分別增長(zhǎng)21.8%和24.1%,與輪胎總產(chǎn)量和子午胎產(chǎn)量的增幅相比,分別高出19.2和18.3個(gè)百分點(diǎn);出口輪胎交貨值與出口輪胎交貨量相比,更要高出25.8個(gè)百分點(diǎn)。
二是斜交輪胎產(chǎn)量明顯減少。上半年斜交輪胎產(chǎn)量比去年同期下降15.3%,絕對(duì)量減少約380萬(wàn)條,促成了輪胎子午化率較快提升。
三是輪胎生產(chǎn)的主要原材料天然橡膠和合成橡膠價(jià)格雖在上半年內(nèi)波動(dòng)較大,但均價(jià)始終處于高位。上半年工業(yè)中間投入(以直接原材料為主)比去年同期上升29.5%,與之相關(guān)的工業(yè)增加值僅增長(zhǎng)0.2%。
四是輪胎庫(kù)存居高不下。6月末產(chǎn)成品存貨額高達(dá)145.7億元,比去年同期增加30.3%,超過(guò)正常庫(kù)存水平。
五是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比去年同期遞減7.8%,銷售收入利潤(rùn)率和總資產(chǎn)報(bào)酬率分別下降0.94和1.0個(gè)百分點(diǎn)。雖然均為負(fù)增長(zhǎng),但利潤(rùn)絕對(duì)額仍達(dá)28.8億元,從近年看不算太差。
(二)應(yīng)對(duì)變化形勢(shì)分析
2011年以來(lái),輪胎行業(yè)和其他行業(yè)一樣面臨不確定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和挑戰(zhàn):一是用戶對(duì)輪胎質(zhì)量的要求越來(lái)越高,希望有更多的綠色輪胎上市。二是原材料價(jià)格不穩(wěn)定,生產(chǎn)成本難于控制,利潤(rùn)空間越來(lái)越小。三是節(jié)能環(huán)保、低碳綠色制造對(duì)輪胎企業(yè)的壓力越來(lái)越大。四是歐盟等國(guó)家出臺(tái)的輪胎標(biāo)簽和指令,對(duì)輪胎出口要求越來(lái)越
苛刻。五是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩,全球經(jīng)濟(jì)在美債和歐債危機(jī)中復(fù)蘇力度減弱。
就當(dāng)前不確定的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和市場(chǎng)形勢(shì),迫使我們輪胎行業(yè)和企業(yè)要有分析形勢(shì)、判斷形勢(shì)和駕馭復(fù)雜局面的能力。
1、政策調(diào)整,汽車和輪胎市場(chǎng)有喜有憂
(1)、購(gòu)置稅優(yōu)惠政策取消。2011年1月1日起購(gòu)置稅優(yōu)惠
政策宣告結(jié)束,1.6升及以下排量車型購(gòu)置稅稅按照10%稅率征收。
(2)、補(bǔ)貼新能源汽車。為了鼓勵(lì)新能源汽車的發(fā)展,對(duì)純電
動(dòng)汽車,燃料電池汽車和插電式混合動(dòng)力汽車將免征稅。
(3)、車船稅按排量收費(fèi)。2011年2月出臺(tái)車船稅規(guī)定,乘用車計(jì)稅依據(jù),按排氣量大小分檔計(jì)征,稅額較高,引起爭(zhēng)議。
(4)、整治公路亂收費(fèi)。2011年6月國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部等五部委聯(lián)合發(fā)文清理整頓公路超期收費(fèi)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高等違法行為,非常及時(shí)、非常正確,說(shuō)明中央體察民情,重視民意。但民眾對(duì)清理整頓公路亂收費(fèi)有三怕三盼,三怕,即一怕虎頭蛇尾,草草收兵;二怕避重就輕,點(diǎn)到為止;三怕久拖不決,大事化小。三盼,即一盼言出法隨,言而有信;二盼加大力度,一視同仁;三盼減免收費(fèi),取得實(shí)效。
2、開展輪胎質(zhì)量提升活動(dòng),制定工藝技術(shù)規(guī)范
今年3月15日中央電視臺(tái)報(bào)道了個(gè)別單位的輪胎質(zhì)量情況,引起了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全社會(huì)的關(guān)注,協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)企業(yè)積極開展質(zhì)量提升活動(dòng)。
