一． 2012年橡膠助劑行業(yè)運(yùn)行情況和行業(yè)現(xiàn)狀
1. 2012年1～8月橡膠助劑產(chǎn)銷信息
2012年上半年會員企業(yè)的橡膠助劑產(chǎn)量約為47萬噸，銷售額約為76億元，同比分別增長34.2%、13.4%。其中，促進(jìn)劑產(chǎn)量約12.6萬噸，防老劑約15.6萬噸，同比分別增長5.0%、30.0%。從上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，產(chǎn)量增長大幅提升，銷售收入增長也不錯，但比產(chǎn)量增幅小很多。品種方面，防老劑增幅遠(yuǎn)大于促進(jìn)劑。再有就是骨干企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況顯著高于行業(yè)平均水平。中化國際介入橡膠助劑工業(yè)，是符合行業(yè)不斷做強(qiáng)的方針，但中化國際并購?fù)瑫r，出現(xiàn)了江蘇圣奧與美國首諾的專利技術(shù)和解，有可能對我國對苯二胺類防老劑知識產(chǎn)權(quán)以及生產(chǎn)與市場產(chǎn)生影響。
從月度統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，4月份產(chǎn)量最高達(dá)到8.4萬噸，之后隨著歐債危機(jī)的持續(xù)蔓延，以及我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放緩，5月份開始橡膠助劑行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況環(huán)比逐月下降，甚至大企業(yè)有借機(jī)停產(chǎn)檢修和裁人的現(xiàn)象出現(xiàn)，這跟大經(jīng)濟(jì)環(huán)境是相符合的，充分顯示了大經(jīng)濟(jì)環(huán)境對橡膠助劑工業(yè)的影響。表1是2012年4～8月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
表1、2012年4～8月橡膠助劑會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)表
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項目 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
1-8月 |
同比% |
|
工業(yè)總產(chǎn)值 （萬元） |
144234.7 |
137341.2 |
123153.8 |
119617.1 |
110147.7 |
987647.8 |
4.5 |
|
銷售收入 （萬元） |
132255.9 |
138214.7 |
123718.8 |
120594.5 |
110668.7 |
978789.7 |
2.5 |
|
出口額（萬元） |
42128.1 |
47617.6 |
41289.3 |
39268.2 |
40311.4 |
323033.7 |
-14.3 |
|
總產(chǎn)量（噸） |
84018.7 |
77498.2 |
73838.7 |
70127.4 |
63045.8 |
598559.6 |
26.6 |
|
促進(jìn)劑（噸） |
23400.2 |
21601.0 |
20679.1 |
19451.9 |
19345.6 |
164787.4 |
0.1 |
|
防老劑（噸） |
31890.3 |
27024.2 |
24896.5 |
23448.7 |
18850.2 |
196265.1 |
15.2 |
|
出口（噸） |
22694.9 |
23516.1 |
22282.0 |
21699.6 |
22022.9 |
176687.7 |
20.4 |
|
統(tǒng)計企業(yè)數(shù) |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
從表1可以看到，從4月份開始，月產(chǎn)量環(huán)比逐月下降，特別是8月份環(huán)比上月下降10%以上。不過橡膠助劑出口的形勢相對較好，只是受出口結(jié)構(gòu)和價格的影響，出口額跟量的比例不合理。從累計產(chǎn)量來看，2012年1～8月同比增幅超過20%，但銷售收入不盡人意，同比僅增長2.5%。
預(yù)計今年后4個月月產(chǎn)量能穩(wěn)定在6萬噸以上，2012年會員企業(yè)產(chǎn)量約為78萬噸，同比增長3.0%，增幅將下滑到歷史最低點(diǎn)。
2. 2012年我國橡膠助劑工業(yè)的現(xiàn)狀
“十一五”期間，隨著我國橡膠工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，我國橡膠助劑工業(yè)隨之快速度增長，產(chǎn)量年遞增率在20%左右。會員企業(yè)橡膠助劑年產(chǎn)量從2005年29.8萬噸，增長到2010年的70.1萬噸，增長了135%。2008年以來我國橡膠助劑占全球總產(chǎn)量50%以上，工業(yè)總產(chǎn)值超過120億元，產(chǎn)品出口量占總產(chǎn)量的30%左右，多個產(chǎn)品名列世界前茅，如防焦劑CTP、防老劑4020、促進(jìn)劑NS、偶聯(lián)劑si-69等在全世界具有舉足輕重的地位。表2是2005年以來我國橡膠助劑的產(chǎn)量和遞增率。橡膠助劑產(chǎn)量增長趨勢見圖1。
表2、2005年以來我國橡膠助劑產(chǎn)量(萬噸)
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年份 品種 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
