中國橡膠網(wǎng)訊 近年，印度輪胎行業(yè)通過與國外知名輪胎企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)等技術(shù)合作的方式加快技術(shù)研發(fā)腳步，打造本國知名品牌，并加強(qiáng)對綠色環(huán)保輪胎的研究與開發(fā)。
印度輪胎行業(yè)在過去幾年里快速增長，促使增長的因素主要來自乘用車量和二輪驅(qū)動車輛對輪胎市場需求的增大。原材料制造廠和機(jī)械設(shè)備制造廠的快速發(fā)展也促使印度將成為未來十年全球重點(diǎn)發(fā)展市場。而印度輪胎技術(shù)變革來自產(chǎn)品的多元化和創(chuàng)新化，例如：無內(nèi)胎輪胎、寬基輪胎、耐刺扎輪胎、泄氣保用安全輪胎、低滾動阻力輪胎等。所采用的測試標(biāo)準(zhǔn)保證了產(chǎn)品的安全性，可靠性和舒適性及較長的使用壽命。綠色輪胎制造這個概念現(xiàn)已成為輪胎產(chǎn)業(yè)競爭力的標(biāo)尺。雖然這一技術(shù)出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代，但當(dāng)時由于較高的制造成本，這項(xiàng)技術(shù)被放在次要地位，直到現(xiàn)在。綠色輪胎性能更加優(yōu)越，提供眾多好處。
根據(jù)印度輪胎制造商協(xié)會的最新統(tǒng)計，目前，印度共有40家輪胎公司，輪胎廠達(dá)到60多家，前10家輪胎公司的銷售額占印度輪胎市場總額的96%，其中MRF公司、阿波羅輪胎公司和JK輪胎工業(yè)公司是這些企業(yè)中的佼佼者，這3家公司在印度輪胎市場占有60%的份額。在2011—2012年度，印度輪胎工業(yè)的銷售額達(dá)到2000億盧比，產(chǎn)量達(dá)到11920萬條輪胎，共計149萬噸。
1．印度汽車制造業(yè)
印度已成為繼中國后發(fā)展最快的汽車市場。進(jìn)入2000年后，印度乘用車市場進(jìn)入到高速發(fā)展期，受到宏觀經(jīng)濟(jì)和政策影響，年增長率變化較大。印度正努力列入全球前五家汽車制造大國。
2．印度橡膠市場
|
印度天然橡膠產(chǎn)量、消耗量和進(jìn)口量 單位（噸） |
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|
年份 |
產(chǎn)量 |
消耗量 |
總消耗量 |
總進(jìn)口量 |
|||
|
輪胎 |
非輪胎 |
||||||
|
2004-2005 |
749,660 |
406,220 |
54% |
349,170 |
46% |
755,390 |
68,700 |
|
2005-2006 |
802,625 |
442,921 |
55% |
358,189 |
45% |
801,110 |
45,285 |
|
2006-2007 |
852,895 |
462,081 |
56% |
358,224 |
44% |
820,305 |
89,799 |
|
2007-2008 |
825,345 |
495,577 |
58% |
365,878 |
42% |
861,455 |
86,394 |
|
2008-2009 |
864,500 |
508,121 |
58% |
363,599 |
42% |
871,720 |
77,616 |
|
2009-2010 |
831,400 |
576,210 |
62% |
354,355 |
38% |
930,565 |
177,130 |
|
2010-2011 |
861,950 |
597,623 |
63% |
350,092 |
37% |
947,715 |
190,692 |
|
2011-2012 |
903,700 |
631,410 |
65% |
333,005 |
35% |
964,415 |
213,785 |
|
2012-2013（E） |
912,200 |
631,800 |
65% |
340,180 |
35% |
971,980 |
216,642 |
|
印度汽車輪胎制造商協(xié)會(ATMA) |
|||||||
|
印度輪胎主要原材料消耗情況(2011-12) 單位（噸） |
||||||
|
原材料 |
總消耗量 |
輪胎部分 |
非輪胎部分 |
總進(jìn)口量 |
輪胎部分進(jìn)口 |
非輪胎部分進(jìn)口 |
|
天然橡膠 |
964400 |
65% |
35% |
213780 |
95% |
5% |
|
SBR |
185200 |
73% |
27% |
137000* |
