我國合成橡膠供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景
發(fā)布時間:2011/12/11 作者: 北京燕山石油化工公司研究院 崔小明 來源: 中國橡膠網(wǎng)
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合成橡膠(SR)是化學(xué)工業(yè)中占有重要地位的三大合成材料之一,它與天然橡膠一起構(gòu)成橡膠加工行業(yè)的最基本原材料,廣泛應(yīng)用于制造輪胎、膠管膠帶、膠鞋、機(jī)械配件和日用橡膠制品等方面,其中輪胎制造工業(yè)是合成橡膠最大的消費(fèi)市場。目前,我國已經(jīng)建成丁苯橡膠(SBR)(包括乳聚丁苯橡膠(ESBR)和溶聚丁苯橡膠(SSBR))、聚丁二烯橡膠(PBR)、丁基橡膠(IIR)、氯丁橡膠(CR)、聚異戊二烯橡膠(IR)、丁腈橡膠(NBR)和乙丙橡膠(EPR)等8大基本膠種的產(chǎn)品生產(chǎn)體系。此外,我國也大量生產(chǎn)丁苯熱塑性彈性體(SBS)和丁苯膠乳,生產(chǎn)丙烯酸酯橡膠、硅橡膠、氟橡膠以及氯化聚氯乙烯等特種橡膠產(chǎn)品。在經(jīng)歷2008年全球金融危機(jī)的風(fēng)波之后,最近兩年,我國國民經(jīng)濟(jì)仍保持了較高的發(fā)展水平。在國家各種政策的調(diào)控下,我國合成橡膠工業(yè)也保持了較快的發(fā)展,有利地促進(jìn)了汽車以及其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。
1 供需現(xiàn)狀
l.1 產(chǎn)能和產(chǎn)量均快速增長,所有品種均實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化
在經(jīng)歷2008年產(chǎn)能快速增長的基礎(chǔ)上,2009年,我國合成橡膠的生產(chǎn)能力仍繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢,全年新增產(chǎn)能約49.0萬噸/年,主要包括中石化齊魯石油化工公司的10.0萬噸/年乳聚丁苯橡膠(ESBR)、中石油蘭州石油化工公司的5.0萬噸/年丁腈橡膠(NBR)、中石油獨(dú)山子石油化工公司的10.0萬噸/年溶液聚合丁苯橡膠(SSBR)和8.0萬噸/年SBS,中石化巴陵石油化工公司的5.0萬噸/年SBS以及1.0萬噸/年SEBS擴(kuò)能裝置,李長榮(惠州)橡膠有限公司10.0萬噸/年SBS裝置等。2010年,國內(nèi)第一套聚異戊二烯橡膠工業(yè)化生產(chǎn)裝置--廣東茂名魯華化工有限公司開發(fā)的1.5萬噸/年聚異戊二烯橡膠項(xiàng)目順利投產(chǎn),并生產(chǎn)出合格的工業(yè)化產(chǎn)品,該項(xiàng)目的投產(chǎn),填補(bǔ)了國內(nèi)聚異戊二烯橡膠生產(chǎn)的空白,至此,我國合成橡膠7大基本膠種全部都實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。此外,山西合成橡膠集團(tuán)公司3.0萬噸/年氯丁橡膠生產(chǎn)裝置以及山東玉皇化工公司的8.0萬噸/年順丁橡膠裝置也相繼建成投產(chǎn)。截止到2010年9月底,我國合成橡膠(含膠乳)的總生產(chǎn)能力將達(dá)到約352.5萬噸,同比增長約5.22%。其中常用8大合成膠種(包括SBC品種,下同)的總生產(chǎn)能力將超過270.0萬噸,達(dá)到約270.3萬噸/年,約占我國合成橡膠總生產(chǎn)能力的76.68%。其中丁苯橡膠的生產(chǎn)能力為104.7萬噸/年,約占8大合成橡膠(下同)總生產(chǎn)能力的38.73%;聚丁二烯橡膠的生產(chǎn)能力為67.3萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的24.90%;丁腈橡膠的生產(chǎn)能力為10.0萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的3.70%;氯丁橡膠的生產(chǎn)能力為8.8萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的3.26%;丁基橡膠的生產(chǎn)能力為4.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的1.66%;乙丙橡膠的生產(chǎn)能力為4.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的1.66%;丁苯熱塑性彈性體(SBCs)的生產(chǎn)能力為69.0萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的25.53%;聚異戊二烯橡膠的生產(chǎn)能力為1.