中國橡膠網(wǎng)訊 2013年9月14-22日，由中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長徐文英為團(tuán)長的代表團(tuán)一行13人赴美國考察，拜訪了國際合成橡膠制造商協(xié)會（IISRP）、埃克森美孚化工公司，與固特異輪胎橡膠公司座談交流，參觀了休斯敦自行車中心及2013美國拉斯維加斯自行車展（INTERBIKE 2013）。
一、拜訪國際合成橡膠制造商協(xié)會
IISRP成立于1960年，總部位于美國得克薩斯州的休斯敦，在意大利米蘭和日本東京都設(shè)有分部，按照地理位置分為美洲區(qū)、歐洲區(qū)和遠(yuǎn)東地區(qū)。目前有近50家會員企業(yè)，其會員企業(yè)合成橡膠總產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的90%以上。
代表團(tuán)與IISRP秘書長麥克勞先生和項(xiàng)目總監(jiān)Roxanna女士進(jìn)行了交流。
根據(jù)IISRP的數(shù)據(jù)，2013年，全球合成橡膠總產(chǎn)能為1862.6萬噸，其中中國占28%，為513.3萬噸，亞洲其他地區(qū)占26%，為493萬噸；北美占17%，為315萬噸；歐洲、中東、非洲地區(qū)占16%，為299.1萬噸；俄羅斯占8%，為157.2萬噸；拉丁美洲占5%，為85.1萬噸。按產(chǎn)品類型分布：乳聚丁苯橡膠（ESBR）產(chǎn)能為492.8萬噸，占27%；順丁橡膠（BR）為471.8萬噸，占25%；苯乙烯嵌段共聚物（SBC）為243.8萬噸，占13%；溶聚丁苯橡膠（SSBR）為169.2萬噸，占9%；丁基橡膠（IIR）和三元乙丙膠（EPDM）各占8%，產(chǎn)能分別為147.3萬噸和140.5萬噸；丁腈橡膠（NBR）和異戊橡膠（IR）各占4%，產(chǎn)能分別為76.3萬噸和80.6萬噸；氯丁橡膠（CR）占2%，產(chǎn)能為40.4萬噸。2013～2017年，全球擬建的SSBR項(xiàng)目有19個，新增產(chǎn)能將超過100萬噸；擬建的EPDM項(xiàng)目有17個，新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過120萬噸。這兩種產(chǎn)品新上項(xiàng)目主要來自于東南亞國家。2013年，中石化燕山石化公司預(yù)計(jì)新增IR產(chǎn)能3萬噸，擬建IIR/BIIR（溴化丁基橡膠）產(chǎn)能9萬噸。
在對全球各品種合成橡膠產(chǎn)品的供求情況進(jìn)行分析后，IISRP認(rèn)為，除SSBR還會有一些增長外，合成橡膠整體價格在一段時期內(nèi)不易上升。今年上半年，全球ESBR和EPDM需求疲軟，SSBR和BR的需求有一定增長潛力；預(yù)計(jì)NBR和SBS全年需求呈疲軟狀態(tài)。
對于全球合成橡膠行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，IISPR提出，一是向高附加值產(chǎn)品移動，未來綠色輪胎和智能輪胎的發(fā)展將主導(dǎo)合成橡膠產(chǎn)品的研發(fā)方向。如米其林最近開發(fā)出免充氣輪胎，固特異開發(fā)出自充氣輪胎，倍耐力推出植入電子感應(yīng)器的輪胎。為適應(yīng)節(jié)能輪胎的需求，朗盛宣布開發(fā)出納米結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，埃克森美孚與日本橫濱輪胎合作開發(fā)有利于保持胎壓的輪胎內(nèi)襯層材料等。二是中國及亞洲地區(qū)將出現(xiàn)新的私有企業(yè)。三是中國將實(shí)現(xiàn)溶聚丁苯橡膠、順丁橡膠等通用橡膠產(chǎn)品的自給自足；四是世界范圍的產(chǎn)能過?？赡軐?dǎo)致亞洲（如日本和韓國）、美國、西歐地區(qū)降低通用產(chǎn)品生產(chǎn)的開工率。
對于大家關(guān)心的中國合成橡膠產(chǎn)能過剩問題，IISRP認(rèn)為，中國企業(yè)用掙來的快錢投資，不是長久的可持續(xù)發(fā)展。原料丁二烯有限，目前主要依靠進(jìn)口，快速發(fā)展未來可能會存在風(fēng)險(xiǎn)。
