在我國,輪胎的出口占據(jù)了非常重要的地位,約占國內(nèi)總產(chǎn)量的42%。本文將重點分析2011年我國轎車輪胎(海關代碼40111000)和卡車輪胎(海關代碼40112000)的進出口情況,以幫助企業(yè)了解我國輪胎行業(yè)的整體進出口情況,了解國內(nèi)外輪胎價格和市場情況,提前做好預警,減少貿(mào)易摩擦。
一、2011年我國機動小客車用新的充氣橡膠輪胎的出口情況
表1:2011年機動小客車用新的充氣橡膠輪胎的出口情況
|
月份
|
當前月
|
單價
|
當月比去年同期±%
|
||
|
數(shù)量(千克)
|
金額(美元)
|
數(shù)量
|
金額
|
||
|
1
|
119775843
|
408659484
|
3.4119
|
19.6
|
45.2
|
|
2
|
74738219
|
265323705
|
3.55
|
5.6
|
29.9
|
|
3
|
125152605
|
459853867
|
3.6743
|
10.6
|
41.4
|
|
4
|
107864305
|
411907371
|
3.8188
|
4.1
|
35.6
|
|
5
|
113181126
|
444834091
|
3.9303
|
2.3
|
34.6
|
|
6
|
117415051
|
470938726
|
4.0109
|
-1
|
31.6
|
|
7
|
139099367
|
562409348
|
4.0432
|
7.3
|
42.2
|
|
8
|
136786595
|
552506104
|
4.0392
|
16.3
|
51.9
|
|
9
|
128817412
|
525454835
|
4.0791
|
11.8
|
46.8
|
|
10
|
111992494
|
453203774
|
4.0467
|
3.8
|
33.9
|
|
11
|
115932893
|
478287838
|
4.1256
|
-8
|
17.8
|
|
12
|
128853951
|
528491979
|
4.1015
|
11
|
37.7
|
|
出口合計
|
1419609861
|
5561871122
|
3.9179
|
6.8
|
37.4
|
從表1可以計算出,2011年全年我國共出口轎車輪胎141.96萬噸,比去年全年出口數(shù)量增長了6.8%(2010年共出口133萬噸),出口金額為55.62億元(2010年出口額40億美元),全年的平均出口價格為3.92美元/千克,比2010年全年的平均出口價格為3.04美元/千克增長了29%。
從表1還可以看出我國出口增幅較大的月份是1月、3月和8、9、12月份,出口增長幅度都在10%以上,而去年出口好的月份增幅在30%以上,說明我國今年的出口增速明顯回落。整體出口趨勢是從1月份的增長19%回落到6月份的-1%,7月份企穩(wěn)見好,到8月份達到16.3%,隨后又開始回落,到11月份更是出現(xiàn)了全年最低谷,增幅為-8%。
表2:2011年機動小客車用新的充氣橡膠輪胎的前20名出口國家情況
|
國家 |
全年出口累計 |
2011年出口平均價格 |
比去年同期±% |
||
|
數(shù)量(千克) |
金額(美元) |
數(shù)量 |
金額 |
||
|
美國 |
290370621 |
1078380841 |
3.7138 |
-17.7 |
6 |
|
英國 |
131088481 |
499391931 |
3.8096 |
15.6 |
46.2 |
|
德國 |
65295887 |
281994012 |
4.3187 |
29.6 |
71.6 |
|
澳大利亞 |
65164037 |
273763493 |
4.2011 |
10.3 |
36.4 |
|
荷蘭 |
64205385 |
266240390 |
4.1467 |
1.7 |
31.6 |
|
比利時 |
52573515 |
198018374 |
3.7665 |
6.8 |
42.3 |
|
阿聯(lián)酋 |
51235417 |
189672619 |
3.702 |
8.3 |
40 |
|
加拿大 |
49737852 |
205518393 |
4.132 |
20.2 |
50.8 |
|
巴西 |
47152966 |
182856354 |
3.8779 |
73.3 |
113.9 |
|
意大利 |
37318374 |
155424139 |
4.1648 |
57 |
109.1 |
|
墨西哥 |
36945864 |
150394580 |
4.0707 |
5.4 |
35.4 |
|
沙特阿拉伯 |
31602355 |
118245624 |
3.7417 |
14.5 |
45.7 |
|
日本 |
30740217 |
134395369 |
4.372 |
49.9 |
81.9 |
|
韓國 |
29754257 |
126571668 |
4.2539 |
35.1 |
77.7 |
|
西班牙 |
25081510 |
100930353 |
4.0241 |
13.4 |
41.4 |
|
