炭黑行業(yè)市場分析預(yù)測及促進(jìn)行業(yè)科學(xué)發(fā)展的幾點建議
發(fā)布時間:2011/12/02 作者: 中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會 丁麗萍 來源: 中國橡膠網(wǎng)
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2011年1-8月份炭黑行業(yè)從總體經(jīng)濟(jì)形勢來看,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如炭黑產(chǎn)量、銷售收入及現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)增長幅度明顯低于去年同期值,只有產(chǎn)品出口量和出口交貨值增長幅度大于去年同期值,這表明炭黑行業(yè)增長速度放緩,行業(yè)由快速發(fā)展期進(jìn)入平穩(wěn)增長期,這種增長速度放緩的情況不僅出現(xiàn)在炭黑行業(yè)上,據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,輪胎行業(yè)、膠管膠帶行業(yè)、力車胎行業(yè)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長幅度都低于去年同期值。
一、 炭黑行業(yè)增長速度放緩,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅明顯低于去年同期值
“十一五”期間,隨著我國汽車、輪胎工業(yè)的快速發(fā)展,炭黑行業(yè)也得到了長足發(fā)展,到“十一五”末期,我國炭黑產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了337.5萬噸,超過美國炭黑產(chǎn)量的一倍,占世界炭黑產(chǎn)量的1/3。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會炭黑分會統(tǒng)計,2011年1-8月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),例如炭黑產(chǎn)量、銷售收入及現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值等指標(biāo)增長幅度明顯低于去年同期值,這說明炭黑行業(yè)增長速度放緩,行業(yè)已由快速發(fā)展期進(jìn)入平穩(wěn)增長期,見圖表1。
圖表1:2011年1-6月份及同期炭黑主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長幅度對比圖

2011年1-8月份,會員統(tǒng)計完成炭黑總產(chǎn)量為189.2萬噸, 比去年同期增長了14.50%,預(yù)計2011年全國炭黑總產(chǎn)量將達(dá)到400萬噸,炭黑產(chǎn)量由快速發(fā)展,進(jìn)入平穩(wěn)增長,主要炭黑企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量見圖表2。
圖表2:2011年1-8月份主要企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量(噸,±%)
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序號
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公司名稱
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1-8月產(chǎn)量
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同比
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黑貓?zhí)亢?/span>
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366806
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26.34
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2
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龍星化工
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183427
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32.14
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3
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蘇州寶化
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102379
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-3.86
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4
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山東華東橡膠
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99790
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-12.18
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5
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山西永東
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83833
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85.55
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6
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大石橋市遼濱
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116075
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115.06
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7
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石家莊市新星化炭
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69380
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6.04
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8
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曲靖眾一化工
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66194
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52.38
