中國(guó)橡膠網(wǎng)訊 自2013年下半年以來(lái)，橡膠價(jià)格持續(xù)大幅下降，對(duì)天然橡膠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、上下游產(chǎn)業(yè)等造成了較大影響。國(guó)務(wù)院，發(fā)改委、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部、中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)等都對(duì)天然橡膠行業(yè)面臨的困境和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展給予高度重視，綜合近期對(duì)天然橡膠市場(chǎng)形勢(shì)分析、國(guó)內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)狀況的實(shí)地調(diào)研，筆者認(rèn)為受?chē)?guó)際供應(yīng)量提高和我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，天然橡膠需求增長(zhǎng)將進(jìn)一步下滑，短期內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩局面不會(huì)快速結(jié)束，價(jià)格不會(huì)大幅反彈。
一、我國(guó)天然橡膠行業(yè)基本情況
1.當(dāng)前天然橡膠市場(chǎng)狀況
在中國(guó)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展和全球車(chē)市持續(xù)擴(kuò)張的推動(dòng)下，過(guò)去10年，成為天然橡膠及其下游產(chǎn)業(yè)黃金發(fā)展的10年。
天然橡膠兼具農(nóng)產(chǎn)品屬性、工業(yè)品屬性和金融屬性，價(jià)格波動(dòng)幅度大。2011年2月天然橡膠價(jià)格創(chuàng)歷史新高，上海期貨交易所橡膠主力合約成交均價(jià)達(dá)到41970元/噸，此后天然橡膠價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，到2014年11月20日，上海期貨交易所橡膠主力合約成交均價(jià)12835元/噸，跌幅達(dá)69%，接近2008年國(guó)際金融危機(jī)時(shí)期的價(jià)格水平。價(jià)格的持續(xù)下跌，甚至跌破了生產(chǎn)成本，造成了天然橡膠生產(chǎn)行業(yè)的虧損。由于天然橡膠產(chǎn)業(yè)整體不景氣，導(dǎo)致廣大膠農(nóng)、職工生活面臨極大困難，再生產(chǎn)難以維持，一些植膠區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)棄管棄割、甚至毀膠改種的現(xiàn)象。據(jù)國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商預(yù)測(cè)，2014年我國(guó)天然橡膠將減產(chǎn)15%以上。
2.國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)地情況
2013年我國(guó)天然橡膠種植面積達(dá)1800萬(wàn)畝，產(chǎn)量近85萬(wàn)噸，主要在海南和云南地區(qū)，產(chǎn)量分別占全國(guó)的49.6%和48.5%。
（1）海南地區(qū)生產(chǎn)加工情況。2014年天然橡膠農(nóng)場(chǎng)種植面積共計(jì)760萬(wàn)畝，較2013年增長(zhǎng)3.3%；開(kāi)割面積531萬(wàn)畝，與2013年持平；產(chǎn)能24.1萬(wàn)噸，較2013年下降45.7%。預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)能略有回升，但仍遠(yuǎn)低于2013年水平。
表1 海南天然橡膠農(nóng)場(chǎng)種植、開(kāi)割和產(chǎn)量情況
|
項(xiàng)目 |
種植面積/萬(wàn)畝 |
開(kāi)割面積/萬(wàn)畝 |
預(yù)計(jì)產(chǎn)能/萬(wàn)噸 |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015＊ |
2013 |
2014 |
2015e |
2013 |
2014 |
2015e |
|
|
國(guó)營(yíng) |
381.3 |
381.3 |