尼日利亞 |
22868282 |
85605174 |
3.7434 |
28.3 |
62.2 |
|
阿爾及利亞 |
21570626 |
76846700 |
3.5626 |
37.6 |
71.7 |
|
法國 |
20211231 |
79989109 |
3.9577 |
6.7 |
34.5 |
|
伊朗 |
18138249 |
64618336 |
3.5625 |
17.9 |
47.7 |
|
南非 |
16451236 |
62829601 |
3.8191 |
-10.5 |
13.3 |
從表2可以看出,我國轎車輪胎的出口第一大國依然是美國,但由于受2009年美國輪胎特保案的影響,往美國的出口數(shù)量今年繼續(xù)下降了17.7%(2010年全年下降了19%)。
值得關注的是今年對南非和印度的出口也是出現(xiàn)了超過10%的下降幅度。往其他國家的出口總體都是增長的,尤其是對巴西的出口數(shù)量增幅達到了73.3%,應提前做好相關預警工作。
雖然往美國的出口連續(xù)兩年下降,但2011年我國往美國的出口數(shù)量仍然達到29.04萬噸,約占總出口數(shù)量的20%,比去年的出口份額下降了6個百分點。
前十名出口國的總出口數(shù)量約占總出口數(shù)量的60%,說明我國出口國的集中度還是比較高。
另外往歐洲的出口僅英國、荷蘭、德國、比利時、意大利、西班牙、法國7個國家的出口數(shù)量就達到39.58萬噸(去年全年34萬噸),比去年增長了16%,說明我國今年對歐盟區(qū)的出口依賴程度加大,出口份額已經(jīng)超過美國,歐盟和美國市場約占我國總出口額的48%。
從價格來看,2011年往日本出口的價格最高為4.37美元/千克,其次是德國,出口價格為4.32美元/千克,另外出口到澳大利亞、韓國、荷蘭、加拿大、意大利的單價也都在4美元/千克以上;往美國出口的價格為3.71美元/千克,比去年的2.88美元/千克增長了近29%。
二、2011年我國機動小客車用新的充氣橡膠輪胎的進口情況
表3:2011年機動小客車用新的充氣橡膠輪胎的進口情況
月份 當前月進口 單價 當月比去年同期±% 數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額 1 5045634 29299676 5.8069 80.6 94.3 2 3025715 18142224 5.996 9.3 27.2 3 6003179 37102585 6.1805 28.7 61.4 4 5987779 38711108 6.465 37 69 5 5888626 36376610 6.1774 52.7 79.7 6 5212275 33180679 6.3659 -9.2 11.1 7 6828284 44123884 6.4619 0.6 25.2 8 7690418 48917944 6.3609 -4.7 14.1 9 5972150 39892001 6.6797 14.2 45.7 10 5394544 36645341 6.793 13 33.4 11 5646847 38964880 6.9003 11.2 23.7 12 3978959 28644809 7.1991 -4.9 17.8 進口合計 66674410 430001741 6.4493 14.3 36.9
從表3可以計算出我國2011年全年進口轎車輪胎6.67萬噸(2010年全年5.8萬噸),比去年進口數(shù)量增長了14.3%。進口金額4.3億美元(2010年全年3.1億美元),全年平均進口價格為6.45美元/千克,比2010年進口的平均價格為5.39美元/千克增長了近20%,低于我國出口價格的增長幅度29%。
雖然近幾年我國進口增長的幅度都遠遠大于我國的出口增長幅度,但進口的數(shù)量與我國出口數(shù)量相比,我國轎車輪胎的進口數(shù)量基數(shù)還是相對較少,但進出口比在逐步縮小,2011年數(shù)據(jù)顯示進口數(shù)量是出口數(shù)量的1/21,而2010年是1/23、2009年是1/28。
從進口增幅看,1月、5月份是增幅較大的月份,超過了50%,而6月、8月、12月份進口出現(xiàn)為負增長。
表4:2011年我國機動小客車用新的充氣橡膠輪胎的前20名進口國家數(shù)據(jù)
|
國家 |
全年進口累計 |
2011年進口平均價格 |
比去年同期±% |
||
|
數(shù)量(千克) |
金額(美元) |
數(shù)量 |
金額 |
||
|
日本 |
17730180 |
111879933 |
6.3101408 |
17.1 |
50.6 |
|
泰國 |
12592458 |
76612771 |
6.0840204 |
78 |
120.5 |
|
德國 |
7907994 |
68397850 |
8.6492036 |
18.3 |
36.5 |
|
意大利 |
6764530 |
36269535 |
5.3617228 |
-26.9 |
-23.9 |
|
羅馬尼亞 |
5987743 |
31278383 |
5.2237351 |
47.3 |
85.7 |
