中國(guó)橡膠網(wǎng)訊 2002年以來(lái)，海南、廣東和云南三大農(nóng)墾集團(tuán)積極調(diào)研、逐步實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，在境外天然橡膠生產(chǎn)國(guó)新建、并購(gòu)和合資建立天然橡膠種植、生產(chǎn)、初加工、深加工及貿(mào)易基地。隨著中國(guó)—東盟區(qū)域一體化進(jìn)程的加快，中國(guó)各行各業(yè)都在謀求與東盟國(guó)家開(kāi)展合作，這也為天然橡膠“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略提供了有力條件。
一、中國(guó)天然橡膠行業(yè)“走出去”發(fā)展策略的客觀原因
隨著汽車(chē)制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，已連續(xù)多年居世界首位。據(jù)國(guó)際橡膠研究組織統(tǒng)計(jì)， 2012年中國(guó)天然橡膠消費(fèi)量為369萬(wàn)噸，約占全球的1/3以上，而我國(guó)的天然橡膠產(chǎn)量卻只有約70萬(wàn)噸，對(duì)外依存度已超過(guò)80%，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)天然橡膠依然嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。
表1 2012年天然橡膠消費(fèi)量統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)噸
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項(xiàng)目 |
世界總量 |
中國(guó) |
印度 |
馬來(lái)西亞 |
印度尼西亞 |
泰國(guó) |
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年消耗量 |
1159 |
369 |
101 |
45 |
50 |
52 |
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占比/% |
100% |
31.84% |
8.71% |
3.88% |
4.31% |
4.49% |
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漲幅/% |
4.8% |
1.9% |
4.7% |
2.1% |
5.9% |
5.7% |
注：數(shù)據(jù)來(lái)源2013年中國(guó)橡膠年會(huì)。
1.特殊的種植條件決定了“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略
天然橡膠樹(shù)屬于熱帶雨林喬木，受自然條件限制，我國(guó)宜膠地區(qū)面積非常有限，每年的開(kāi)割時(shí)間僅8~9 個(gè)月。2011年國(guó)內(nèi)橡膠種植面積達(dá)到1621萬(wàn)畝，增長(zhǎng)了5.9%。其中，海南省752萬(wàn)畝、云南省795萬(wàn)畝、廣東省69萬(wàn)畝、廣西和福建省5萬(wàn)畝。膠園面積躍居為全球第三。全年生產(chǎn)天然橡膠71萬(wàn)噸，位列全球第六。天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)成員產(chǎn)量1034.2萬(wàn)噸，占全球天然橡膠產(chǎn)量的93%，產(chǎn)區(qū)為725.5萬(wàn)公頃，總種植面積為1041.1公頃，平均產(chǎn)量1426千克/公頃/年，其中90%產(chǎn)量來(lái)自于小型農(nóng)戶(hù)。
我國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)受臺(tái)風(fēng)、寒害、干旱、病蟲(chóng)害危害等影響較大，產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，供給潛力受到土地資源、氣候條件、生態(tài)保護(hù)的剛性約束，以及其他經(jīng)濟(jì)作物的競(jìng)爭(zhēng)壓力，使得國(guó)內(nèi)自給水平嚴(yán)重不足。因此短期內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量不可能大幅增加。
2.天然橡膠重度依賴(lài)進(jìn)口制約相關(guān)行業(yè)發(fā)展
受自然條件限制，我國(guó)適宜橡膠種植的地區(qū)非常有限，產(chǎn)能、產(chǎn)量提升緩慢。目前，我國(guó)是世界最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，但資源自給率不足20%。而泰國(guó)、印尼、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家掌握了全球近90%的天然橡膠產(chǎn)量和貿(mào)易量，通過(guò)影響當(dāng)期產(chǎn)量、出口量乃至種植面積，從而間接影響市場(chǎng)供給和價(jià)格。我國(guó)作為其主要貿(mào)易對(duì)象，經(jīng)常處于不利的市場(chǎng)地位。
從目前國(guó)際供求市場(chǎng)來(lái)看，一方面，不論是天然橡膠的主要生產(chǎn)國(guó)還是消費(fèi)國(guó)，都在加緊對(duì)天然橡膠資源的爭(zhēng)奪和實(shí)際控制，并試圖利用資源掌握、駕馭全球天然橡膠市場(chǎng)；另一方面，國(guó)際天然橡膠總需求量穩(wěn)步上升，而國(guó)際市場(chǎng)天然橡膠出口資源增長(zhǎng)卻十分有限。此外，在科技水平未能實(shí)現(xiàn)合成橡膠完全替代天然橡膠的功能之前，國(guó)際市場(chǎng)爭(zhēng)奪天然橡膠資源將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
我國(guó)依賴(lài)從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口天然橡膠的前景不容樂(lè)觀，而一旦天然橡膠進(jìn)口受阻，或價(jià)格大幅上揚(yáng)，我國(guó)的輪胎、汽車(chē)橡膠配件、膠鞋等以橡膠為原料的企業(yè)生產(chǎn)將受到嚴(yán)重影響。同時(shí)，關(guān)聯(lián)企業(yè)也將受到嚴(yán)重制約，從而給國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全帶來(lái)威脅。
泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞是我國(guó)天然橡膠的主要進(jìn)口國(guó)家。我國(guó)從以上三國(guó)進(jìn)口天然橡膠占總量的60%以上，其中，泰國(guó)是我國(guó)第一進(jìn)口國(guó)，并且從2005年以來(lái)一直不斷增長(zhǎng)。
表2 中國(guó)天然橡膠進(jìn)口情況統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)噸
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年份 |
印尼 |
馬來(lái)西亞 |
泰國(guó) |
進(jìn)口總量 |
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進(jìn)口量 |
占比 |
進(jìn)口量 |
占比 |
進(jìn)口量 |
占比 |
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2007 |
31.33 |
14.19% |
45.01 |
20.38% |
75.15 |
34.03% |
220.81 |
|
2008 |
34.30 |
15.31% |
36.47 |
16.28% |
83.62 |
37.34% |
223.94 |
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2009 |
41.83 |
15.32% |
29.12 |
10.66% |
88.65 |
32.46% |
273.10 |
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2010 |
41.29 |
14.94% |
35.84 |
12.97% |
90.12 |
32.62% |
276.30 |
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2011 |
43.76 |
15.32% |
36.74 |
12.87% |
108.86 |
38.12% |
285.60 |
根據(jù)國(guó)際橡膠研究組織預(yù)測(cè)，在未來(lái)的10~15年內(nèi)，中國(guó)的天然橡膠消費(fèi)量將達(dá)到約350萬(wàn)~450萬(wàn)噸，占世界天然橡膠消防總量的比重將約為1/3。鑒于我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模都難以有較大突破，而消費(fèi)總量、進(jìn)口量卻日益增加的態(tài)勢(shì)，
二、案例分析
1.中國(guó)天然橡膠行業(yè)“走出去”發(fā)展策略的企業(yè)案例
在利好政策支持下，中國(guó)各大天膠企業(yè)正實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，加速布局海外業(yè)務(wù)。中化國(guó)際、海南橡膠、云南農(nóng)墾、廣東廣墾等是中國(guó)天然橡膠市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。其中，中化國(guó)際和海南橡膠是中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)。
（1）廣墾集團(tuán)
廣墾集團(tuán)在海外建設(shè)天然橡膠加工廠目前為止為7家，包括：泰國(guó)廣墾橡膠（沙墩）有限公司、泰國(guó)廣墾橡膠（董里）有限公司、泰國(guó)廣墾橡膠（湄公河）有限公司、泰國(guó)廣墾橡膠（泰南）有限公司、泰國(guó)廣墾橡膠（泰東）有限公司、馬來(lái)西亞廣墾橡膠（砂撈越）有限公司和印尼廣墾橡膠（坤甸）有限公司。
規(guī)劃種植面積400萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)種植面積160萬(wàn)畝，年天然橡膠總產(chǎn)量90萬(wàn)噸。投資模式為新建、并購(gòu)和合資經(jīng)營(yíng)三種方式。
海外項(xiàng)目15個(gè)，總投資預(yù)計(jì)達(dá)30億元人民幣，實(shí)現(xiàn)年天然橡膠總產(chǎn)量45萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入60億元人民幣。
（2）中化集團(tuán)
中化國(guó)際作為我國(guó)掌握海外膠源最多的天膠企業(yè)將顯著受益。公司下屬的GMG子公司(控股51%)，現(xiàn)有加工銷(xiāo)售能力11萬(wàn)噸。GMG公司2010年收購(gòu)泰國(guó)天然膠出口巨頭德美行?？紤]到未來(lái)德美行和中化在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的整合，天然橡膠業(yè)務(wù)通過(guò)收購(gòu)馬來(lái)西亞EUROMA公司、新加坡上市公司GMG、泰國(guó)德美行公司等，進(jìn)入非洲、東南亞等地天然膠種植和生產(chǎn)加工領(lǐng)域，并與國(guó)內(nèi)加工能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力相協(xié)同，形成了跨國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈，市場(chǎng)份額迅速提升。預(yù)計(jì)2013年天然橡膠產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)噸。
（3）海南農(nóng)墾集團(tuán)
海南農(nóng)墾集團(tuán)通過(guò)受讓泰國(guó)第三大天然橡膠生產(chǎn)商泰華樹(shù)膠25%的股權(quán)的方式，進(jìn)軍全球最大的天然橡膠生產(chǎn)基地東南亞。早前海南橡膠就在柬埔寨投資100萬(wàn)畝、在馬來(lái)西亞投資90萬(wàn)畝進(jìn)行橡膠種植。