381.3 |
301.0 |
301.0 |
301.0 |
26.0 |
16.0 |
18.0 |
|
民營(yíng) |
354.3 |
378.7 |
380.0 |
230.0 |
230.0 |
230.0 |
18.0 |
8.1 |
10.0 |
|
合計(jì) |
735.6 |
760.0 |
761.3 |
531.0 |
531.0 |
531.0 |
44.0 |
24.1 |
28.0 |
注：＊為預(yù)測(cè)數(shù)值。
表2 海南各地區(qū)天然橡膠產(chǎn)能產(chǎn)量匯總 萬(wàn)噸
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地區(qū) |
產(chǎn)能 |
WF膠產(chǎn)量 |
SCR膠產(chǎn)量 |
乳膠產(chǎn)量 |
||||
|
|
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014年 |
2013 |
2014 |
|
東部 |
26.3 |
18.1 |
1.5 |
|
9.1 |
1.4 |
6.8 |
1.7 |
|
西部 |
34.4 |
38.5 |
6.5 |
4.9 |
1.2 |
0.7 |
4.6 |
4.0 |
|
中部 |
14.0 |
17.0 |
3.5 |
1.3 |
0.7 |
0.4 |
3.4 |
1.7 |
|
南部 |
10.1 |
10.1 |
3.5 |
2.0 |
2.4 |
0.7 |
1.5 |
4.2 |
|
合計(jì) |
84.8 |
83.7 |
15.0 |
8.1 |
13.4 |
3.2 |
16.3 |
11.6 |
（2）云南地區(qū)生產(chǎn)加工情況
2014年云南天然橡膠農(nóng)場(chǎng)種植面積共計(jì)875萬(wàn)畝，較2013年增長(zhǎng)5%；開(kāi)割面積442萬(wàn)畝，較2013年增長(zhǎng)10%；產(chǎn)能47.5萬(wàn)噸，較2013年增長(zhǎng)10%。預(yù)計(jì)2015年產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)至52萬(wàn)噸，增幅近10%。
表3 云南國(guó)營(yíng)和民營(yíng)天然橡膠農(nóng)場(chǎng)種植、開(kāi)割和產(chǎn)量情況
|
項(xiàng)目 |
種植面積/萬(wàn)畝 |
開(kāi)割面積/萬(wàn)畝 |
預(yù)計(jì)產(chǎn)能/萬(wàn)噸 |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015e |
2013 |
2014 |
2015e |
2013 |
2014 |
2015e |
|
|
國(guó)營(yíng) |
199.6 |
209.6 |
209.6 |
138.3 |
152.1 |
167.3 |
15.0 |
16.5 |
18.1 |
|
民營(yíng) |
633.4 |
665.0 |
665.0 |
263.8 |
290.2 |
319.2 |
28.2 |
31.0 |
34.1 |
|
合計(jì) |
833.0 |
874.6 |
874.6 |
402.1 |
442.3 |
486.5 |
43.2 |
47.5 |
52.2 |
表4 云南各地區(qū)天然橡膠產(chǎn)能產(chǎn)量匯總 萬(wàn)噸
|
地區(qū) |
產(chǎn)能 |
WF膠產(chǎn)量 |
SCR/TSR產(chǎn)量 |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015e |
2013 |
2014 |
2015e |
2013 |
2014 |
2015e |
|
|
32.0 |
35.0 |
39.0 |
24.0 |
28.0 |
31.0 |
8.0 |
7.0 |
8.0 |
|
|
普洱 |
5.0 |
5.4 |
6.0 |
3.7 |
4.3 |
4.8 |
1.2 |
1.1 |
1.2 |
|
紅河 |
2.6 |
2.8 |
3.1 |
1.9 |
2.3 |
2.5 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
臨滄 |
3.3 |
3.6 |
3.9 |
2.4 |
2.9 |
3.2 |
0.8 |
0.7 |
0.8 |
|
德宏 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
|
合計(jì) |
43.2 |
47.5 |
52.3 |
32.4 |
38.0 |
41.8 |
10.8 |