防老劑 |
8.26 |
11.3 |
13.5 |
16.8 |
20.52 |
28.04 |
28.20 |
|
促進(jìn)劑 |
13.8 |
16.39 |
19.5 |
21.33 |
23.21 |
24.72 |
27.06 |
|
不溶性硫黃 |
1.72 |
2.33 |
2.50 |
1.92 |
3.63 |
3.87 |
4.89 |
|
加工助劑 |
6.02 |
8.9 |
11.5 |
11.66 |
11.17 |
6.97 |
7.20 |
|
合計 |
29.8 |
38.9 |
47.0 |
51.7 |
59.5 |
70.1 |
75.7 |
|
年遞增率% |
21.1 |
30.5 |
20.8 |
10.0 |
15.1 |
17.8 |
8.0 |
*中國橡膠協(xié)會橡膠助劑會員單位統(tǒng)計
圖1 會員企業(yè)橡膠助劑產(chǎn)量增長趨勢圖
2012年由于世界經(jīng)濟(jì)受歐債危機(jī)而又回低迷狀態(tài)，我國的經(jīng)濟(jì)形勢也一樣低迷，橡膠助劑工業(yè)不可避免地受到了沖擊。從月度統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可以清楚看到，4月份以來，環(huán)比逐月下降。但由于“十一五”期間和“十二五”開局為我國橡膠助劑工業(yè)的發(fā)展奠定了非常良好的基礎(chǔ)，所以在這樣嚴(yán)峻的形勢下，1～8月份橡膠助劑同比仍然保持了26%的增長速度。
進(jìn)入21世紀(jì)我國橡膠助劑企業(yè)的集約化、規(guī)?；潭却蠓仙?。2011年，橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到147億元，會員企業(yè)中5億元以上的企業(yè)有7家，2億元以上的企業(yè)有18家，億元以上的企業(yè)有21家，億元以上的企業(yè)占行業(yè)集中度達(dá)80%以上。2012年1～8月份，我國橡膠助劑產(chǎn)量（會員企業(yè)）約為59.8萬噸。2011年中國橡膠工業(yè)協(xié)會評選的“中國橡膠行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”中，橡膠助劑企業(yè)有15家入圍，顯示了橡膠助劑企業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭?？梢灶A(yù)見，未來如尚舜化工、科邁化工、江蘇圣奧、陽谷華泰、濮陽蔚林等排名前15名的大型橡膠助劑生產(chǎn)商，將有可能主導(dǎo)國內(nèi)乃至全球的橡膠助劑市場，成為全球輪胎生產(chǎn)企業(yè)的重要供應(yīng)商。
二． 在全球經(jīng)濟(jì)形勢低迷的情況下，橡膠助劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的具體措施
近幾年全球輪胎工業(yè)的發(fā)展，特別是中國子午線輪胎的大規(guī)模生產(chǎn)，刺激帶動了中國橡膠助劑工業(yè)的發(fā)展。助劑生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)歷了從觀念轉(zhuǎn)變，到研發(fā)機(jī)構(gòu)的建立、產(chǎn)品的升級，逐步被國內(nèi)外輪胎企業(yè)所認(rèn)可。中國橡膠助劑的龍頭企業(yè)也在全球橡膠市場中的影響力越來越大，很多企業(yè)都已成為全球橡膠助劑行業(yè)的中堅力量。
中國橡膠助劑工業(yè)雖然已經(jīng)是世界大國，但在工藝技術(shù)和裝備方面仍然存在不足、環(huán)境污染問題仍然是制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此，中國橡膠助劑的發(fā)展壯大，還需要更多的技術(shù)創(chuàng)新投入，建立企業(yè)自己的研發(fā)中心和地方省市級的技術(shù)中心，提升行業(yè)整體水平。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會“十二五”發(fā)展規(guī)劃中明確了今后中國橡膠工業(yè)的發(fā)展方向，將科學(xué)發(fā)展、低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排為中心，伴隨著中國橡膠工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，將中國打造成橡膠助劑工業(yè)世界級強(qiáng)國。在全球經(jīng)濟(jì)形勢低迷的大環(huán)境下，保持橡膠助劑工業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)地發(fā)展的具體措施有：
1. 技術(shù)創(chuàng)新仍然是橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵
大家都知道，國內(nèi)外大型橡膠助劑制造商的成功經(jīng)驗，其核心都離不開領(lǐng)先的技術(shù)和先進(jìn)的管理。例如，山東尚舜化工的高熱穩(wěn)定性不溶性硫磺、江蘇圣奧的防老劑4020，科邁化工的促進(jìn)劑M，陽谷華泰的CTP、濮陽蔚林的TBZTD等，以其先進(jìn)的工藝技術(shù)占據(jù)了該產(chǎn)品市場的主導(dǎo)地位。“十一五”期間，中國加大了助劑大品種的開發(fā)力度，目前橡膠防老劑和橡膠促進(jìn)劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷量在全球已占據(jù)主導(dǎo)地位。