徐文英介紹了中國橡膠工業(yè)協(xié)會的情況，中國輪胎行業(yè)的現(xiàn)狀及新政策。中國目前大約有500多家輪胎生產(chǎn)企業(yè)，其中約300家企業(yè)獲得了3C認(rèn)證。自2005年以來，中國輪胎產(chǎn)量一直是世界第一。2007～2011年，中國輪胎產(chǎn)量年均增長率8.42％；2011～2012年，增長率僅為3％。2012年，輪胎產(chǎn)量為4.71億條。輪胎行業(yè)的開工率，大型企業(yè)約95％，中小型企業(yè)約80％，小企業(yè)只有60％左右。會員企業(yè)銷售收入同比僅增長0.3％，出口增長9％，庫存同比減少6.2％， 利潤同比有所增長。預(yù)計(jì)2013年中國輪胎總產(chǎn)量將達(dá)4.9億條，同比增長4％。其中，子午胎4.35億條，全鋼胎1億條。
中國輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到明顯優(yōu)化，已有26家企業(yè)位列全球前75強(qiáng)。行業(yè)集中度逐年提高，前十大輪胎公司子午胎產(chǎn)量約占行業(yè)總量的56％。出口對中國輪胎行業(yè)仍非常重要。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會正配合政府相關(guān)部門，借鑒歐盟輪胎標(biāo)簽法，推動中國綠色輪胎標(biāo)簽法的制訂。目前，正在制定《輪胎行業(yè)準(zhǔn)入條件》，以鼓勵企業(yè)兼并重組，控制行業(yè)產(chǎn)能過剩，提高輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。
二、拜訪?？松梨诨す?/p>
埃克森美孚化工總部位于美國得克薩斯州的休斯頓市。位于該市的貝塘技術(shù)中心建于上世紀(jì)20年代，如今已是埃克森美孚化工技術(shù)和研發(fā)總部。該技術(shù)中心擁有世界一流的設(shè)備和領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，與位于歐洲和亞太區(qū)域的技術(shù)中心形成全球化網(wǎng)絡(luò)。代表團(tuán)此行拜訪了埃克森美孚化工公司休斯頓總部，并參觀貝塘技術(shù)中心。
該公司丁基橡膠全球副總裁John Lyon先生和丁基橡膠全球市場經(jīng)理Bhaskar Venkatraman先生接待了中橡協(xié)代表團(tuán)。
據(jù)了解，?？松梨诠臼鞘澜缱畲蟮亩』鹉z生產(chǎn)商，最早于1937年發(fā)明丁基膠并申請專利，去年正值75周年慶典。目前在全球有8.5萬名員工，95%的產(chǎn)品來自于公司上下游綜合一體運(yùn)營；60%的利潤來源于美國之外的國家。其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展體現(xiàn)以下五大特點(diǎn)：一是結(jié)合上下游進(jìn)行投資，二是關(guān)注投資的規(guī)模效益，三是原材料要具有選擇優(yōu)勢，四是通用產(chǎn)品與特殊產(chǎn)品相結(jié)合，五是注重技術(shù)研發(fā)方面的投資?；谶@五大特點(diǎn)，?？松梨陔S時對自己的上下游產(chǎn)品進(jìn)行升級換代。
公司目前在全球有17個大型一體化生產(chǎn)基地、34個中小型生產(chǎn)基地。目前在沙特阿拉伯有一個11萬噸的丁基橡膠項(xiàng)目。在中國有很久的銷售歷史，每兩年在中國舉行一次輪胎研討會，并考慮在上海的技術(shù)中心增設(shè)輪胎檢測設(shè)備，主要是為中國客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，進(jìn)行輪胎氣密性方面的測試。
?？松梨谠谌蛴?家丁基橡膠生產(chǎn)工廠，分別是美國路易斯安那州巴吞魯日Baton Rouge工廠、得克薩斯州貝塘（Baytown）工廠、英國弗利Fawley工廠、法國NDG工廠、沙特阿拉伯朱拜爾Al Jubail工廠（在建，計(jì)劃產(chǎn)能11萬噸/年）、日本川崎Kawasaki工廠，現(xiàn)有總產(chǎn)量50萬噸/年。全球丁基橡膠（包括鹵化丁基）產(chǎn)能約100萬噸左右。