|
法國 |
2366335 |
18563226 |
7.844716 |
-7.7 |
-13.8 |
|
美國 |
1662899 |
11487723 |
6.9082506 |
-3.5 |
7.2 |
|
印度尼西亞 |
1615017 |
7435252 |
4.6038227 |
73.3 |
109.3 |
|
葡萄牙 |
1599921 |
9901635 |
6.1888274 |
-38.7 |
-22.7 |
|
英國 |
1555521 |
14294349 |
9.1894285 |
83.5 |
127.3 |
|
捷克 |
1440374 |
14414973 |
10.007799 |
1.7 |
42.6 |
|
臺灣 |
1009338 |
3447062 |
3.4151711 |
-29.8 |
-17.2 |
|
波蘭 |
923909 |
4777392 |
5.1708469 |
42.7 |
53.9 |
|
韓國 |
815555 |
4789556 |
5.8727566 |
-67.9 |
-54.9 |
|
西班牙 |
620618 |
3705300 |
5.9703392 |
101.6 |
65.5 |
|
俄羅斯聯(lián)邦 |
595095 |
3951113 |
6.639466 |
5531.1 |
4440.4 |
|
馬來西亞 |
374478 |
1766846 |
4.718157 |
128.9 |
166.3 |
|
中國 |
328913 |
917461 |
2.7893729 |
-41.9 |
-62.8 |
|
加拿大 |
252701 |
1574565 |
6.2309409 |
674.7 |
533.2 |
|
芬蘭 |
214283 |
1112246 |
5.1905471 |
738.5 |
407.6 |
從表4可以看出,我國轎車輪胎的進口國家增幅有增有減,第一名進口國家依然是日本,數(shù)量為1.77萬噸(去年全年才1.5萬噸),比去年全年進口數(shù)量增長了17.1%。
2011年前五名進口國依次是日本、泰國、德國、意大利、羅馬尼亞,與2010年前五名進口國家一致,但意大利從去年的第二大進口國下降為第四,泰國從第三名上升為第二名,其中從泰國的增幅依然保持高速增長,高達78%。
2011年全年進口增長幅度比較大的國家是從俄羅斯聯(lián)邦進口增長了5531.1%,從芬蘭進口依然增幅很高,達738.5%(2010年進口增幅也是高達90倍),下降幅度比較大的國家是韓國,下降了67.9%,另外從葡萄牙進口也下降了38.7%,另外從巴西的進口也下降了29.8%。
從進口價格來看,從捷克進口輪胎的價格最高,為10美元/千克,從中國出口轉內(nèi)銷的進口價格最低,為2.79美元/千克。我國企業(yè)可以適當參照進口國家的輪胎價格而制定出口到這些國家的輪胎價格,并仔細分析從這些國家進口價格貴的原因,以尋找國內(nèi)替代品。
三、2011年我國客貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎出口情況
表5:2011年我國客貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎出口情況
|
月份 |
當前月出口 |
出口單價 |
當月比去年同期±% |
||
|
數(shù)量(千克) |
金額(美元) |
數(shù)量 |
金額 |
||
|
1 |
166496164 |
525084258 |
3.1537319 |
22.8 |
55.8 |
|
2 |
98969599 |
327761265 |
3.3117368 |
7.3 |
39.7 |
|
3 |
172651883 |
595928722 |
3.4516202 |
11.1 |
48.5 |
|
4 |
153468697 |
546274513 |
3.5595175 |
12.6 |
53.2 |
|
5 |
163689879 |
595591800 |
3.6385377 |
5.9 |
43.8 |
|
6 |
173610893 |
635119235 |
3.6582914 |
12.4 |
51.1 |
|
7 |
203079356 |
743662146 |
3.6619288 |
16.7 |
55.2 |
|
8 |
201890577 |
735823421 |
3.6446645 |
15.6 |
52.4 |
|
9 |
190117738 |
695613138 |
3.6588545 |
9.7 |
44.3 |
|
10 |
176904779 |
653115676 |
3.6919052 |
14.5 |
49.8 |
|
11 |
178117467 |
662905462 |
3.7217319 |
1.5 |
28.6 |
|
12 |
185132565 |
682301281 |
3.6854741 |
14.5 |
39.8 |
|
出口合計 |
2064129597 |
7399180917 |
3.5846494 |
12 |