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的0.56%。中石化北京燕山石油化工公司是目前中國最大的合成橡膠生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)能力達(dá)到28.5萬噸/年,約占國內(nèi)8大合成橡膠總生產(chǎn)能力的10.54%;其次是中石化齊魯石油化工公司,生產(chǎn)能力為27.0萬噸/年,約占國內(nèi)總生產(chǎn)能力的9.99%。2010年我國8大合成橡膠品種的產(chǎn)能情況分別見表1和表2所示。
2010年,我國8大主要合成橡膠品種的生產(chǎn)仍主要集中在中石化和中石油兩大集團(tuán)手中,兩者的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到201.0萬噸/年,約占全國總生產(chǎn)能力的74.36%,其中中國石化集團(tuán)公司(含所屬的合資企業(yè))的生產(chǎn)能力為124.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的46.06%;中國石油集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力為76.5萬噸/年,約占總生產(chǎn)能力的28.30%;其他企業(yè)(外資獨(dú)資(主要為臺資)和民營企業(yè))的生產(chǎn)能力為69.3萬噸/年,占總生產(chǎn)能力的25.64%。其所占的比例不斷增加,在2011年后將超過中石油成為國內(nèi)第二大合成橡膠生產(chǎn)主體。
與此相對應(yīng),在產(chǎn)能快速增長的同時,我國合成橡膠的產(chǎn)量也不斷增長。2009年我國共生產(chǎn)合成橡膠(含膠乳)275.5萬噸,同比2008年增長約15.61%。其中8大合成膠種的產(chǎn)量約為197.0萬噸,同比增長約19.5%。其中丁苯橡膠和SBS由于產(chǎn)能增長較多,產(chǎn)量增長較快,其中丁苯橡膠的產(chǎn)量約為85.1萬噸,同比增長約13.3%;SBS的產(chǎn)量約為46.0萬噸,同比增長約49.8%。2010年(1-6)月全國合成橡膠(含膠乳)的產(chǎn)量為150.8萬噸,同比增長約16.27%,其中8大合成膠種的產(chǎn)量約為115.0萬噸,同比增長約19.5%。近幾年我國合成橡膠主要品種的產(chǎn)量情況見表3所示。
表1 2010年我國合成橡膠主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品情況(萬噸/年)
|
公司名稱
|
ESBR
|
SSBR
|
PBR
|
SBS
|
NBR
|
IIR
|
CR
|
EPR
|
IR
|
小計(jì)
|
|
中石化
燕山石化
齊魯石化
高橋石化
巴陵石化
茂名石化
南京揚(yáng)浦
小計(jì)
|
23.0
10.0
33.0
|
3.0
4.2
3.0
10.2
|
12.0
4.0
17.8
3.0
1.0
37.8
|
9.0
22.0
8.0
39.0
|
|
4.5
4.5
|
|
|
|
28.5
27.0
22.0
25.0
12.0
10.0
124.5
|
|
中石油
吉林石化
蘭州石化
大慶石化
獨(dú)山子石化
錦州石化
小計(jì)
|
14.0
15.5
29.5
|
10.0
10.0
|
8.0
3.5
5.0
16.5
|
8.0
8.0
|
1.0
7.0
8.0
|
|
|
4.5
4.5
|
|
19.5
22.5
8.0
21.5
5.0
76.5
|
|
其他企業(yè)
南通申華
重慶長壽
山西合成
鎮(zhèn)江南帝
惠州李長榮
普利司通(惠州)
臺橡(南通)
山東玉皇
茂名魯華
臺塑宇部(南通)
小計(jì)
|
17.0
5.0
22.0
|
|
8.0
5.0
13.0
|
20.0
2.0
22.0
|
2.0
2.0
|
|
2.8
6.0
8.8
|
|
1.5
1.5
|
17.0
2.8
6.0
2.0
20.0
5.0
2.0
8.0
1.5
5.0
69.3
|
|
合計(jì)
|
84.5
|
20.2
|
67.3
|
69.0
|
10.0
|
4.5
|
8.8
|
4.5
|
1.5
|
270.3
|
表2 2010年我國8大合成橡膠品種的產(chǎn)能情況(萬噸/年)
|
膠種名稱
|
生產(chǎn)能力
|
占總產(chǎn)能的比例/%
|
|
丁苯橡膠
聚丁二烯橡膠
丁腈橡膠
氯丁橡膠
丁基橡膠
乙丙橡膠
丁苯熱塑性彈性體(SBCs)
聚異戊二烯橡膠
|
104.7
67.3
10.0
8.8
4.5
4.5
69.0
1.5
|
38.73
24.90
3.70
3.26