海南農(nóng)墾集團(tuán)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)仍穩(wěn)步發(fā)展，2012年共完成銷(xiāo)售收入229億元，核心產(chǎn)業(yè)橡膠銷(xiāo)售總量達(dá)130.5萬(wàn)噸（含海外公司銷(xiāo)售量），創(chuàng)歷史新高。2012年并購(gòu)了R1公司和擬并購(gòu)的中國(guó)化工集團(tuán)橡膠業(yè)務(wù)，天然橡膠貿(mào)易量占全球天然橡膠銷(xiāo)售量的10%，大大延伸了天然橡膠產(chǎn)業(yè)的廣度和深度，提升了海南農(nóng)墾在中國(guó)天然橡膠市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)和在國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)的影響力。此外，海南橡膠集團(tuán)還在東南亞和非洲地區(qū)儲(chǔ)備了多個(gè)橡膠項(xiàng)目，待條件成熟后啟動(dòng)實(shí)施，以進(jìn)一步掌控更多的天然橡膠資源。
（4）云南農(nóng)墾集團(tuán)
云橡投資有限公司結(jié)合云南與中國(guó)接壤的老撾、緬甸等東盟國(guó)家的得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)，從2007年起有30家企業(yè)在境外投資種植橡膠基地，計(jì)劃用10年左右的時(shí)間，在老撾南塔、烏多姆賽、波喬、沙耶武里省建立天然橡膠種植示范基地50萬(wàn)畝，帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植200萬(wàn)畝，共250萬(wàn)畝。建設(shè)年生產(chǎn)規(guī)模為3萬(wàn)～4萬(wàn)噸的大型制膠初加工廠和技術(shù)培訓(xùn)中心。
（5）延長(zhǎng)石油集團(tuán)橡膠公司
延長(zhǎng)石油集團(tuán)橡膠公司與泰國(guó)京泰公司合資成立延長(zhǎng)橡膠（泰國(guó)）有限公司，其主要業(yè)務(wù)是從事天然橡膠的收購(gòu)加工和國(guó)際貿(mào)易，2012年在泰國(guó)羅勇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資約10億人民幣建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸天然橡膠加工項(xiàng)目。
（6）中策橡膠（泰國(guó)）有限公司
計(jì)劃投入10億元在泰國(guó)泰中羅勇工業(yè)園開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)輪胎、車(chē)胎及橡膠制品項(xiàng)目，其中復(fù)合膠約10萬(wàn)噸。
2.建設(shè)案例
以膠園凝膠生產(chǎn)各種橡膠加工項(xiàng)目采用如下工藝：原料驗(yàn)收→原料存放及預(yù)處理→特大膠破碎→一次破碎→大池混合清洗→雙輥擠洗機(jī)→大池混合清洗→單輥擠洗機(jī)→大池混合清洗→縐片機(jī)組→造粒機(jī)→大池混合清洗→縐片機(jī)組→造粒機(jī)→縐片機(jī)組→造粒機(jī)→大池混合清洗→濕膠粒管道輸送→水膠粒分離→干燥車(chē)裝車(chē)→停放滴水→干燥→膠料冷卻→卸車(chē)→稱(chēng)重→打包→金屬檢測(cè)儀→壓包→包裝入庫(kù)。
在進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)時(shí)，可以根據(jù)原料的情況及性質(zhì)，單獨(dú)或聯(lián)合使用不同的破碎機(jī)、擠洗機(jī)、縐片機(jī)和造粒機(jī)等機(jī)械。
因?yàn)闅夂?、天然橡膠樹(shù)自然生長(zhǎng)等原因，天然橡膠加工項(xiàng)目年工作日為250天，生產(chǎn)車(chē)間班制為二班二運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作8小時(shí)。
以規(guī)模為年產(chǎn)6萬(wàn)噸天然橡膠的加工廠為例，結(jié)合實(shí)際情況設(shè)定相關(guān)參數(shù)，計(jì)算了項(xiàng)目實(shí)際投資效果見(jiàn)表3。
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序號(hào) |
項(xiàng) 目 |
數(shù)據(jù) |
備注 |
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I |
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) |
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1 |
總投資/人民幣，萬(wàn)元 |
37119 |
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2 |
建設(shè)投資/人民幣，萬(wàn)元 |
18722 |
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3 |
流動(dòng)資金/人民幣，萬(wàn)元 |
18176 |
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4 |
建設(shè)期利息/人民幣，萬(wàn)元 |
221 |
|
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5 |
注冊(cè)資金比例/% |
40% |
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6 |
年平均營(yíng)業(yè)收入/人民幣，萬(wàn)元 |
120750 |
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7 |
年平均總成本費(fèi)用/人民幣，萬(wàn)元 |
116462 |
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8 |
年平均利潤(rùn)總額/人民幣，萬(wàn)元 |
4288 |
|
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9 |
年平均所得稅/人民幣，萬(wàn)元 |
359 |
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10 |
年平均凈利潤(rùn)/人民幣，萬(wàn)元 |
3929 |
|
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11 |
年平均息稅前利潤(rùn)/人民幣，萬(wàn)元 |
4987 |
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12 |