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9
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河北大光明
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64284
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6.22
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10
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杭州富春江實業(yè)
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62753
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10.57
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11
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青州市博奧
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60116
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-15.65
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12
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臺灣中橡公司
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62052
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-35.48
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13
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山西宏特
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50946
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78.72
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以上企業(yè)合計
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1388035
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26.60
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全國炭黑產(chǎn)量預(yù)計
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4000000
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12.00
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注:大石橋遼濱數(shù)據(jù)為與山西河津坤盛的合并報表數(shù)據(jù)
二、 炭黑出口量及出口交貨值快速增長,企業(yè)應(yīng)啟用反傾銷預(yù)警機(jī)制
炭黑出口量從去年開始一直保持了快速增長的勢頭,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2011年1-7月份炭黑出口量為246307噸,同比增長了80.7%,出口金額為30774萬美元,同比增長了120.1%,平均出口單價為1249美元/噸(離岸價),同期進(jìn)口量為51505噸,同比增長了1.8%,進(jìn)口金額為12578萬美元,同比增長了9.8%,平均進(jìn)口單價為2442美元/噸(到岸價),平均進(jìn)口單價高出平均出口單價1193美元/噸,其原因主要是出口以橡膠用炭黑為主,而進(jìn)口以特種炭黑為主,另外進(jìn)口炭黑統(tǒng)計的是到岸價,而出口炭黑統(tǒng)計的是離岸價,見圖表3。
由于我國從金融危機(jī)中復(fù)蘇較快,而國外相對我國復(fù)蘇步伐較遲緩,受金融危機(jī)的拖累,國外炭黑公司關(guān)閉了個別工廠,這是我們進(jìn)入國外市場的最好時機(jī),值得提醒企業(yè)的是,一定要隨時關(guān)注國外炭黑市場動態(tài),啟用反傾銷預(yù)警機(jī)制,避免印度對華炭黑反傾銷案件的再度發(fā)生,保護(hù)國外已有市場份額。
圖表3:2011年1-7月炭黑進(jìn)出口統(tǒng)計 (噸,萬美元,美元/噸)
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時間
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出口量
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出口金額
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平均出口單價
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進(jìn)口量
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進(jìn)口金額
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平均進(jìn)口單價
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1月
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17228
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1995
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1158
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7789
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1815
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2330
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2月
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15257
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1804
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1182
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6111
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1321
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2162