①總會(huì)領(lǐng)導(dǎo)一方面向新聞媒體發(fā)表談話,并在輪胎分會(huì)會(huì)員大會(huì)上部署提升質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容和要求企業(yè)加強(qiáng)自律,強(qiáng)化質(zhì)量管理,一方面帶領(lǐng)有關(guān)人員深入輪胎企業(yè)調(diào)研輪胎產(chǎn)品質(zhì)量情況。
②輪胎企業(yè)認(rèn)真開展工藝技術(shù)紀(jì)律大檢查,堵塞漏洞,推行先
進(jìn)的6S管理方法。同時(shí)有9家輪胎企業(yè)聯(lián)名發(fā)出《輪胎行業(yè)自律倡議書》。
③輪胎分會(huì)有關(guān)人員參與國(guó)家質(zhì)檢查總局和HQC組織的對(duì)
近10家輪胎企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行特別調(diào)查和飛行監(jiān)督檢查。
④總會(huì)技濟(jì)委組織輪胎專家組成員制定《子午胎工藝技術(shù)規(guī)
范》,以解決老版本滯后的問(wèn)題,使新版本能夠體現(xiàn)先進(jìn)工藝,促使技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新升級(jí)。
3、重視自主品牌培育,推動(dòng)綠色輪胎全球上市
中國(guó)從全球最大的輪胎制造基地逐步發(fā)展為引起全球關(guān)注的自主品牌培育和綠色輪胎生產(chǎn)商,邁出了可喜的步伐。
風(fēng)神牌全鋼子午胎繼在歐盟市場(chǎng)榮獲市場(chǎng)占有率本土企業(yè)第一、產(chǎn)品售價(jià)本土企業(yè)第一和高端客戶滿意度第一之后,風(fēng)神公司乘勝前進(jìn),又于今年7月9日舉行載重子午胎全部實(shí)現(xiàn)綠色制造全球上市新聞發(fā)布會(huì),得到了與會(huì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、汽車配套企業(yè)和中外200多名輪胎代理商、經(jīng)銷商一致喝彩。
雙錢牌FT105系列載重子午胎被美國(guó)環(huán)保署評(píng)為綠色輪胎。今年1月23日由全國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)品牌推進(jìn)委員會(huì)等4個(gè)單位聯(lián)合主辦的第七屆中國(guó)品牌影響力高峰論壇年會(huì)在北京人民大會(huì)堂召開,雙錢牌輪胎榮獲“低碳經(jīng)濟(jì)中國(guó)輪胎行業(yè)領(lǐng)軍品牌”、“中國(guó)輪胎行業(yè)最具有影響力第一品牌”。
三角集團(tuán)已規(guī)劃3年內(nèi)綠色輪胎產(chǎn)量將達(dá)到70%以上。杭州中策已投資近億元研發(fā)生產(chǎn)綠色輪胎。廣州華南、玲瓏、雙星、黃海、貴輪、賽輪、四川海大和首創(chuàng)等輪胎公司都進(jìn)入生產(chǎn)綠色輪胎行列,為推動(dòng)綠色輪胎全球上市作努力。
4、輪胎出口呈多元化格局
盡管有一些國(guó)家利用貿(mào)易保護(hù)和技術(shù)壁壘等手段擠壓中國(guó)輪胎出口,但市場(chǎng)需求是客觀存在的,中國(guó)輪胎行業(yè)和企業(yè)注重調(diào)整出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu),優(yōu)化多元化市場(chǎng),穩(wěn)定美國(guó)、歐洲、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng),擴(kuò)大非洲、南美、東歐、中東、東盟等新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略思路已經(jīng)形成,工作初見成效。2011年上半年44家規(guī)模以上企業(yè)輪胎出口交貨量623萬(wàn)條,同比增長(zhǎng)6.3%,其中子午胎557萬(wàn)條,占89.4%;出口交貨值313.1億元,同比增長(zhǎng)32.1%,其中子午胎278.7億元,占89.0%。從數(shù)據(jù)分析可以看出,一是輪胎出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化,逐漸向子午胎和高檔次產(chǎn)品發(fā)展,出口量中子午胎占89.4%,斜交胎只占10.6%;二是輪胎出口實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),物有所值,出口交貨值比交貨量增幅高出26個(gè)百分點(diǎn),子午胎交貨值同比增長(zhǎng)36.0%。