1.66
1.66
25.53
0.56
|
|
合計(jì)
|
270.3
|
100.00
|
表3 近幾年我國合成橡膠主要品種的產(chǎn)量情況(萬噸/年)
|
膠種名稱
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009
|
|
SBR
PBR
EPR
NBR
CR
IIR
SBS
其它
|
51.42
39.62
1.90
3.88
4.40
3.90
28.40
29.68
|
58.10
44.62
2.00
3.50
4.80
3.98
28.86
38.64
|
70.10
48.10
2.01
4.04
5.17
3.69
30.20
58.69
|
75.12
44.09
1.85
4.18
4.44
4.40
30.70
73.52
|
85.10
47.70
1.78
4.81
3.80
4.03
46.00
82.28
|
|
合計(jì)
|
163.20
|
184.50
|
222.00
|
238.30
|
275.50
|
l.2 進(jìn)、出口貿(mào)易續(xù)增長
近兩年,由于國內(nèi)合成橡膠下游產(chǎn)品發(fā)展迅速,需求旺盛,而國內(nèi)產(chǎn)量供不足需,因此合成橡膠進(jìn)、出口量繼續(xù)保持增長態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2009年我國合成橡膠的總進(jìn)口量為146.79萬噸,同比增長22.13%。其中8大合成膠種的進(jìn)口量為131.20萬噸,同比增長約32.31%。2010年(1-6)月,我國合成橡膠的總進(jìn)口量為85.45萬噸,同比增長約29.08%。其中8大合成膠種的進(jìn)口量為73.83萬噸,同比增長約12.54%。其中丁苯橡膠的進(jìn)口量為19.10萬噸,同比增長約30.91%;順丁橡膠的進(jìn)口量為15.41萬噸,同比減少約6.04%;乙丙橡膠的進(jìn)口量為10.53萬噸,同比增長約63.51%;丁基橡膠的進(jìn)口量為12.71萬噸,同比增長約53.13%;SBCs的進(jìn)口量為5.67萬噸,同比減少約18.06%;丁腈橡膠的進(jìn)口量為5.68萬噸,同比增長7.78%;氯丁橡膠的進(jìn)口量為1.26萬噸,同比增長約57.50%;聚異戊二烯橡膠的進(jìn)口量為3.47萬噸,同比增長約121.02%。
我國合成橡膠的進(jìn)口來源與以往相比沒有大的區(qū)別,仍主要來源于周邊的中國臺灣地區(qū)、韓國、日本和俄羅斯等國家和地區(qū)。2009年從以上國家和地區(qū)的進(jìn)口量約占國內(nèi)總進(jìn)口量的63.5%。其中韓國仍是我國進(jìn)口合成橡膠的第一大來源國,進(jìn)口以丁苯橡膠、順丁橡膠以及SBS產(chǎn)品為主。中國臺灣由于直接到大陸投資建設(shè)合成橡膠生產(chǎn)廠,因此其對大陸的出口呈現(xiàn)萎縮趨勢,日本和俄羅斯對中國近幾年的出口量變化不大。相對而言,近幾年,美國對我國的出口量有所增加,且出口的產(chǎn)品大都以丁基橡膠、乙丙橡膠等高附加值產(chǎn)品為主。進(jìn)口主要集中在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的廣東、江蘇、山東、上海、浙江和福建一帶,約占總進(jìn)口量81.0%。
在進(jìn)口的同時,我國合成橡膠也有少量出口。2009年的出口量為10.41萬噸,同比增長約8.89%。其中8大合成膠種的出口量為8.00萬噸,同比增長約5.26%。2010年(1-6)月的出口量為10.80萬噸,同比增長217.65%,超過2009年全年的總出口量。其中8大合成膠種的出口量為8.62萬噸,同比增長約238.04%。其中丁苯橡膠的出口量為5.43萬噸,同比增長約546.43%;順丁橡膠的出口量為1.34萬噸,同比增長約131.03%;乙丙橡膠的出口量為0.11萬噸,同比增長約10.00%;丁基橡膠的出口量為0.42萬噸,同比增長約50.00%;SBCs的出口量為1.06萬噸,同比增長約112.00%;丁腈橡膠的出口量為0.10萬噸,同比增長約150.00%;氯丁橡膠的出口量為0.15萬噸,同比增長約25.00%;聚異戊二烯橡膠的出口量為0.01萬噸,同比減少約88.89%。近幾年我國合成橡膠主要品種的進(jìn)出口情況見表4所示。
表4 近幾年我國合成橡膠主要品種的進(jìn)出口情況(萬噸/年)
|
膠種名稱
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年(1-6)月
|
||||
|
進(jìn)口量
|
出口量
|
進(jìn)口量
|
出口量
|
進(jìn)口量
|
出口量
|
進(jìn)口量
|
出口量
|
|
|
SBR
PBR
EPR
NBR
CR
IIR
SBS
IR
其他
|
25.77