企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)是技術(shù)創(chuàng)新的重要組成部分，是企業(yè)自主創(chuàng)新的平臺，2007年山東陽谷華泰化工有限公司被批準(zhǔn)成立“國家橡膠助劑工程技術(shù)研究中心”，尚舜化工、科邁化工、圣奧化工等都建立了企業(yè)技術(shù)中心、省級技術(shù)中心。這些中心正逐步為橡膠助劑行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供良好的平臺。其他企業(yè)也積極建設(shè)自己的研發(fā)中心，并努力建成國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心，促進(jìn)企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體。中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會將根據(jù)行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，更廣泛地組織建立企業(yè)間的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，以促進(jìn)劑M的清潔工藝為起點(diǎn)，以橡膠助劑的最終應(yīng)用為終點(diǎn)，建立技術(shù)路線圖方案，逐步形成以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高行業(yè)的整體競爭力，實現(xiàn)橡膠助劑行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)行業(yè)的發(fā)展情況，目前仍需解決的關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)，主要包括：
（1）促進(jìn)劑M的清潔工藝的開發(fā)和推廣
促進(jìn)劑M不僅是一種有效的促進(jìn)劑，同時又是次磺酰胺類等優(yōu)良促進(jìn)劑的主要原料。因此，它的產(chǎn)量很大，每年產(chǎn)量在10萬-15萬噸左右，其中70%-80%用于其他促進(jìn)劑的原料或作為醫(yī)藥中間體。國內(nèi)目前幾乎都采用苯胺、二硫化碳和硫黃作為原料，在高壓高溫下合成制得粗M，再將粗M精制而得。精制方法有酸堿法和溶劑法，大多數(shù)企業(yè)均采用酸堿法精制，但這種方法產(chǎn)生大量廢氣、廢水和廢渣。廢氣主要是H2S氣體，通過克勞斯?fàn)t氧化法基本得到治理。目前廢渣的出路主要是綜合利用，但廢水的問題處理難度最大，1噸促進(jìn)劑M的產(chǎn)成品，將有30-40噸左右的有機(jī)廢水產(chǎn)生，且鹽含量高，治理十分困難。因此M的清潔生產(chǎn)成了國內(nèi)外橡膠助劑行業(yè)的熱點(diǎn)，也是國內(nèi)近幾年清潔工藝和三廢治理的重中之重。
(2)次磺酰胺類促進(jìn)劑的氧氣氧化工藝路線的開發(fā)和推廣
用促進(jìn)劑M作為原料制備CZ、NS等次磺酰胺類促進(jìn)劑，必須經(jīng)過氧化過程，目前多數(shù)企業(yè)采用次氯酸鈉等氧化劑進(jìn)行反應(yīng)，引入大量含鹽廢水，而采用氧氣氧化或H2O2氧化則避免了這一點(diǎn)。但后者對工藝設(shè)備的要求嚴(yán)格、安全性和產(chǎn)品收率等問題也有很大難度。
近幾年，不少企業(yè)嘗試了氧氣氧化DM、CZ、NS等工藝技術(shù)，大大降低了排放，但這些技術(shù)的成熟度還有一定問題，尚未在行業(yè)中獲得推廣。
上述兩項技術(shù)如能獲得根本解決，可以說我國橡膠助劑工業(yè)基本實現(xiàn)了清潔工藝技術(shù)的目標(biāo)。
（3）廢水處理和水資源綜合利用技術(shù)推廣
（4）萬噸級高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃生產(chǎn)技術(shù)推廣
（5）萬噸級預(yù)分散橡膠助劑產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)推廣
（6） 關(guān)于含多環(huán)芳烴（PAHS）芳烴油的替代
上述項目的完成將對我國橡膠助劑的清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)起重要的重要作用，實現(xiàn)我國清潔生產(chǎn)工藝普及率提高到80%以上目標(biāo)。同時將形成高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃的規(guī)?；a(chǎn)能力，逐步實現(xiàn)自給，不受進(jìn)口的制約。
2.進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，打造國際知名品牌
富萊克斯和朗盛百年來在全球的影響力是巨大的，但是隨著中國橡膠助劑工業(yè)的崛起，中國橡膠助劑在世界舞臺上的影響力越來越大。近幾年來，中國橡膠助劑品牌建設(shè)蓬勃發(fā)展，許多橡膠助劑企業(yè)在品牌建設(shè)上加大投入，并取得了可喜的成績，比如尚舜、科邁、圣奧、陽谷華泰等。可以預(yù)見，未來中國橡膠助劑企業(yè)將會涌現(xiàn)出更多的中國名牌和世界名牌。
在新一輪競爭中，中國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有的局面將會被打破，主要原因是有些助劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平低下、品種單一、環(huán)保設(shè)施不健全、管理混亂等。另一方面，占據(jù)市場主導(dǎo)地位的大型企業(yè)，將從市場整合中得到整體實力的提升。