9.5 |
10.5 |
注：＊為預(yù)測(cè)數(shù)值。
3.天然橡膠生產(chǎn)成本分析
天然橡膠成本構(gòu)成復(fù)雜、投入與產(chǎn)出差異大，要準(zhǔn)確計(jì)算天然橡膠生產(chǎn)種植成本較為困難。氣候正常的情況下，天然橡膠從種植到開(kāi)割，至少需要長(zhǎng)達(dá)7年的成熟期，而真正產(chǎn)生效益要10年左右的時(shí)間，投資時(shí)間長(zhǎng)、利潤(rùn)率不高。從成本構(gòu)成來(lái)看，天然橡膠生產(chǎn)成本主要有橡膠種植成本、割膠人工成本、加工運(yùn)輸成本3部分。以某企業(yè)為例，加以分析。
（1）橡膠種植成本。開(kāi)荒、挖坑、定植、鋤草、護(hù)理、肥料、農(nóng)藥，加上長(zhǎng)達(dá)10年的管護(hù)費(fèi)用，估算天然橡膠種植成本約為8000元/噸（未扣除資金成本和通貨膨脹，下同）。
（2）割膠人工成本。割膠分?jǐn)偙壤话銥榱姆殖?，即膠農(nóng)分六成、企業(yè)分四成，成本與干膠銷(xiāo)售價(jià)格直接掛鉤。以當(dāng)前14元/公斤的膠水折干銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算，每噸干膠中分給割膠工人成本在8200元/噸。
（3）加工運(yùn)輸成本。工廠設(shè)備、電力、人工、稅收等成本，再加上部分運(yùn)輸費(fèi)用，約為1800元/噸。綜上所述，該企業(yè)所生產(chǎn)天然橡膠生產(chǎn)成本在17000元～18000元/噸。
某企業(yè)天然橡膠歷年生產(chǎn)成本
|
年份 |
橡膠產(chǎn)量/萬(wàn)噸 |
綜合成本/元·噸-1 |
割膠工人數(shù) |
|
2007 |
12.7 |
15000 |
34000 |
|
2008 |
10.7 |
16500 |
34000 |
|
2009 |
14.0 |
14000 |
34000 |
|
2010 |
12.8 |
20000 |
36000 |
|
2011 |
13.4 |
21500 |
55000 |
|
2012 |
13.1 |
21000 |
74000 |
|
2013 |
14.2 |
19000 |
64000 |
二、我國(guó)天然橡膠行業(yè)面臨的主要問(wèn)題
1.產(chǎn)量出現(xiàn)下跌
（1）自然災(zāi)害影響橡膠生產(chǎn)
我國(guó)植膠區(qū)屬于熱帶北緣地區(qū)，溫度偏低，橡膠樹(shù)每年的生長(zhǎng)期較原產(chǎn)地短2～3個(gè)月，采膠時(shí)間少75～90天。在我國(guó)風(fēng)、寒、病、蟲(chóng)頻發(fā)的植膠區(qū)，每年損失率達(dá)15%以上，近年來(lái)國(guó)內(nèi)天然橡膠農(nóng)場(chǎng)更是遭受到不同程度的臺(tái)風(fēng)和寒流侵襲，產(chǎn)量受到很大影響。一是2014年部分橡膠樹(shù)開(kāi)割時(shí)間推遲約半個(gè)月，干膠生產(chǎn)受到影響。海南農(nóng)墾在海南島中部、西部地區(qū)的中坤、陽(yáng)江等農(nóng)場(chǎng)受2～3月份低溫寒流影響，南部地區(qū)的山榮等農(nóng)場(chǎng)受2013年11月份臺(tái)風(fēng)“海燕”影響，開(kāi)割時(shí)間同比推遲了15天左右，且初始產(chǎn)膠率同比降低2～3成，造成開(kāi)割初期干膠產(chǎn)量下降。二是干旱和雨天影響，造成干膠產(chǎn)量下降。2014年5月中下旬海南島受持續(xù)高溫干旱影響，海南農(nóng)墾在海南島西部地區(qū)的廣壩、紅林、八一等農(nóng)場(chǎng)膠樹(shù)出現(xiàn)黃葉、落葉現(xiàn)象，造成短期休割，干旱還引發(fā)了“橡膠六點(diǎn)始葉螨”等蟲(chóng)害，造成進(jìn)一步減產(chǎn)。截至2014年5月底，海南農(nóng)墾因干旱受災(zāi)面積達(dá)10.3萬(wàn)畝，共28.7萬(wàn)株開(kāi)割樹(shù)短期休割。另一方面，2014年8月上旬和下旬海南島大部分地區(qū)持續(xù)降雨，而雨天無(wú)法割膠，導(dǎo)致海南農(nóng)墾8月底割膠天數(shù)同比減少12天，干膠產(chǎn)量下降。