對于全球合成橡膠產(chǎn)能過剩問題，Lyon先生認(rèn)為，每年丁基橡膠需求仍會有5%～6%的增長，新的10萬噸工廠每年都會產(chǎn)生，但經(jīng)過2～3年的過剩期后市場會逐步消化。針對大型卡車胎的鹵化丁基橡膠需求還有很大潛力，并且隨著卡車胎子午化的增長，需求量還會增加。中國丁基橡膠市場需求量約為25萬噸/年，并且還會上漲。
對于為什么沒有在中國設(shè)立丁基橡膠生產(chǎn)工廠，Lyon先生表示，公司在福建有一個工廠，是與中石化合作建立的石化產(chǎn)品合資公司，埃克森美孚占25%股份，主要生產(chǎn)裂解氣等通用化工品。這是埃克森美孚的投資模式，會等待通用化工品的基礎(chǔ)設(shè)施完善后，再考慮進(jìn)入下游行業(yè)。?？松梨趶拿绹?、歐洲、日本的生產(chǎn)基地將產(chǎn)品發(fā)往中國，這樣可以避免因?yàn)槟囊患夜S發(fā)生問題而影響供應(yīng)。
關(guān)于對未來市場的預(yù)期，John先生表示，沒有預(yù)料到2008～2009年后全球輪胎行業(yè)的高增長，希望通過沙特工廠的投資更好地為亞太區(qū)尤其是中國的客戶服務(wù)。他表示，公司非常專注于新產(chǎn)品的研發(fā)，比如公司有一種支鏈結(jié)構(gòu)不同的丁基橡膠產(chǎn)品，能更好地解決與天然橡膠之間的相融性問題，且更易于加工，希望能盡快引進(jìn)給中國的客戶
代表團(tuán)隨后參觀了?？松梨诨の挥谪愄恋募夹g(shù)中心，旁邊就是石化煉油廠，目前可年產(chǎn)11萬噸丁基橡膠。埃克森美孚化工在全球有5個技術(shù)研發(fā)中心：美國2個、亞洲2個（其中1個在上海）、歐洲1個。貝塘技術(shù)中心主要進(jìn)行石油裂解（汽油、柴油）和二次裂解（聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯）。1919年成立，占地3400英畝，是世界級的技術(shù)和工程中心，包括2個建筑樓群、90個實(shí)驗(yàn)室、50個實(shí)驗(yàn)性工廠、35個產(chǎn)品測試反應(yīng)器。西部區(qū)域主要進(jìn)行丁基橡膠、聚乙烯、聚丙烯、催化劑、粘黏性樹脂的研發(fā)，東部區(qū)域主要是聚烯烴、芳烴等研發(fā)。此外，該中心有一個非常獨(dú)特的實(shí)驗(yàn)室HTE（High Throughput Experimentation），一天中可完成96個實(shí)驗(yàn)，全部由機(jī)器人操作。萃取的催化劑產(chǎn)生量只有1～2克，從中選擇好產(chǎn)品進(jìn)入反應(yīng)爐實(shí)驗(yàn)，再進(jìn)入試驗(yàn)工廠中放大制成產(chǎn)成品。
除上海研發(fā)中心之外，埃克森美孚化工在印度班加羅爾也有一個研發(fā)中心，主要關(guān)注輪胎技術(shù)。公司生產(chǎn)的丁基橡膠產(chǎn)品主要應(yīng)用于：輪胎、內(nèi)胎、膠囊、膠帶、防滲漏薄膜、醫(yī)學(xué)用品（丁基膠塞）等。
安全是?？松梨诠咀顬殛P(guān)注的重要目標(biāo)，始終放在第一位。不僅要求員工在工作場合注意安全，還強(qiáng)調(diào)離開工作崗位之后的安全。公司定期舉行各種不同的安全活動，如召開每月安全會議、制訂每人安全目標(biāo)、每月表揚(yáng)安全方面有突出表現(xiàn)的員工等。在貝塘技術(shù)中心工作的一線研發(fā)人員，均穿戴防火材料制成的工作服，以及鐵頭鞋。大家參觀過程中，全部要求穿戴統(tǒng)一的工作服，配戴安全帽和防護(hù)眼鏡。
三、與固特異輪胎橡膠公司座談
美國固特異輪胎橡膠公司始建于1898年，總部位于美國俄亥俄州阿克隆市，全球共有69000名員工，在28個國家90多個工廠中生產(chǎn)輪胎、工程橡膠產(chǎn)品和化學(xué)產(chǎn)品。目前是北美和拉丁美洲排名第一、歐洲排名第二的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，在22個國家有52家輪胎工廠，北美、拉丁美洲、歐洲、亞太地區(qū)都設(shè)有分公司。
代表團(tuán)此行與固特異位于休斯敦的化學(xué)品公司運(yùn)營總監(jiān)Tim Taylor先生進(jìn)行了座談，了解了固特異公司在輪胎、橡膠制品以及合成橡膠領(lǐng)域的發(fā)展情況，探討ESBR等合成橡膠產(chǎn)品在橡膠制品中的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)等。