事實(shí)證明,不管國(guó)外貿(mào)易怎么搞保護(hù),市場(chǎng)需求是硬的,而中國(guó)輪胎出口點(diǎn)多面廣,不會(huì)因貿(mào)易保護(hù)主義抬頭而減少出口量,更不會(huì)被別的國(guó)家輕易取代。
走出國(guó)門建立輪胎企業(yè),就地開拓市場(chǎng),是很好的發(fā)展方向。杭州中策橡膠有限公司與泰國(guó)泰華橡膠公司在泰國(guó)羅勇省合建輪胎廠,投資約合1.07億英鎊,杭橡控股85%,年產(chǎn)500萬(wàn)條乘用胎,預(yù)計(jì)2012年竣工投產(chǎn),產(chǎn)品除產(chǎn)地銷外,還銷往歐洲、美國(guó)和東盟市場(chǎng)。最近又有玲瓏集團(tuán)等單位正在規(guī)劃走出去戰(zhàn)略,擇機(jī)建立海外輪胎生產(chǎn)廠和原材料基地。
二、輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
(一)回歸理性發(fā)展
經(jīng)合組織預(yù)測(cè),全球經(jīng)濟(jì)2011年下半年增速將持續(xù)放緩,意大利、法國(guó)和西班牙等國(guó)家4-6月的經(jīng)濟(jì)增幅不足0.3%。中國(guó)、印度、巴西等新興國(guó)家也開始出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩勢(shì)頭,中國(guó)2011年的經(jīng)濟(jì)增幅可能只有8%。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下一步走勢(shì),有專家分析,①貨幣政策可能注重靈活性,對(duì)部分政策工具做微調(diào),讓市場(chǎng)明確調(diào)控通脹的決心。②經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度略低于上半年,但仍可以保持8%-9%,③出口增速因受國(guó)際經(jīng)濟(jì)疲軟和美債歐債危機(jī)影響,可能持續(xù)放緩。
最近,國(guó)家信息中心信息資源部負(fù)責(zé)人針對(duì)汽車行業(yè)增速回落的情況指出,在國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新形勢(shì)下,汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)順應(yīng)這一趨勢(shì),改變粗放型的增長(zhǎng)。
輪胎產(chǎn)業(yè)也不例外,上半年許多企業(yè)按照市場(chǎng)需求逐步放緩增長(zhǎng)速度,回歸理性發(fā)展軌道,是符合輪胎市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整期的,增速放緩屬于結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)回落。因此,行業(yè)對(duì)今年初預(yù)測(cè)的全國(guó)輪胎產(chǎn)量4.78億條,增長(zhǎng)8%左右,其中子午胎4.1億條,子午化率86%的目標(biāo)可能要做微調(diào)。至于2012年的輪胎產(chǎn)量預(yù)測(cè)要看今年年底實(shí)際完成和市場(chǎng)需求情況才能做出較為客觀的推算。
從國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段及今后汽車和輪胎生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,汽車工業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)的地位沒有變,帶動(dòng)輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面也沒有變。但是面臨的考驗(yàn)是嚴(yán)峻的,主要表現(xiàn)在:
一是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著燃油需求量大、價(jià)格高的問(wèn)題,目前我國(guó)石油進(jìn)口依存度已達(dá)55.2%,高于美國(guó)。有人說(shuō),中國(guó)汽油的95%、柴油的40%是汽車消耗掉的。因此國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車是方向(純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車、插電式混合動(dòng)力汽車)。作為為汽車服務(wù)的輪胎企業(yè)的新品研發(fā)生產(chǎn)應(yīng)及時(shí)跟上新能源汽車發(fā)展步伐,要在輪胎減少滾動(dòng)阻力、減少噪音、減少排放和節(jié)油等方面多下真功夫。
二是輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸是天然橡膠80%依靠進(jìn)口,它既是輪胎生產(chǎn)的主要原材料,又是戰(zhàn)略物資,可是叫人無(wú)法理解的是進(jìn)口天然橡膠,關(guān)稅高達(dá)20%,天然膠價(jià)格本身就波動(dòng)很大,加上高關(guān)稅,使原材料成本超過(guò)70%,輪胎企業(yè)無(wú)法承受。
所以,輪胎企業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念,回歸理性發(fā)展,堅(jiān)持自主技術(shù)創(chuàng)新,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),無(wú)論國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)、零售市場(chǎng),還是歐盟輪胎標(biāo)簽指令的要求,就是要在安全、節(jié)能、環(huán)保、綠色輪胎制造中精雕細(xì)刻,光追求速度不是出路。只有不斷提高輪胎品質(zhì),才能“適者生存”。
(二)遏制投資過(guò)熱產(chǎn)能過(guò)剩
據(jù)《歐洲橡膠》估計(jì),世界主要輪胎制造商(不包括中國(guó)企業(yè))2011年投資預(yù)算沖破百億美元大關(guān),計(jì)劃新增1億條輪胎產(chǎn)能。從有關(guān)資料獲悉,2011年上半年中國(guó)輪胎行業(yè)計(jì)劃投資累計(jì)達(dá)到1080億元,同比增長(zhǎng)64%。投資過(guò)熱是我國(guó)業(yè)內(nèi)人士最為擔(dān)心的問(wèn)題,既有企業(yè)缺乏理性投資,也有部分地方政府存在投資熱的沖動(dòng)。投資過(guò)熱與稅收體制有關(guān),現(xiàn)在稅收主要集中在生產(chǎn)企業(yè),只要開辦工廠、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模就能多收稅多就業(yè),地方政府就有政績(jī),從而大力招商引資,搞低水平重復(fù)造設(shè),后果是加劇行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng),損害行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。這一傾向,必須要引起政府有關(guān)部門和企業(yè)的高度警惕。
因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)面臨需求回落,新增產(chǎn)能已有相當(dāng)部分放空。不能充分利用的閑置產(chǎn)能將侵蝕利潤(rùn),降低輪胎制造的優(yōu)勢(shì)。盲目搞輪胎項(xiàng)目,既不符合《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,也是對(duì)資源的嚴(yán)重浪費(fèi)?,F(xiàn)在是靜下心來(lái)認(rèn)真梳理一下,找出一個(gè)符合規(guī)律的發(fā)展模式的時(shí)候了。建議地方政府和企業(yè)不能再搞增速過(guò)快刺激投資,要遵循市場(chǎng)規(guī)律,科學(xué)發(fā)展,才是正途。
(三)增強(qiáng)輪胎內(nèi)外市場(chǎng)銷售信心
國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)一段時(shí)間不太景氣,一方面是政策層面上放緩經(jīng)濟(jì)增速,許多刺激消費(fèi)的政策取消;另一方面有相當(dāng)一部分規(guī)格的輪胎供大于求,導(dǎo)致輪胎的銷售處于不濕不火的局面,對(duì)輪胎市場(chǎng)銷售是不利的。但是市場(chǎng)需求還是存在亮點(diǎn)和有利因素:
一是全國(guó)各地保障房建設(shè)力度加大,2011年預(yù)定開工的1000萬(wàn)套保障房,上半年開工數(shù)量?jī)H在三成左右,所以后階段是保障房大量開工的建設(shè)時(shí)期。國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布《關(guān)于利用債券融資支持保障性住房建設(shè)通知》專門針對(duì)保障房資金不足做出了部署。而保障房加大開工量無(wú)疑將對(duì)輪胎市場(chǎng)具有明顯的利好作用。
二是為應(yīng)對(duì)通脹問(wèn)題,去年以來(lái)央行已經(jīng)先后4次加息、12次調(diào)高存款準(zhǔn)備金率,貨幣政策不斷緊縮讓企業(yè)的資金鏈面臨巨大考驗(yàn)。最近有跡象表明,緊縮貨幣政策可能有所放松,這對(duì)于資金密集型的輪胎行業(yè)也是一個(gè)利好因素。
三是擴(kuò)大市場(chǎng)銷售,無(wú)論是國(guó)內(nèi)新車配套市場(chǎng)和零售市場(chǎng),還是國(guó)外市場(chǎng)銷售,一要有品牌知名度、企業(yè)知名度,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有叫得響的品牌,有敢打必勝的競(jìng)爭(zhēng)力;二要有產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品——綠色輪胎吸引客戶,實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià),以新以優(yōu)取勝,在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)有議價(jià)權(quán)。
(四)希望政府扶優(yōu)扶強(qiáng)提高產(chǎn)業(yè)集中度
1、希望政府主管部門堅(jiān)持扶優(yōu)扶強(qiáng),使《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》真正成為輪胎產(chǎn)業(yè)科學(xué)、合理、可持續(xù)發(fā)展的生命線?,F(xiàn)在輪胎企業(yè)基本上是靠自身滾動(dòng)發(fā)展,單體工廠產(chǎn)能過(guò)剩,產(chǎn)供銷管理難度大,產(chǎn)業(yè)集中度低。希望政府主管部門出面打破行政區(qū)域劃分,以資產(chǎn)為紐帶形成優(yōu)質(zhì)企業(yè)聯(lián)合重組,走出科工貿(mào)一體化、真正資產(chǎn)重組的大公司(大集團(tuán))的新路子,提高產(chǎn)業(yè)集中度。
2、希望政府主管部門引導(dǎo)資金投向大輪胎企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級(jí)(綠色輪胎),堅(jiān)決不再鋪新攤子。同時(shí)要合理利用外資,對(duì)于沒有最新技術(shù)、最新產(chǎn)品的外資,不宜輕易放行,已在國(guó)內(nèi)建廠的也不宜過(guò)度擴(kuò)產(chǎn)。
3、希望政府主管部門加強(qiáng)監(jiān)管力度,規(guī)范市場(chǎng)行為,不能再用簡(jiǎn)單的“CCC”認(rèn)證對(duì)待關(guān)系人民生命財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品,要實(shí)實(shí)在在地提高市場(chǎng)監(jiān)管能力和監(jiān)管水平,杜絕輪胎“不三包”銷售和有缺陷輪胎召回制等有關(guān)實(shí)施細(xì)則和監(jiān)管辦法,做到有法可依。
4、希望政府主管部門針對(duì)輪胎出口準(zhǔn)入條件低、出口市場(chǎng)混亂等問(wèn)題,制定有關(guān)法規(guī),加強(qiáng)政府對(duì)出口企業(yè)和出口貿(mào)易公司的管理和整頓,建議取消一些產(chǎn)品質(zhì)量差、出口價(jià)格低、信譽(yù)不佳的企業(yè)和貿(mào)易商的外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán),維護(hù)輪胎出口正常秩序