（2）膠工短缺，棄割離崗現(xiàn)象嚴(yán)重，膠農(nóng)生產(chǎn)積極性不高。一是受膠價(jià)持續(xù)低迷的影響，膠工收入偏低，膠工短缺問(wèn)題較為突出。天然橡膠價(jià)格的大幅下跌直接影響了廣大膠農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入，極大地挫傷了生產(chǎn)積極性。海南農(nóng)墾的中坤、陽(yáng)江、山榮等農(nóng)場(chǎng)膠農(nóng)人均月收入僅有1093元、1072元、1300元，棄崗人員較多。今年以來(lái)，海南橡膠平均短缺膠工達(dá)5000人左右，約占膠工總?cè)藬?shù)的12%，5～8月份上崗率不足70%，大量崗位無(wú)人割膠，造成干膠產(chǎn)量減少。云南農(nóng)墾的西雙版納、普洱等農(nóng)場(chǎng)也出現(xiàn)膠農(nóng)棄割的現(xiàn)象。如云南農(nóng)墾集團(tuán)江城橡膠公司共有8戶(hù)膠農(nóng)因膠價(jià)過(guò)低，割膠收入不能維持全家正常生活開(kāi)支，自愿放棄現(xiàn)有承包膠林，舉家外出打工。二是膠價(jià)低迷，膠工割膠積極性不高，樹(shù)位丟割、漏割現(xiàn)象突出。雖然部分膠工沒(méi)有棄崗離崗，但膠工掛崗、混崗或?yàn)榱吮Ｕ仙疃娲蚨坦?，部?ldquo;三膠”承包戶(hù)甚至持觀望心態(tài)，干膠產(chǎn)量受到較大影響。如中化國(guó)際位于海南的加工廠2014年收到的膠水總量比上年降低約30%。
（3）新種膠園逐年放緩或略有減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受前幾年膠價(jià)上漲刺激，地方民營(yíng)開(kāi)始大面積更新其他作物種植橡膠，但自2012年膠價(jià)下跌后，民營(yíng)不再大面積種植橡膠，而轉(zhuǎn)種其他經(jīng)濟(jì)作物，2013新種面積大幅下滑，2014年受持續(xù)膠價(jià)低迷影響，出現(xiàn)個(gè)別種植戶(hù)砍伐膠園種植其他經(jīng)濟(jì)作物的情況。如云南農(nóng)墾集團(tuán)江城橡膠公司有15戶(hù)砍掉自有膠林改種香蕉。
2.國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供大于求
（1）全球天然橡膠市場(chǎng)處于嚴(yán)重供大于求的局面。供求情況是影響天然橡膠價(jià)格最根本的因素。據(jù)中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)分析，2013年全球天然橡膠過(guò)剩65萬(wàn)噸，2014年約為37萬(wàn)噸，供過(guò)于求的狀況造成了價(jià)格持續(xù)下跌。一方面，目前產(chǎn)量增長(zhǎng)速度高于消費(fèi)增長(zhǎng)速度，造成天然橡膠供給過(guò)剩。近10年來(lái)，世界植膠面積增加約600萬(wàn)畝，2013年全球天然橡膠產(chǎn)量已達(dá)1170萬(wàn)噸，2014年預(yù)計(jì)超過(guò)1200萬(wàn)噸。另一方面，隨著石油價(jià)格下跌，大量品質(zhì)和價(jià)格相對(duì)較低的合成橡膠逐漸代替天然橡膠使用，輪胎，尤其是工程胎、載重胎使用減少導(dǎo)致需求不振。
（2）進(jìn)口膠激增對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大沖擊。自2010年以來(lái)我國(guó)天然橡膠和復(fù)合橡膠進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，2010年～2013年進(jìn)口量總計(jì)分別為286萬(wàn)噸、295萬(wàn)噸、348萬(wàn)噸、401萬(wàn)噸。2014年截至11月底，進(jìn)口天然橡膠200萬(wàn)噸左右；進(jìn)口復(fù)合橡膠140萬(wàn)噸左右。
（3）未來(lái)市場(chǎng)供需矛盾預(yù)期仍將持續(xù)。2015年全球橡膠供大于求的狀況并沒(méi)有改變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑、汽車(chē)消費(fèi)量增速減緩、美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎企業(yè)進(jìn)行“雙反”調(diào)查，都加劇了天然橡膠需求不足的狀況。泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞成立聯(lián)合橡膠市場(chǎng)，相關(guān)各國(guó)政府和企業(yè)聯(lián)合保價(jià)，也將使天然橡膠供求矛盾有所緩和，價(jià)格有望小幅反彈，但反彈空間有限，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)天然橡膠價(jià)格都會(huì)處于低位。