我們積極鼓勵和推廣現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理理念，提升企業(yè)的綜合競爭力。同時推進(jìn)橡膠助劑企業(yè)中國馳名商標(biāo)和國際知名品牌建設(shè)，到“十二五”末，從現(xiàn)有的1家提升到3-4家，這將提升橡膠助劑行業(yè)整體水平。行業(yè)集約化規(guī)?；a(chǎn)（品種齊全，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、企業(yè)管理模式達(dá)到先進(jìn)水平）達(dá)到世界強(qiáng)國水平，具體目標(biāo)是銷售收入20億元以上企業(yè)3家以上，10億元以上企業(yè)達(dá)到10家以上，前15家市場占有率達(dá)到80%以上。
3.建立現(xiàn)代化先進(jìn)的營銷模式
2011年，中國橡膠助劑總產(chǎn)量已達(dá)82萬噸，占全球生產(chǎn)總量的70%以上，其中30%出口到世界各地。中國橡膠助劑工業(yè)已經(jīng)是世界生產(chǎn)的大國，因此急需建立現(xiàn)代化先進(jìn)的營銷模式，推動產(chǎn)業(yè)有大做強(qiáng)。
中國橡膠助劑企業(yè)數(shù)量眾多，生產(chǎn)管理水平參差不齊，進(jìn)入門檻低，惡性競爭曾經(jīng)是這個行業(yè)的特點(diǎn)。目前橡膠助劑企業(yè)的營銷狀態(tài)是80%助劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品都靠國內(nèi)外代理商來實現(xiàn)銷售，其中大多數(shù)代理商再通過二級或三級分銷商提供給終端客戶。終端客戶因此與生產(chǎn)商之間形成了天然的屏障，出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由于環(huán)節(jié)復(fù)雜，問題無法得到解決，導(dǎo)致客戶對中國生產(chǎn)的助劑有許多質(zhì)疑，在一定程度上制約了助劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從哲學(xué)的角度來看，量變到質(zhì)變才是飛躍。這些年，我國的橡膠助劑產(chǎn)量不斷增長，實現(xiàn)了量變，下一步需要從量變到質(zhì)變，也就是由大做強(qiáng)的飛躍。近幾年，全球大型輪胎生產(chǎn)企業(yè)已將采購的重心逐步移向中國，尋找供貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)信譽(yù)優(yōu)良的橡膠助劑供應(yīng)商，并建立互惠雙贏的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。從國內(nèi)目前排名前十位的橡膠助劑企業(yè)的成長過程來看，與國際大型輪胎企業(yè)建立直通式的營銷模式，就搶占了企業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。
我們鼓勵骨干企業(yè)盡早建立現(xiàn)代化先進(jìn)的營銷模式，以完善企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平，推動我國橡膠助劑行業(yè)的綜合競爭力。
4.全面提升橡膠助劑的檢測和應(yīng)用水平
2011年，中國橡膠助劑企業(yè)會員單位有100余家，在這些企業(yè)中建立企業(yè)研發(fā)中心和檢測中心的僅占10%，國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)由于缺乏資金和專業(yè)技術(shù)人才，始終處在低水平狀態(tài)。而國內(nèi)外大型輪胎企業(yè)對產(chǎn)品要求除常規(guī)檢測項目外，純度指標(biāo)也是必檢項目，因此引進(jìn)先進(jìn)的檢測設(shè)備和高技術(shù)人才是國際化競爭的必然趨勢。自2007年起，國內(nèi)橡膠助劑企業(yè)已相繼建立起應(yīng)用實驗室和化學(xué)檢測實驗室。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用研究，是企業(yè)綜合競爭力的表現(xiàn)，也是體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)投入的延伸情況，我們希望骨干企業(yè)在這方面做得更好，承擔(dān)起行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭羊作用。
中國橡膠助劑工業(yè)經(jīng)過“十五”和“十一五”的快速發(fā)展，現(xiàn)已成為橡膠助劑生產(chǎn)消費(fèi)大國，橡膠助劑生產(chǎn)骨干企業(yè)已經(jīng)形成，出口量達(dá)到總產(chǎn)量的30%以上。“十二五”期間中國橡膠助劑行業(yè)和國際化競爭將更加激烈，我們要不斷樹立科學(xué)技術(shù)發(fā)展觀，堅持以人為本、創(chuàng)新發(fā)展、提高發(fā)展質(zhì)量、不斷實現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。轉(zhuǎn)變增長方式要建立在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，認(rèn)真實施科學(xué)發(fā)展、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和名牌戰(zhàn)略的企業(yè)發(fā)展理念，將我國建成世界橡膠助劑工業(yè)的強(qiáng)國。