1993年，固特異在北京建立了第一家銷售店。1994年，投資2000萬美元和廣州金獅膠管公司合資建立了膠管生產(chǎn)企業(yè)。但2007年，固特異賣掉了所有膠管業(yè)務(wù)。1995年，在中國大連建立了第一家75%控股的乘用車胎生產(chǎn)廠。2001年，投資1.2億美元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。2005年，將亞太區(qū)總部搬至中國上海。
固特異在美國阿克隆總部有一個研發(fā)中心，主要是進(jìn)行化學(xué)品研發(fā)。德克薩斯州有3家化學(xué)品生產(chǎn)廠，休斯頓工廠主要生產(chǎn)ESBR。固特異生產(chǎn)的合成橡膠中，90%的BR、75%的ESBR、95%的SSBR均為自用。
全美地區(qū)有7家乘用胎生產(chǎn)廠，另外還有1家卡車胎、1家航空胎生產(chǎn)廠和1家卡車胎翻新胎工廠，以及3家輪胎試驗(yàn)廠。在德國有6家輪胎廠，法國有3家輪胎生產(chǎn)廠及1家輪胎試驗(yàn)廠，歐洲區(qū)總部設(shè)在比利時布魯塞爾。其輪胎產(chǎn)品有多個品牌，最好的品牌是固特異，其次是鄧祿普，在全球都有銷售，不同的品牌針對不同的市場。
在過去15年中固特異賣掉了所有非輪胎產(chǎn)品（含橡膠減震，橡膠模具，橡膠制品）業(yè)務(wù)，定位于高端輪胎市場，選擇高附加值和高品質(zhì)的產(chǎn)品，由多元化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為集中戰(zhàn)略。Taylor先生認(rèn)為，米其林、普利司通、固特異3家公司目前占到全球近70%的輪胎市場，三巨頭平分秋色，互相制衡，固特異的目標(biāo)是始終保持在第一梯隊(duì)。另外，美國國內(nèi)目前沒有一家自行車生產(chǎn)廠，自行車胎沒有市場，但摩托車胎仍有一定市場。目前固特異只有一家工廠設(shè)在水牛城，生產(chǎn)摩托車胎，也是定位于高端，給頂級的摩托車配套。
翻胎在美國很普遍，大胎都要翻2～3次。固特異主要翻新自己品牌的輪胎，也翻新其他品牌輪胎。在美國，收集舊胎進(jìn)行翻新的主要是車隊(duì)，車隊(duì)收集好輪胎后送往翻胎廠翻新。徐文英秘書長表示，中國市場目前面臨的主要問題是由于卡車超載、超重，使得輪胎使用過度，難以翻新。
目前美國人購買輪胎的主要渠道還是商店，最大量的替換胎銷售主要是通過沃爾瑪超市，價格會比較便宜，全美有15家沃爾瑪超市出售多種品牌的輪胎，包括固特異輪胎。雖然網(wǎng)購是趨勢，但因?yàn)樯婕暗胶罄m(xù)安裝問題，還是先去商店采購，再到定點(diǎn)的地方安裝是主流。
四、參觀休斯敦自行車中心
休斯敦是美國第四大城市，每年3月，休斯頓都會舉行一年一度的自行車大賽。今年是第8屆，分為32公里、72公里和112公里3條路線，大賽當(dāng)天有近5000人參加。
代表團(tuán)參觀了休斯敦Southwest Schwinn自行車中心。這家自行車中心在休斯敦有3家連鎖分店，已有30年歷史，每天可賣出5～6輛自行車，是集整車與配件以及相關(guān)配套設(shè)施、安裝、維修等于一體的大型銷售中心，類似自行車的4S店。休斯頓有60家這種類型的自行車零售商店。
店內(nèi)有各種款式的自行車，包括可折疊的、美觀、輕便的城市自行車，裝配著無色外胎的兒童自行車、輪胎上有反射光圈的山地自行車等。此外，還看到米其林、大陸及美國本土品牌的彩色自行車外胎，主要原材料是丁基橡膠和芳綸，單條售價在65～75美元。以及美國Bontrager品牌的抗刺扎、自密封自行車內(nèi)胎。
五、參觀2013美國拉斯維加斯自行車展（INTERBIKE 2013）
代表團(tuán)在拉斯維加斯參觀了2013美國國際自行車及零部件展覽會。