3.橡膠企業(yè)效益下滑
天然橡膠價(jià)格的大幅下跌，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)橡膠生產(chǎn)企業(yè)整體效益下滑。天然橡膠目前的價(jià)格水平已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低至成本線以下，期貨的大幅下跌直接導(dǎo)致了現(xiàn)貨市場(chǎng)的低迷，橡膠產(chǎn)品嚴(yán)重滯銷(xiāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前云南農(nóng)墾集團(tuán)公司庫(kù)存量已達(dá)4.6萬(wàn)噸，估計(jì)云南省干膠庫(kù)存量達(dá)6萬(wàn)噸，而全國(guó)整個(gè)橡膠行業(yè)總庫(kù)存達(dá)到100萬(wàn)噸左右。由于今年膠價(jià)一路走低，橡膠產(chǎn)品銷(xiāo)售不暢，各橡膠農(nóng)場(chǎng)及膠廠均處于虧損狀態(tài)。
4.天然橡膠產(chǎn)業(yè)扶持政策尚未完全覆蓋
目前，國(guó)家對(duì)天然橡膠生產(chǎn)保留了農(nóng)墾植膠區(qū)基建撥款投資、農(nóng)產(chǎn)品免稅政策和天然橡膠良種補(bǔ)貼制度，但這些扶持政策覆蓋面小，數(shù)量有限。
三、政策建議
一是完善橡膠儲(chǔ)備機(jī)制，發(fā)揮國(guó)家儲(chǔ)備在調(diào)節(jié)天然橡膠行業(yè)和市場(chǎng)中的重要作用。國(guó)家儲(chǔ)備是宏觀調(diào)控的重要手段，對(duì)國(guó)內(nèi)天然橡膠行業(yè)可以起到穩(wěn)定作用。當(dāng)天然橡膠市場(chǎng)出現(xiàn)起伏，供需矛盾突出，行業(yè)面臨困境時(shí)，可以通過(guò)進(jìn)行國(guó)家收儲(chǔ)等相應(yīng)措施調(diào)節(jié)市場(chǎng)，對(duì)促進(jìn)整個(gè)橡膠行業(yè)健康發(fā)展提供支持。加強(qiáng)天然橡膠國(guó)家儲(chǔ)備既可以大幅降低成本，又可以拉動(dòng)市場(chǎng)需求，穩(wěn)定膠價(jià)、保護(hù)產(chǎn)能、穩(wěn)定膠農(nóng)，切實(shí)發(fā)揮國(guó)家儲(chǔ)備“蓄水池”作用。積極探索商業(yè)儲(chǔ)備途徑，使國(guó)家儲(chǔ)備與主要生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售結(jié)合，保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低企業(yè)成本，有效降低質(zhì)量更新壓力。
二是增加國(guó)家補(bǔ)貼。建議財(cái)政、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部委擴(kuò)大天然橡膠非生產(chǎn)期撫育管理補(bǔ)貼范圍，并利用中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金支持天然橡膠行業(yè)發(fā)展。一方面，改造老膠園，針對(duì)品種單一、老化膠園，推廣優(yōu)良品種，優(yōu)化膠園結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)土壤改良、配方施肥、病蟲(chóng)防治等新技術(shù)的綜合應(yīng)用，提高天然橡膠單產(chǎn)水平，有力提升現(xiàn)有膠園的持續(xù)生產(chǎn)能力；另一方面，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”發(fā)展，到東南亞、南美、非洲等地建立天然橡膠生產(chǎn)基地，控制國(guó)際天然橡膠資源，以彌補(bǔ)我國(guó)天然橡膠供需的缺口，充分利用“一種資源，兩個(gè)市場(chǎng)”的優(yōu)勢(shì)，降低對(duì)外依存度，保障我國(guó)天然橡膠供給安全。
三是減少走私膠對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。建議國(guó)家稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)加快研究有關(guān)關(guān)稅政策，減少走私對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊，保護(hù)國(guó)內(nèi)天然橡膠基本生產(chǎn)能力。