21.95
11.47
9.80
2.27
18.23
17.19
5.32
29.35
|
1.81
1.47
0.50
0.21
0.95
0.52
0.36
0.16
2.16
|
20.45
18.65
13.24
9.85
2.24
18.92
12.50
3.31
21.03
|
2.15
2.54
0.83
0.13
0.72
0.23
0.69
0.31
1.96
|
31.27
30.61
17.46
11.12
1.90
22.45
12.77
3.62
15.59
|
4.02
1.62
0.29
0.12
0.27
0.66
0.91
0.11
2.41
|
19.10
15.41
10.53
5.68
1.26
12.71
5.67
3.47
11.62
|
5.43
1.34
0.11
0.10
0.15
0.42
1.06
0.01
2.18
|
|
合計(jì)
|
141.35
|
8.14
|
120.19
|
9.56
|
146.79
|
10.41
|
85.45
|
10.80
|
l.3 需求繼續(xù)增長
近兩年,雖然世界經(jīng)濟(jì)并未完全恢復(fù),但由于我國采取了一系列促進(jìn)消費(fèi)和保持增長的有利措施,尤其是一系列與汽車、建筑、交通運(yùn)輸以及基礎(chǔ)建設(shè)相關(guān)政策的刺激,我國汽車等工業(yè)發(fā)展十分迅速,有利地促進(jìn)了我國合成橡膠工業(yè)的發(fā)展。2009年,我國汽車的產(chǎn)量首次突破1000.0萬輛,達(dá)到1382.7萬輛,同比增長47.8%;全國各種輪胎的產(chǎn)量達(dá)到65464.1萬條,同比增長18.1%;膠鞋產(chǎn)量達(dá)到約20.0億雙,同比增長約0.7%。這些都極大地促進(jìn)了我國合成橡膠消費(fèi)量的穩(wěn)步增長。2009年,我國合成橡膠(含膠乳)的表觀消費(fèi)量達(dá)到411.88萬噸,同比增長約18.04%。其中8大基本膠種的表觀消費(fèi)量為320.2萬噸,同比增長約26.11%。2010年(1-6)月,我國合成橡膠(含膠乳)的表觀消費(fèi)量為225.45萬噸,同比增長約20.00%。其中8大基本膠種的表觀消費(fèi)量為180.21萬噸,同比增長約17.09%。近幾年我國合成橡膠的供需情況見表5所示。
表5 近年來中國合成橡膠的供需情況(萬噸/年)
|
年份
|
產(chǎn)量
|
進(jìn)口量
|
出口量
|
表觀消費(fèi)量
|
產(chǎn)品自給率/%
|
|
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010(1-6)月
|
147.80
163.20
184.50
222.00
238.30
275.50
150.80
|
109.50
108.90
130.35
141.35
120.19
146.79
85.45
|
8.50
9.10
7.95
8.14
9.56
10.41
10.80
|
248.80
263.00
306.85
355.21
348.93
411.88
225.45
|
59.40
62.05
60.13
62.50
68.29
66.89
66.89
|
2 我國合成橡膠未來的發(fā)展展望
2.1 產(chǎn)能將快速增加,生產(chǎn)格局發(fā)生改變
根據(jù)計(jì)劃,今后幾年,我國仍將有多套合成橡膠生產(chǎn)裝置將建成投產(chǎn),主要包括北京燕山石油化工公司的9.0萬噸/年丁基橡膠(含6.0萬噸/年溴化丁基橡膠)生產(chǎn)裝置,遼寧盤錦振奧化工有限公司的10.0萬噸/年丁基橡膠(包括鹵化丁基橡膠)生產(chǎn)裝置,中國藍(lán)星石化天津公司的4.0萬噸/年的丁腈橡膠裝置,吉林石油化工公司的2.5萬噸/年乙丙橡膠生產(chǎn)裝置,中石油四川乙烯的15.0萬噸/年順丁橡膠生產(chǎn)裝置,中石油大慶石油化工公司的8.0萬噸/年SBS生產(chǎn)裝置,中石油撫順石油化工公司的20.0萬噸/年乳聚丁苯橡膠生產(chǎn)裝置,浙江寧波順澤的5.0萬噸/年丁腈橡膠、青島伊克思新材料公司的3.0萬噸/年異戊橡膠,浙江信和的5.0萬噸/年丁基橡膠,天津陸港的10.0萬噸ESBR生產(chǎn)裝置,天津渤天化工公司與LG化學(xué)公司合作的6.0萬噸/年SBS裝置,福建湄州灣氯堿工業(yè)公司的10.0萬噸/年ESBR裝置和5.0萬噸/年順丁橡膠裝置,申華化學(xué)工業(yè)有限公司的3.0萬噸/年丁腈橡膠生產(chǎn)裝置,中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司二四五廠的10.0萬噸/年SSBR裝置,杭州浙晨橡膠公司5.0萬噸/年丁苯橡膠,德國朗盛和臺灣臺橡股份有限公司(TSRC)決定以50/50比例在南通成立一家合資企業(yè)建設(shè)3.0萬噸/年的丁腈橡膠生產(chǎn)裝置,中海油擬利用液化天然氣(LNG)冷能利用建設(shè)5萬噸/年丁基橡膠(IIR)生產(chǎn)裝置,山東華懋新材料有限責(zé)任公司擬建設(shè)10.0萬噸/年溶聚丁苯橡膠裝置以及10.0萬噸/年順丁橡膠裝置。