年平均增值稅/人民幣，萬(wàn)元 |
8453 |
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II |
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) |
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1 |
總投資收益率/% |
13.44 |
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2 |
權(quán)益資金利潤(rùn)率/% |
19.44 |
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3 |
項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）/% |
15.67 |
||
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4 |
項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）/人民幣，萬(wàn)元 |
6902 |
Ic=12% |
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5 |
項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）/年 |
8.18 |
||
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6 |
項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）/% |
12.75 |
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7 |
項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）/人民幣，萬(wàn)元 |
5886 |
Ic=10% |
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8 |
項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）/年 |
5.56 |
||
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9 |
盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率) /% |
57.58 |
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三、問(wèn)題及建議
天然橡膠行業(yè)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)，雖然在東南亞國(guó)家租地種膠、建立加工廠等方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，但是由于經(jīng)驗(yàn)不足，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況復(fù)雜性及各種制約因素，影響了“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略步伐，主要面臨的問(wèn)題是：
1.海外產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃缺乏中長(zhǎng)期規(guī)劃。
2.對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策的擔(dān)憂(yōu)（政局的穩(wěn)定性、政策的開(kāi)放性等）。
2.缺乏復(fù)合型人才。
3.水土不服（管理模式、文化差異等）。
4.橡膠市場(chǎng)地方保護(hù)及貿(mào)易壁壘。
促進(jìn)天然橡膠行業(yè)“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的對(duì)策與建議：
1.及時(shí)做好產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃。
2.加強(qiáng)對(duì)國(guó)際形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境的研究，規(guī)范海外企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，產(chǎn)權(quán)清晰，建立適應(yīng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的一系列制度。
3.擴(kuò)大籌資渠道，確保資金投入。
4.進(jìn)行人才儲(chǔ)備，選拔具有國(guó)際思維的年輕人，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，逐步提高人才“本土化”比例。
5.加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)海外企業(yè)的調(diào)控，掌握產(chǎn)銷(xiāo)進(jìn)度、資金及匯率的管控，嚴(yán)格細(xì)化成本控制，塑造多元化企業(yè)文化，履行社會(huì)責(zé)任。
6.培育國(guó)際品牌，拓展市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，建立完善的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系，擴(kuò)大品牌影響力。
“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略有利于輸出成熟技術(shù)并獲得先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)跨國(guó)公司的發(fā)展，通過(guò)投資于相對(duì)欠發(fā)達(dá)或經(jīng)濟(jì)水平低的國(guó)家和地區(qū)，既輸出了技術(shù)，占領(lǐng)了市場(chǎng)，又獲得了投資收益，可在全球市場(chǎng)獲得廣泛的接觸和交流機(jī)會(huì)，開(kāi)闊眼界，擴(kuò)寬思路，掌握國(guó)際通用規(guī)則，熟悉國(guó)際化運(yùn)作，最終提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