100% |
- |
|
PBR |
134600 |
83% |
17% |
62600* |
- |
- |
|
炭黑 |
410000 |
- |
- |
90000* |
- |
- |
|
簾子布 |
125000* |
- |
- |
58000* |
- |
- |
|
橡膠助劑 |
40000* |
- |
- |
20000* |
- |
- |
|
鋼絲簾線 |
30000* |
- |
- |
20000* |
- |
- |
|
丁基橡膠 |
58000* |
- |
- |
58000* |
- |
- |
3．全球輪胎市場
在發(fā)展中國家中，隨著乘用車輛和商用車輛銷量的增加，致使這部分市場對替換輪胎需求較大。預(yù)計未來五年，全球市場乘用轎車輪胎呈現(xiàn)大幅度增長。從地區(qū)看，亞太地區(qū)呈現(xiàn)對橡膠需求增長強(qiáng)勁，例如：中國、印度、泰國和越南。
未來5~7年，全球輪胎市場高度整合，包括：轎車輪胎、重型載重汽車和其它等。北美市場主宰著這部分市場，占全球總需求量的三成左右。在發(fā)達(dá)市場，燃油經(jīng)濟(jì)性和安全問題仍是影響購買者決定的關(guān)鍵因素。而歐洲和日本實(shí)施了嚴(yán)格的輪胎性能標(biāo)準(zhǔn)（包括：與燃油經(jīng)濟(jì)性相關(guān)的滾動阻力、與制動距離相關(guān)的濕地抓地力和噪聲的降低）。
4．印度跨國公司發(fā)展迅猛
外資企業(yè)普利司通、固特異、鄧祿普早已在印度設(shè)廠。最近兩年，米其林、大陸和橫濱也已經(jīng)正式進(jìn)入印度輪胎市場。
固特異
固特異是第一家進(jìn)入印度輪胎市場的公司。目前，固特異在印度有兩家工廠，一家位于哈里亞納特邦Ballabgarh，這家工廠主要生產(chǎn)載重及斜交胎；另外一家位于奧蘭加巴德，主要生產(chǎn)轎車子午胎、輕卡胎和農(nóng)用輪胎。固特異在印度最早推出無內(nèi)胎轎車子午胎，并占據(jù)本土6%的份額。
米其林
2009年11月，米其林印度泰米爾納德邦有限公司正式成立，米其林公司投資400億盧比購買了新土地用于新廠建設(shè)，其位于距離金耐40公里的坎齊普蘭，面積為290英畝。該廠將主要生產(chǎn)載重子午胎。米其林計劃在該廠7年內(nèi)投資9億美元，雇員最終達(dá)到1500人。工廠預(yù)計會在2013年中期投產(chǎn)，并將使用米其林公司的最新技術(shù)。
此外，盡管米其林公司目前還沒有在印度設(shè)立研發(fā)中心的計劃，但由于印度公路狀況有其特殊性，米其林在世界其他地區(qū)的研發(fā)中心將會全面支持印度市場輪胎產(chǎn)品的研發(fā)，開發(fā)適合印度公路狀況的輪胎。
普利司通
普利司通1996年開始進(jìn)入印度市場，在印度中部地區(qū)的馬德雅普拉士邦，設(shè)立廠家生產(chǎn)轎車輪胎，投資27.5億盧比，工廠占地面積26萬平米，于1998年底投產(chǎn)。目前，該廠日產(chǎn)轎車子午胎達(dá)到15000條。
2010年4月，普利司通公司宣布，在印度設(shè)立第二家輪胎生產(chǎn)廠，投資總額達(dá)5.39億美元。新廠建在距離孟買170公里的浦那。浦那的新工廠主要生產(chǎn)轎車子午胎和載重子午胎，轎車子午胎已于2013年1月投產(chǎn)，載重子午胎的投產(chǎn)預(yù)計在2013年8月。普利司通公司表示，其目標(biāo)是，到2020年該廠轎車子午胎的產(chǎn)能達(dá)到10000條/天，載重子午胎產(chǎn)能3000條/天。
橫濱
2008年，日本橫濱橡膠公司也已經(jīng)宣布在印度哈里亞納邦投資2億美元設(shè)立輪胎公司，開始銷售轎車子午胎。并在2012年洪斌正式啟動在印度的新輪胎廠項(xiàng)目，計劃于2014年項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
大陸
德國大陸公司在經(jīng)過詳細(xì)的市場考察后，大陸公司在2011年初購并印度莫迪輪胎公司，目前，該公司成為大陸在印度的全資子公司。2012年大陸開始在該廠投資，除發(fā)展斜交胎外，也開始上馬轎車子午胎項(xiàng)目。
5．本土企業(yè)
由美國《橡膠與塑料新聞》周刊組織評選的2013年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜出爐。榜單顯示，全球輪胎市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年大幅增長后出現(xiàn)滯長，但營業(yè)收入和凈利潤大幅增長，盈利創(chuàng)近年最好水平。輪胎投資有所減少，但仍勢頭強(qiáng)勁。隨著輪胎主要原材料價格大幅下降，輪胎價格呈現(xiàn)下降趨勢。