預(yù)計(jì)到2015年,我國合成橡膠(不含膠乳)的總生產(chǎn)能力將超過380.0萬噸,其中丁苯橡膠的生產(chǎn)能力將超過170.0萬噸,SBS的生產(chǎn)能力將超過80.0萬噸,另外丁基橡膠和丁腈橡膠的生產(chǎn)能力也將得到快速發(fā)展。這些新建裝置的建成投產(chǎn),將極大地提升國內(nèi)合成橡膠的供應(yīng)能力,屆時丁苯橡膠、聚丁二烯橡膠、丁基橡膠以及SBC等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力將過剩,同時也使國內(nèi)的競爭更加激烈。另外,外資以及民營企業(yè)的生產(chǎn)能力將得到快速發(fā)展,生產(chǎn)能力將大大增加,屆時我國合成橡膠將形成中石化、中石油和外資以及民營企業(yè)等三分天下的局面,其中外資和民營企業(yè)的生產(chǎn)能力將超過中石化和中石油,成為國內(nèi)最主要的合成橡膠生產(chǎn)來源。
2.2 市場前景依然看好
自2008年第四季度以來,由于受到全球金融危機(jī)的影響,我國橡膠產(chǎn)品出口受到一定程度的壓力,但從2009年的情況看,形勢正在逐漸好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)未來我國橡膠市場仍將保持持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。其中汽車工業(yè)仍是推動我國合成橡膠需求增長的主要動力。交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展將進(jìn)一步刺激輪胎、工程橡膠等橡膠制品的需求。煤炭、電力、建材、機(jī)械工業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將拉動橡膠管帶等產(chǎn)品需求的增長。我國橡膠產(chǎn)品在國內(nèi)外已經(jīng)占有相對穩(wěn)定的市場份額,隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,產(chǎn)品出口仍將增加。從橡膠資源來看,我國合成橡膠產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年增長,自給率大幅度提高,國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量以及國外可控資源進(jìn)一步增加,將有利于我國橡膠工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
近年我國輪胎等橡膠產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,根據(jù)我國輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)是發(fā)展高性能輪胎,未來溶液聚合丁苯橡膠、稀土順丁橡膠以及低順式聚丁二烯橡膠等產(chǎn)品的需求量將會明顯增加;隨著國家拉動內(nèi)需政策的進(jìn)一步實(shí)施,膠管、膠帶行業(yè)將保持快速發(fā)展的態(tài)勢,對丁苯橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠以及丁腈橡膠的消費(fèi)量將繼續(xù)增加;我國汽車部件制造業(yè)方興未艾,出口優(yōu)勢明顯,隨著我國汽車工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,將會迎來較大的發(fā)展,相關(guān)橡膠品種如丁腈橡膠、乙丙橡膠等的需求量也會增加;其他橡膠制品如橋梁支座、骨架油封、工業(yè)膠布等產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增加,將會拉動丁腈橡膠等特種橡膠的需求。
除滿足國內(nèi)需求外,我國輪胎還大量出口到美、歐等傳統(tǒng)汽車市場,盡管美國輪胎特保案會對我國輪胎出口造成一定的影響,但隨著世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),以及輪胎行業(yè)對其它新興市場的不斷開拓,預(yù)計(jì)今后我國輪胎出口仍將對國內(nèi)合成橡膠的需求增長具有一定的拉動作用。