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3月
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30939
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3721
|
1203
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8160
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1950
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2390
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4月
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38936
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4865
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1249
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7408
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1776
|
2397
|
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5月
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41260
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5155
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1249
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7001
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1857
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2652
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6月
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50763
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6567
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1294
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8167
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2054
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2515
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7月
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51925
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6668
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1284
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6869
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1805
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2627
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合計
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246308
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30775
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1249
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51505
|
12578
|
2442
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三、 炭黑行業(yè)由經(jīng)濟(jì)總量的快速發(fā)展,步入轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的整合期
炭黑行業(yè)經(jīng)過近十年的經(jīng)濟(jì)總量的快速發(fā)展,達(dá)到了世界炭黑產(chǎn)量連續(xù)五年第一的不俗業(yè)績,特別是“十一五”期間,在經(jīng)濟(jì)總量快速發(fā)展的同時,生產(chǎn)技術(shù)水平顯著提高;產(chǎn)品品種質(zhì)量滿足了子午線輪胎的需要;環(huán)保節(jié)能顯著改善;產(chǎn)業(yè)競爭力和集中度不斷提高,但是在經(jīng)濟(jì)總量快速發(fā)展的同時,也給整個行業(yè)帶來了諸多弊端,例如,生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩;生產(chǎn)廠家過多、市場混亂;原料油緊缺、價格偏高;企業(yè)盈利能力偏低等弊端。因此,在步入“十二五”開局之年以后,炭黑市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期,遵循市場規(guī)律,我們一些無品牌、無技術(shù)、無競爭優(yōu)勢的企業(yè)生存困境逐步顯現(xiàn),企業(yè)只能以低價來競爭市場,造成炭黑市場混亂,而最后也將被市場所淘汰,我們提倡炭黑行業(yè)的重點企業(yè),以自己的優(yōu)勢和能力,進(jìn)行市場兼并重組,考慮區(qū)域重點企業(yè)之間的協(xié)調(diào)運(yùn)作,進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,強(qiáng)化質(zhì)量意識,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式,增加科研經(jīng)費(fèi)的投入,研發(fā)能提高全鋼子午線輪胎性能,降低滾動阻力的綠色輪胎的炭黑新品種,提高國際市場競爭力。歐盟法規(guī)大限將至,如何走在輪胎企業(yè)之前提前應(yīng)對,是我們炭黑企業(yè)應(yīng)該考慮的問題。
四、 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,導(dǎo)致炭黑行業(yè)盈利水平再創(chuàng)歷史新低
近幾年來,炭黑行業(yè)規(guī)模上去了,技術(shù)水平提高了,環(huán)保節(jié)能效果顯現(xiàn)了,但是利潤卻下降了,是值得我們認(rèn)真反思的一個問題,由于原料價格持續(xù)上漲,而炭黑銷售價格不能跟進(jìn)到位,主要原因之一就是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,市場過渡競爭,造成行業(yè)惡性競爭加劇,導(dǎo)致整個行業(yè)利潤率水平低下,據(jù)炭黑分會統(tǒng)計,近幾年來,炭黑行業(yè)銷售收入利潤率持續(xù)低迷,在2007年達(dá)到高峰時只有4.96%,盡管從2009年炭黑市場開始復(fù)蘇,但是,企業(yè)盈利能力并未得到改善,2011年1-8月,行業(yè)銷售收入利潤率水平只有2.02%,是整個橡膠行業(yè)利潤率水平最低的一個行業(yè),見圖表4。