46.6 |
從表5可以看出,2011年全年,我國卡車胎的總出口數(shù)量206.41萬噸(2010年184萬噸),比去年出口數(shù)量增長了12%。出口金額約為74億美元(2010年50億美元)。全年平均出口價格為3.58美元/千克,比2010年出口平均價格為2.74美元/千克上漲了30%。
從出口增幅看,每月都維持在正增長,1月份出口增幅最大,為22.8%,5月份增幅最小為5.9%左右。
表6:2011年我國客貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎前20名出口國家
|
國家
|
全年出口累計
|
2011年出口平均價格
|
比去年同期±%
|
||
|
數(shù)量(千克)
|
金額(美元)
|
數(shù)量
|
金額
|
||
|
美國
|
378277154
|
1353693899
|
3.5785769
|
12.8
|
48.7
|
|
阿聯(lián)酋
|
184640044
|
628472552
|
3.4037717
|
35.5
|
74.8
|
|
俄羅斯聯(lián)邦
|
120286296
|
428323694
|
3.5608686
|
70.2
|
116.7
|
|
澳大利亞
|
77260240
|
284029384
|
3.6762685
|
24.7
|
65
|
|
沙特阿拉伯
|
69485383
|
236918684
|
3.409619
|
17.3
|
54
|
|
墨西哥
|
59311191
|
215713215
|
3.6369732
|
31.1
|
67.9
|
|
巴基斯坦
|
54353510
|
188957853
|
3.4764609
|
15
|
51.7
|
|
尼日利亞
|
44554180
|
156748620
|
3.5181574
|
-9.3
|
18.7
|
|
智利
|
37801608
|
137815097
|
3.6457469
|
-3.5
|
27.7
|
|
英國
|
36784069
|
140371853
|
3.8161045
|
43.5
|
86.7
|
|
伊朗
|
32790966
|
114143025
|
3.480929
|
-10.7
|
15.4
|
|
菲律賓
|
32118007
|
112732362
|
3.5099426
|
-3.2
|
27.3
|
|
哥倫比亞
|
30012693
|
109530022
|
3.6494566
|
18.9
|
50.8
|
|
南非
|
29046549
|
104337062
|
3.592064
|
4.2
|
36.5
|
|
馬來西亞
|
29039604
|
101948449
|
3.5106694
|
4.2
|
34.3
|
|
加拿大
|
28078542
|
99655556
|
3.5491713
|
0.5
|
29.6
|
|
印度
|
27844505
|
96865644
|
3.4788065
|
-61
|
-50
|
|
荷蘭
|
26838447
|
101710956
|
3.7897482
|
17.6
|
54.4
|
|
巴西
|
26183699
|
95646209
|
3.6528914
|
-11.6
|
16.4
|
|
巴拿馬
|
25920092
|
94205868
|
3.6344727
|
18.7
|
53.1
|
從表6可以看出美國仍然我國卡車胎的第一出口國,出口數(shù)量是37.83萬噸,(2010年33.5萬噸),比去年總出口量的12.8%,出口金額為13.54億美元(2010年9億美元),第二大出口國是阿聯(lián)酋,出口數(shù)量是18.46萬噸(2010年13.6萬噸),出口金額為6.3億美元(2010年為3.5億美元),前五名的出口國家分別為美國、阿聯(lián)酋、俄羅斯、澳大利亞、沙特阿拉伯。
值得關注的是,2010年印度還是我國的第三大出口國,2011年即下降為第十七名,說明印度本土的輪胎工業(yè)發(fā)展迅猛。
出口增幅比較大的國家是俄羅斯70.2%,英國43.5%,出口增幅下降比較快的國家是印度下降了61%,巴西下降了11.6%,伊朗下降了10.7%。
出口價格比較好的國家是英國,價格約為3.82美元/千克;出口荷蘭的價格約為3.79美元/千克,相對轎車輪胎不同的是,卡車輪胎總的出口價格在不同的國家差別不大,幾乎都在出口平均價格3.58美元/千克左右。
四、2011年我國客貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎進口情況
表7:2011年我國客貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎進口數(shù)量情況