從制鞋領(lǐng)域來看,經(jīng)過多年的發(fā)展,我國已經(jīng)成為世界鞋業(yè)生產(chǎn)及出口大國,但根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律,經(jīng)過十多年的發(fā)展,制鞋行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不可避免,我國制鞋業(yè)正在或?qū)⑾蛟侥?、印度等周邊勞動力成本更低的其他國家或國?nèi)中西部等欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時,反傾銷以及提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易保護(hù)主義等也使得我國制鞋業(yè)增速下降。預(yù)計(jì)未來幾年我國制鞋業(yè)將由快速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)步發(fā)展階段。此外,制鞋業(yè)對合成橡膠的需求還受到制鞋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,其他原料替代等的影響,我國制鞋行業(yè)對合成橡膠的需求量將逐漸減少。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶動了橡膠相關(guān)品種的需求。國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,將在今后得到逐步顯現(xiàn),公路、橋梁、機(jī)場、鐵路、城市道路改造等的基本建設(shè)投資都將拉動對SBS、丁苯橡膠等產(chǎn)品品種的需求增加。
天然橡膠資源不足為我國合成橡膠發(fā)展提供市場機(jī)會。我國天然橡膠長期供不應(yīng)求,國內(nèi)天然橡膠進(jìn)口量從2000年的85.0萬噸增加到2009年的141.05萬噸,對國際天然橡膠市場的依賴程度日趨增強(qiáng)。解決這一矛盾的重要途徑是通過合成橡膠行業(yè)與橡膠加工行業(yè)共同合作,增加適用的合成橡膠可供資源,提高合成橡膠使用比例,在輪胎、特別是非輪胎制品領(lǐng)域提高合成橡膠使用比例,一些可部分或全部替代天然橡膠的合成橡膠將會有更大的市場。
總之,今后我國合成橡膠仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計(jì)2010年對合成橡膠(含膠乳)的總需求量將達(dá)到約440-450萬噸,其中8大合成橡膠膠種的需求量將達(dá)到約340-350萬噸,2015年總需求量將達(dá)到約510-520萬噸,其中8大合成橡膠膠種的需求量將達(dá)到約410-420萬噸。
2.3 多種因素影響未來我國合成橡膠的發(fā)展
雖然未來幾年我國合成橡膠的市場前景仍看好,但是未來仍有多種因素 將在不同程度上影響我國合成橡膠的發(fā)展,未來的競爭將更加激烈。主要因素有以下幾點(diǎn):(1)世界合成橡膠工業(yè)的增長潛力在亞洲,尤其是我國將成為世界合成橡膠的消費(fèi)中心地區(qū),國外主要合成橡膠生產(chǎn)國紛紛看好和重視中國市場的開發(fā)與爭奪,隨著我國合成橡膠市場需求的增加,國外主要合成橡膠生產(chǎn)國還將繼續(xù)加大對我國市場的拓展力度。我國周邊國家日本、俄羅斯的合成橡膠年生產(chǎn)能力均超過100萬噸,韓國、中國臺灣省及東南亞地區(qū)部分國家的合成橡膠工業(yè)發(fā)展迅猛,同時我國合成橡膠的主要品種BR、丁苯橡膠以及SBS等的生產(chǎn)能力已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求,甚至有一定過剩,這一切都預(yù)示著未來我國合成橡膠工業(yè)市場競爭將日趨激烈。從近年來國內(nèi)對進(jìn)口合成橡膠不斷提出反傾銷訴訟,也可以看出一些端倪。(2)世界經(jīng)濟(jì)仍存在較大的不確定性,包括原油、合成橡膠基礎(chǔ)原料單體等相關(guān)產(chǎn)品的價格走勢仍不明朗,對合成橡膠的價格支撐力不確定,由此必將導(dǎo)致合成橡膠市場價格的變化。另外,國家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大內(nèi)需政策對主要產(chǎn)業(yè)的刺激作用是否有持續(xù)性也具有不確定性。(3)國外貿(mào)易保護(hù)主義的影響。受世界經(jīng)濟(jì)不景氣的影響,各國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,近期國外針對我國橡膠工業(yè)的貿(mào)易保護(hù)主要事件頻繁發(fā)生,美國已經(jīng)通過了對我國輪胎企業(yè)進(jìn)行制裁的所謂“特保案”,巴西也發(fā)布公告對進(jìn)口自我國的客車和貨車輪胎征收反傾銷稅,加拿大對我國防水膠鞋提出發(fā)傾銷等,我國輪胎等橡膠產(chǎn)品首當(dāng)其沖,受到重創(chuàng)。