圖表4:炭黑銷售利潤率對比圖

五、 后期發(fā)展趨勢預(yù)測分析
1.汽車市場相關(guān)政策陸續(xù)出臺,有望刺激車市回緩
◇ 油價將下降
財政部日前下發(fā)通知稱,自2011年7月1日起,我國大幅下調(diào)汽油、柴油、航空煤油和燃料油的進(jìn)口關(guān)稅,其中柴油、航空煤油以零關(guān)稅進(jìn)口。此次下調(diào)進(jìn)口關(guān)稅的力度非常大,其中,汽油進(jìn)口關(guān)稅從原先的5%下降至1%;柴油進(jìn)口關(guān)稅從原先的6%降為零;航空煤油關(guān)稅也從9%降為零。因此,油價的下降,對于汽車市場是一個直接利好的消息。
◇ 年內(nèi)汽車“三包”政策醞釀出臺
國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)接到了國家質(zhì)檢總局下發(fā)的汽車“三包”規(guī)定征求意見稿,汽車“三包”政策的缺失在很大程度上造成了經(jīng)銷商、生產(chǎn)廠家以及消費(fèi)者之間權(quán)利與義務(wù)不清,消費(fèi)者索賠無門、維權(quán)困難等問題,“三包政策”的順利出臺能大大提高消費(fèi)者的維權(quán)利益,增加消費(fèi)者購買汽車的欲望。
◇ 高速公路收費(fèi)將大幅減少
交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合下發(fā)通知要求,從6月20日起,開展收費(fèi)公路違規(guī)及不合理收費(fèi)專項清理。在專項清理期間,各地將嚴(yán)格控制新增收費(fèi)公路,從嚴(yán)審批新的一級及以下普通公路收費(fèi)項目。高速公路收費(fèi)的減少,能直接刺激公路貨運(yùn)量的提高。
◇ 年內(nèi)多款新型汽車即將上市
年內(nèi)一些汽車企業(yè)宣布部分新款車型即將上市,以刺激汽車銷量,吸引消費(fèi)者購買汽車的熱情。
終上所述,上述相關(guān)政策的出臺,對于汽車市場都是利好消息,因此,下半年車市有望進(jìn)一步回緩。
2. 輪胎市場增幅回落,市場競爭更為激烈
由于我國經(jīng)濟(jì)增速放緩,國內(nèi)貨物運(yùn)輸量減少,汽車產(chǎn)銷量增長幅度回落,直接導(dǎo)致國內(nèi)輪胎替換市場需求和配套市場需求的下降,據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計,2011年1-8月份,輪胎綜合外胎產(chǎn)量為2.0億條,同比增長了2.2%。
另外,由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,加之各國對綠色輪胎進(jìn)口的要求,國際市場對中國輪胎的需要將減少,據(jù)輪胎分會統(tǒng)計,2011年1-8月份輪胎出口量為8801萬套,同比增長了5.0%,增幅放緩,輪胎市場競爭將更為激烈。
4. 我國炭黑行業(yè)生存面臨危機(jī),市場整合勢在必行
根據(jù)炭黑分會的統(tǒng)計,炭黑行業(yè)總的銷售收入利潤率逐步下滑,至今年1-8月份,總體銷售收入利潤率只有2.02%,整個行業(yè)面臨虧損的邊緣,統(tǒng)計37家企業(yè),有14家企業(yè)虧損,虧損面占到了38%,炭黑企業(yè)的生存面臨危機(jī)。下半年輪胎市場增速放緩,炭黑需求量不會有太大增長,輪胎企業(yè)打壓炭黑價格的格局不會改變。
炭黑企業(yè)從近處著手,應(yīng)該進(jìn)行必要的市場整合或兼并重組,使其市場合理化和規(guī)范化,按照市場的價值規(guī)律來經(jīng)營企業(yè),如果企業(yè)產(chǎn)品的銷售價格低于生產(chǎn)成本來銷售,就違背了市場價值規(guī)律,處于一種惡性競爭的混亂局面;
炭黑企業(yè)從長遠(yuǎn)發(fā)展來考慮,應(yīng)該投入人力、物力進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā),科技創(chuàng)新,提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,做出自己的特色產(chǎn)品。目前炭黑市場競爭最為激烈的就是普通橡膠用炭黑產(chǎn)品,而目前輪胎市場面臨著進(jìn)一步降低滾動阻力,節(jié)約汽車油耗的綠色輪胎產(chǎn)品的誕生,而普通橡膠用炭黑已不能很好地滿足生產(chǎn)綠色輪胎的需要,研發(fā)能提高子午線輪胎性能,顯著降低輪胎滾動阻力的低滯后炭黑新產(chǎn)品是大勢所趨,炭黑是輪胎企業(yè)不可缺少的重要的原材料,炭黑產(chǎn)品的性能直接影響著輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量,尤其在降低輪胎滾動阻力,節(jié)約汽車油耗方面,炭黑能發(fā)揮著巨大的作用。
六.炭黑行業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的幾點意見
炭黑行業(yè)在今后的發(fā)展中,應(yīng)該從以下幾點來考慮。
◇ 對于擴(kuò)大產(chǎn)能或新建產(chǎn)能一定要慎重考慮
在沒有原料優(yōu)勢的地區(qū),不要進(jìn)行盲目擴(kuò)建,要考慮擴(kuò)建地區(qū)周邊半徑的原料供應(yīng)量,同時考慮市場需求量。
◇ 提倡企業(yè)之間兼并重組,進(jìn)行市場整合
企業(yè)應(yīng)放眼未來,從國家資源綜合利用方面宏觀考慮,在不增加全國總產(chǎn)能的情況下,進(jìn)行企業(yè)之間的兼并重組,對于欠缺技術(shù)及品牌的中小企業(yè),應(yīng)考慮企業(yè)在尚存價值的情況下,與具有市場品牌優(yōu)勢的大企業(yè)進(jìn)行重組,以獲得最大的經(jīng)濟(jì)利益。
根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長范仁德在“2011《中國橡膠》雜志社年會”上的報告《關(guān)于世界橡膠工業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略措施的思考》中,提到企業(yè)兼并重組可以從以下方式實施:
·通過上市公司兼并重組
·通過品牌共享兼并重組
·通過產(chǎn)銷一體方式,實現(xiàn)(上下游)企業(yè)兼并重組
◇ 提高炭黑行業(yè)的準(zhǔn)入門檻
從行業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃考慮,提高炭黑行業(yè)的準(zhǔn)入門檻限制,同時規(guī)范現(xiàn)有企業(yè)。提高炭黑行業(yè)的準(zhǔn)入門檻不應(yīng)僅僅從產(chǎn)能上規(guī)定準(zhǔn)入門檻的限制,應(yīng)從產(chǎn)品能耗、排放標(biāo)準(zhǔn)及地區(qū)產(chǎn)能控制上加以限制。
◇ 堅持科技投入與新產(chǎn)品研發(fā)
目前炭黑企業(yè)處于一種非常困難時期,越是在困難時期越要重視新產(chǎn)品研發(fā),做出企業(yè)自己的特色,有可能是拯救企業(yè)的一條道路。
◇ 關(guān)注國外FCC油
炭黑行業(yè)的原料油日趨緊張,已是制約炭黑企業(yè)發(fā)展的瓶頸,在有效利用國內(nèi)炭黑原料油的基礎(chǔ)上,關(guān)注國外FCC油動態(tài),在可能的情況下,利用國外資源來緩節(jié)國內(nèi)原料油的不足。