月份 當前月進口 進口單價 當月比去年同期±% 數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量 金額 1 1403611 7094528 5.054483044 -5 -0.2 2 1555375 8173564 5.25504396 -24.6 -14.1 3 2738445 14616842 5.337643078 40.9 72.1 4 2522441 13916259 5.516980972 59.1 66.9 5 2427623 14208957 5.853032781 3.3 45.7 6 2072287 12986134 6.266571184 -29.6 -8.2 7 1286119 7651740 5.949480569 -54.4 -41.5 8 3244151 17415302 5.368215598 49.5 82.1 9 2530239 13463050 5.320860994 -12.4 16.4 10 2400364 12263732 5.109113451 39.2 72.6 11 2770368 15172229 5.47661141 14.5 45.7 12 1737747 9412791 5.416663646 -27.1 -4.6 進口合計 26688770 146375128 5.484521317 -0.3 23.1
從表7可以計算出,2011年我國進口卡車胎2.67萬噸(2010年2.7萬噸),比去年全年進口量降低了0.3%。全年進口金額為1.46億美元(2010年1.2億美元),平均進口價格5.48美元/千克,比2010年平均進口價格為4.44美元/千克上漲了23%。
相比出口數(shù)量而言,進口的卡車胎數(shù)量遠遠小于我國的出口數(shù)量,為出口數(shù)量的1/77,但進口價格依然是我國出口價格的1.5倍。
進口增幅較大的月份是3、4、8月份超過了40%,而1、2、6、7、9、12月份近半數(shù)月份進口為負增長。
表8:2011年我國客貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎進口國家情況(前20位)
從表8可以看出,我國客貨運機動車用新的充氣橡膠輪胎第一大進口國還是日本,進口數(shù)量1.08萬噸(2010年0.7萬噸),比去年進口數(shù)量增長了45.5%,前五名的進口國依次是日本、土耳其、法國、德國、西班牙,而2010年前五名進口國是日本、意大利、中國、西班牙和泰國。
值得關注的是土耳其居然成了我國第二大進口國,取代了去年的意大利。從進口增幅來看,從波蘭的進口增幅較大,增長了781.7%,從巴西的進口下降幅度最大,下降了88.3%,從捷克和馬來西亞的進口量也下降較多。
從進口價格來看,從美國進口的價格最高,為8.92美元/千克,從馬來西亞進口的最便宜,為2.75美元/千克。
五、總結
通過以上數(shù)據(jù),我們可以看出2011年全年我國轎車胎和卡車胎出口總額為348.37萬噸(2010年為317萬噸),其中卡車胎206.41萬噸,轎車胎141.96萬噸,轎車胎和卡車胎的進口增幅雖然很大,但總進口數(shù)量僅為9.34萬噸(2010年8.5萬噸),而且進口以轎車胎為主,進口的轎車胎重量(6.67萬噸)是卡車胎(2.67萬噸)的2.5倍。
從數(shù)量增長幅度看,與2010年同期相比,都出現(xiàn)回落的態(tài)勢。2011年我國轎車輪胎的總出口量上漲了6.8%(2010年增長19.8%),出口數(shù)量增速下降的比較明顯,金額增長了37.4%??ㄜ囂コ隹诹可蠞q了12%(2010年為29.6%),金額上漲了46.6%;2011年全年我國轎車胎進口量增長了14.3%(2010年為48.7%),金額上漲了36.9%,卡車胎進口量出現(xiàn)了負增長,為-0.3%(2010年為58.8%),金額增長了23.1%,這說明國外主要市場的卡車胎單價上升。
從進出口數(shù)量比看,我國進出口比在逐步縮小,2011年兩類輪胎的總出口數(shù)量是總進口數(shù)量的37倍(2010年為36倍)。
從價格看,2011年全年我國轎車輪胎的出口平均價格是3.92美元/千克,卡車輪胎的價格為3.58美元/千克,分別比去年同期的價格上漲了29%和30%。2011年全年進口的轎車平均價格情況是6.45美元/千克,卡車輪胎是5.48美元/千克,比去年同期分別上漲了20%和23%。進口價格的上漲幅度都要小于我國同類產(chǎn)品價格的上漲幅度。另外轎車胎的進口價格是出口價格的1.65倍,卡車胎的進口價格是出口價格的1.53倍左右。
從進出口國家的數(shù)據(jù)分析也可以看出:我國這兩大類輪胎產(chǎn)品的第一出口國依然是美國,第一大進口國是日本。出口主要集中在歐美發(fā)達國家,他們占據(jù)了我國出口46%的市場,我國應盡快使產(chǎn)品出口地區(qū)多元化,加大對新興國家市場的開拓,并加大產(chǎn)品的升級換代步伐,以提升我國的出口價格。
另外,我國輪胎生產(chǎn)太依賴國外市場,隨著歐洲輪胎標簽法的實施日期日益臨近,對我國往歐盟的出口將帶來新的挑戰(zhàn),希望國內(nèi)企業(yè)能加大對國內(nèi)市場的開拓。另外也呼吁國內(nèi)相關部門取消天然橡膠的進口高關稅,以避免國內(nèi)輪胎企業(yè)為了躲避高關稅,而只能走來料加工出口的道路,最終導致輪胎大量出口,而引起國外反傾銷反補貼事件的頻頻發(fā)生。