除了去年輸美輪胎特保案,印度跟進(jìn)美國也提出了對中國進(jìn)口輪胎實(shí)行特保調(diào)查,同時印度標(biāo)準(zhǔn)局又提高了輪胎進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)檢測門檻。巴西、阿根廷也對我輪胎實(shí)施反傾銷,提高關(guān)稅。不僅貿(mào)易壁壘,技術(shù)壁壘、標(biāo)準(zhǔn)壁壘、環(huán)境壁壘等也一擁而上。傳統(tǒng)市場的美歐貿(mào)易壁壘重重,新興市場也步步緊逼,形勢非常嚴(yán)峻。另外,各種貿(mào)易壁壘紛紛出臺,REACH法規(guī)的實(shí)施也在一定程度上制止了我國輪胎和鞋的出口,這些都將在很大程度上影響我國橡膠相關(guān)產(chǎn)品的出口,進(jìn)而影響我國合成橡膠的正常發(fā)展。(4)發(fā)達(dá)國家加快低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,構(gòu)筑全球競爭新格局。發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)作為協(xié)調(diào)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障能源安全與應(yīng)對氣候變化的基本途徑,已得到世界各國普遍認(rèn)同。2008年全球金融危機(jī)促使世界經(jīng)濟(jì)向低碳化深入發(fā)展,美國、歐盟和日本推行前所未有的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,實(shí)行碳稅政策等,都將低碳經(jīng)濟(jì)作為重點(diǎn)。發(fā)達(dá)國家憑借低碳領(lǐng)域的技術(shù)和制度創(chuàng)新優(yōu)勢,加緊實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)筑新一輪的技術(shù)競爭新格局,使我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是外貿(mào)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。這在一定程度上也將影響我國合成橡膠行業(yè)未來的發(fā)展。(5)我國合成橡膠傳統(tǒng)技術(shù)仍占主導(dǎo)地位,部分品種缺乏核心技術(shù)。另外,產(chǎn)品牌號少,還不能滿足國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求。目前,中國SBR產(chǎn)品只有1500、1502、1712、1778等幾個主要牌號,與國外擁有幾十個牌號的大型合成橡膠公司相比,差距較大;PBR產(chǎn)品以鎳系為主,僅有PBR9000一個牌號,而國外有鈷系、鈦系、鋰系、鎳系四大系列,上百種牌號;EPDM產(chǎn)品只有9個中低門尼牌號,缺少用戶需求的高門尼牌號產(chǎn)品,而國外有近百個牌號;NBR雖然牌號較多,但實(shí)際生產(chǎn)牌號不超過5種,而且都是通用膠種,而國外牌號卻高達(dá)300余種。另外一些附加值高的專用品種牌號還有空缺或者產(chǎn)量很少,與用戶需求發(fā)展相比,國內(nèi)供給能力發(fā)展嚴(yán)重滯后。丁基橡膠、乙丙橡膠和丁腈橡膠等產(chǎn)品的國內(nèi)市場占有率還不到1/3,制造子午化輪胎必需的鹵化丁基橡膠以及用于高抗沖聚苯乙烯的專用聚丁二烯橡膠等還沒有生產(chǎn)或產(chǎn)量很少。用于高檔輪胎及高檔膠鞋的溶液聚合丁苯橡膠主要依賴進(jìn)口,SBC系列產(chǎn)品中高附加值的SIS、SEBS產(chǎn)量也不能滿足國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)的需求,急待進(jìn)一步發(fā)展。(6)營銷機(jī)制不適應(yīng)市場發(fā)展的要求。有些國營企業(yè)的營銷機(jī)制不適應(yīng)市場發(fā)展的要求,與下游市場聯(lián)系不夠密切,一些新品種和新牌號研究開發(fā),市場推廣和工業(yè)化生產(chǎn)開發(fā)進(jìn)展緩慢,科研轉(zhuǎn)化為工業(yè)化產(chǎn)品周期過長。
3 未來的發(fā)展對策
總的來說,今后我國合成橡膠工業(yè)既有良好的發(fā)展機(jī)遇,也面臨強(qiáng)有力的挑戰(zhàn),今后應(yīng)該:
(1)合理有序進(jìn)行新裝置的建設(shè),防止無序競爭。由于我國今后幾年仍有大量新建裝置建成投產(chǎn),有些品種的產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩,因此,擬建和在建的合成橡膠生產(chǎn)裝置需要審時度勢,應(yīng)按照市場規(guī)律及近期市場的容納程度,重新進(jìn)行可行性論證,合理有序地進(jìn)行新裝置的建設(shè),防止無序競爭。對已建生產(chǎn)裝置,企業(yè)要進(jìn)一步挖潛增效,精細(xì)管理,節(jié)能減排。乳聚丁苯橡膠、順丁橡膠、丁苯熱塑性彈性體等品種具有較強(qiáng)的技術(shù)核心支撐,市場占有率較高,產(chǎn)能將出現(xiàn)過剩,應(yīng)該采取措施限制或減少新建裝置的建設(shè);相對而言,乙丙橡膠需求量大,應(yīng)該加快發(fā)展,但由于傳統(tǒng)的乙丙橡膠應(yīng)用市場正受到其他更廉價熱塑性彈性體的沖擊,發(fā)展乙丙橡膠應(yīng)特別重視技術(shù)的選擇,適應(yīng)市場多元化和專用化的要求。異戊橡膠目前在我國還沒有生產(chǎn),它是取代天然橡膠的理想材料,因此,應(yīng)該在落實(shí)工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上加快發(fā)展。
(2)加快新技術(shù)的開發(fā),形成自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)。有關(guān)企業(yè)應(yīng)該積極進(jìn)行新產(chǎn)品,新技術(shù)的工業(yè)試驗(yàn)開發(fā),開發(fā)自有技術(shù)、形成具有特色的核心技術(shù)、推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及多生產(chǎn)高附加值的專用牌號產(chǎn)品,大力發(fā)展國內(nèi)急需的稀缺品種,如鹵化丁基橡膠、NBR和HNBR、EPR、SSBR、LCBR及一些特種合成橡膠,以滿足市場需求;同時產(chǎn)品質(zhì)量要與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,以滿足用戶要求,進(jìn)一步提升國內(nèi)合成橡膠的整體技術(shù)水平,使我國由合成橡膠生產(chǎn)大國逐步想世界“強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變。
(3)加強(qiáng)上下游的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,以提升競爭力。我國是世界第一大橡膠消費(fèi)國家,合成橡膠總產(chǎn)能位居世界第二,其上下游的發(fā)展對其影響巨大,因此加強(qiáng)上下游企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,形成戰(zhàn)略伙伴,對于防范經(jīng)營風(fēng)險,維護(hù)市場穩(wěn)定,提升整體競爭力具有重要的戰(zhàn)略意義。
(4)拓寬國際市場。進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),培育名牌、向多品種、高性能、多功能,安全,環(huán)保,長壽命方向發(fā)展。要從注重?cái)?shù)量的增加轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量的提高,從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變,出口產(chǎn)品要由中低檔產(chǎn)品向中高檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)變;提高企業(yè)競爭力,向集團(tuán)化、國際化方向發(fā)展;繼續(xù)貫徹循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,節(jié)能降耗,保護(hù)環(huán)境;要擴(kuò)大國際市場,面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,農(nóng)業(yè)機(jī)械化,開拓國內(nèi)橡膠產(chǎn)品的新市場;要穩(wěn)定產(chǎn)品出口,注意開發(fā)和擴(kuò)大發(fā)展中國家的市場,實(shí)現(xiàn)出口國家和地區(qū)的多元化。
(5)采用積極可行的措施,不斷調(diào)整企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略,研究開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品,以應(yīng)對國外貿(mào)易保護(hù)主要的沖突,提升產(chǎn)業(yè)的國際競爭水平。