INTERBIKE自1982年開始舉辦，現(xiàn)已成為自行車業(yè)內(nèi)知名的國際展會之一，是美洲地區(qū)最大的自行車專業(yè)展覽會，也是美國銷地展。2012年展覽會的規(guī)模為56000多平方米，參展商1800多家，2200多個品牌，參觀展會的業(yè)內(nèi)專業(yè)人士11000人，美國以外的專業(yè)觀眾的人數(shù)更是達(dá)到了1300人，其中包括零售商、批發(fā)商、發(fā)行商、制造商等。北美、中北美及南美洲是我國自行車企業(yè)每年出口貿(mào)易額最大的地區(qū)，這使得Interbike成為國內(nèi)出展企業(yè)每年必須參加的展會之一。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，2013 Interbike車展一方面是碟式剎車公路產(chǎn)品嘗試的新一年，另一方面是27.5新輪徑產(chǎn)品推廣的一年，可以說是各大自行車廠商角逐的分水嶺。COLNAGO、PINARELLO、TREK、BMC、SPECIALIZED等環(huán)法自行車大賽中的大品牌悉數(shù)亮相。展會上可以看到各類自行車：越野車、山地車、普通車、BMX車（小輪車）、賽車、三輪車、嬰兒車、電動自行車（E-Bike）；自行車及電動自行車零件及相關(guān)輔助用品等。多達(dá)1000余種自行車行業(yè)品牌在這里展示自己最新、最好的產(chǎn)品和技術(shù)。
在展會上可以看到，采用碳纖材質(zhì)制造車體，配備液壓系統(tǒng)增強(qiáng)動力，輕量化、堅(jiān)固、高性能是發(fā)展趨勢。有的企業(yè)推出無內(nèi)胎兼容系統(tǒng)TCS（Tubeless Compatible System）；有的推出代替充氣內(nèi)胎的彩色塑膠實(shí)芯內(nèi)胎；有的推出可噴涂于輪胎內(nèi)壁，以提高氣密性和耐刺扎性的產(chǎn)品；以及雙色外胎和胖胖的雪地胎。隨著雪地自行車市場的不斷增長，騎手們提出的要求也越來越高，希望更胖的輪胎不以更多的重量為代價。因此，輕量化是對雪地自行車胎提出的更高要求。米其林的公路自行車胎產(chǎn)品、中國臺灣正新輪胎公司的馬吉斯品牌、中策橡膠集團(tuán)的朝陽品牌也在展會上亮相。正新展出了各種規(guī)格的自行車外胎，中策展出了彩色外胎、寬基外胎等新產(chǎn)品。
自行車配件的創(chuàng)意也讓人耳目一新：輪胎轉(zhuǎn)動時即出現(xiàn)“我們從**來”、“快樂”、“歡迎”等炫目的亮光字，或盾牌、足球、三角等各種彩色閃亮的形狀，給騎行增加了更多樂趣。
六、體會
本次出訪，代表們對國際知名的合成橡膠和輪胎制造企業(yè)?？松梨?、固特異公司有了深入的了解，看到一流國際企業(yè)的成功之路，認(rèn)為值得借鑒的地方很多。通過與IISRP的交流，對世界及中國合成橡膠行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢也有了更為清晰的認(rèn)識。2013美國自行車展則為參團(tuán)的自行車胎生產(chǎn)企業(yè)提供了新的思路和視野，大家認(rèn)為：
1. 注重科技進(jìn)步和持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)，是跨國公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、立于不敗之地的重要推手。中國制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)應(yīng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，增加研發(fā)投入，重視新產(chǎn)品開發(fā)，努力提升核心技術(shù)水平。
2. 全球合成橡膠行業(yè)面臨通用產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的問題將在一定時期內(nèi)存在，但隨著國際市場的調(diào)節(jié)、吸收、融合，隨著綠色輪胎和橡膠制品提出更高要求，高性能、高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)品將是未來發(fā)展趨勢。
3. “走出去”非常重要，與國外先進(jìn)企業(yè)溝通交流，吸取其好的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身企業(yè)實(shí)際，有利于開拓思路，促進(jìn)企業(yè)前瞻性發(fā)展。
4、固特異的集中經(jīng)營輪胎和?？松梨趯Ｗ⑸舷掠谓Y(jié)合投資戰(zhàn)略對中國企業(yè)有所借鑒。
5、埃克森美孚的公共安全教育對我國企業(yè)有很好的借鑒。