|
2013年度排名 |
2012年度排名 |
公司/總部所在地 |
2012年銷售額 |
2011年銷售額 |
|
14 |
17 |
MRF/印度 |
27.08 |
23.518 |
|
17 |
16 |
阿波羅輪胎/印度 |
23.46 |
25.268 |
|
25 |
22 |
J.K輪胎工業(yè)/印度 |
13.91 |
15.501 |
|
35 |
30 |
西亞特輪胎/印度 |
8.97 |
9.666 |
|
40 |
36 |
比拉輪胎/印度 |
6.49 |
8.602 |
|
41 |
44 |
Balkrishn工業(yè)/印度 |
5.93 |
5.85 |
|
46 |
48 |
聯(lián)合輪胎/印度 |
5.25 |
4.74 |
|
56 |
58 |
TVS Srichakra /印度 |
3.093 |
3.033 |
|
64 |
65 |
Falcon輪胎/印度 |
1.76 |
2.008 |
|
70 |
72 |
Metro輪胎/印度 |
1.15 |
1.385 |
|
印度輪胎產(chǎn)量 單位：*1000條 |
|||||||
|
車輛種類 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
|
載重汽車和公交汽車 |
11,941 |
12,367 |
13,137 |
12,839 |
14,811 |
15,668 |
16,085 |
|
乘用轎車 |
13,605 |
14,264 |
16,437 |
16,571 |
20,047 |
26,201 |
27,141 |
|
吉普車 |
1272 |
1368 |
1467 |
1469 |
1402 |
1500 |
1595 |
|
輕型商用車 |
4529 |
4820 |
5320 |
5298 |
5739 |
6029 |
6688 |
|
拖拉機(jī)前輪 |
1383 |
1754 |
1814 |
1842 |
2386 |
2595 |
2756 |
|
拖拉機(jī)后輪 |
1134 |
1296 |
1234 |
1315 |
1634 |
1777 |
1889 |
|
拖拉機(jī)掛車 |
596 |
823 |
886 |
758 |
903 |
1051 |
1022 |
|
ADV車 |
325 |
381 |
409 |
281 |
294 |
311 |
293 |
|
滑板車 |
9519 |
9643 |
11,604 |
10,882 |
13,558 |
20,140 |
22,194 |
|
摩托車 |
21,053 |
26,079 |
27,921 |
30,148 |
35,664 |
43,118 |
44,857 |
|
輕型摩托車 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工業(yè)輪胎 |
514 |
635 |
733 |
568 |
538 |
616 |
681 |
|
工程輪胎 |
106 |
115 |
141 |
136 |
161 |
191 |
196 |
|
航空輪胎 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
總計 |
66,032 |
73,545 |
81,103 |
82,107 |
97,137 |
119,197 |
125,397 |
|
*印度汽車輪胎制造商協(xié)會(ATMA) |
|||||||
|
印度輪胎內(nèi)胎產(chǎn)量 單位：*1000條 |
|||||||
|
車輛種類 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
|
載重汽車和公交汽車 |
10,522 |
11,257 |
12,016 |
11,911 |
14,142 |
14,990 |
15,404 |
|
乘用轎車 |
6,990 |
8,509 |
11,490 |
10,773 |
9,922 |
9,127 |
10,219 |
|
吉普車 |
1066 |
1132 |
1416 |
1411 |
1430 |
1746 |
1980 |
|
輕型商用車 |
3775 |
4156 |
4147 |
4213 |
4912 |
5232 |
5417 |
|
拖拉機(jī) |
1232 |
1425 |
1443 |
1334 |
1970 |
2006 |
2145 |
|
ADV車 |
165 |
213 |
181 |
184 |
235 |
198 |
166 |
|
滑板車 |
7044 |
7461 |
9,128 |
8,242 |
11,610 |
16,321 |
17,177 |
|
摩托車 |
22,263 |
28,067 |
30,817 |
31,526 |
37,095 |
43,156 |
45,091 |
|
輕型摩托車 |
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工業(yè)輪胎 |
99 |
108 |
112 |
79 |
64 |
74 |
100 |
|
工程輪胎 |
38 |
48 |
60 |
60 |
68 |
97 |
112 |
|
航空輪胎 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
總計 |
53,421 |
62,376 |
70,810 |
69,733 |
81,448 |
92,947 |
95,835 |
|
*印度汽車輪胎制造商協(xié)會(ATMA) |
|||||||
|
印度輪胎出口量 單位：條 |
|||||||
|
車輛種類 |
2005-2006 |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
|
載重汽車和公交汽車 |
2,408,759 |
2,276,049 |
2,431,545 |
1,933,959 |
2,052,946 |
2,008,859 |
2,247,268 |
|
乘用轎車 |
1,052,874 |
966,046 |
1,091,715 |
991,558 |
845,688 |
1,116,192 |
1,564,804 |
|
吉普車 |
855 |
1420 |
7461 |
10,263 |
6946 |
93,356 |
119,292 |
|
輕型商用車 |
1,390,814 |
1,599,230 |
1,621,880 |
1,630,483 |
1,465,991 |
1,454,027 |
1,692,673 |
|
拖拉機(jī)前輪 |
13,408 |
11,078 |
17,072 |
13,051 |
12,052 |
10,899 |
18,463 |
|
拖拉機(jī)后輪 |
98,807 |
56,186 |
66,644 |
46,347 |
46,206 |
43,472 |
33,305 |
|
拖拉機(jī)掛車 |
3833 |
8665 |
17,468 |
20,067 |
4692 |
1320 |
3537 |
|
ADV車 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
滑板車 |
289,984 |
320,536 |
45,338 |
435,778 |
441,965 |
627,093 |
913,157 |
|
摩托車 |
84,908 |
151,677 |
322,630 |
453,226 |
362,784 |
755,892 |
950,236 |
|
器械 |
2447 |
4045 |
5637 |
9962 |
15,693 |
106,430 |
88,675 |
|
工業(yè)輪胎 |
7303 |
11,543 |
12,777 |
7605 |
8002 |
124,943 |
105,063 |
|
工程輪胎 |
33,480 |
43,085 |
45,919 |
36,774 |
35,515 |
111,902 |
184,635 |
|
航空輪胎 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
總計 |
5,387,502 |
5,449,560 |
6,094,116 |
5,589,043 |
5,298,480 |
6,454,385 |
7,921,108 |
|
*印度汽車輪胎制造商協(xié)會(ATMA) |
|||||||
6．面臨的挑戰(zhàn)
印度工業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)更多是如何擴(kuò)產(chǎn)、選址等問題，現(xiàn)在則必須要面對需求下降的困境，將發(fā)展中心轉(zhuǎn)移。印度輪胎業(yè)現(xiàn)階段要面臨的挑戰(zhàn)：一是OEM（原廠配套）廠家的要求；二是各國出臺的輪胎相關(guān)法規(guī)的要求；三是消費(fèi)者需求更加苛刻的要求，即同樣的價格要求質(zhì)量更好，同樣的質(zhì)量要求價格更便宜。
