中國(guó)橡膠網(wǎng)訊 2014年6月3日，美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)（USW）申請(qǐng)對(duì)來(lái)自中國(guó)的乘用車及輕卡車輪胎啟動(dòng)反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。該案件涉及我國(guó)直接對(duì)美出口企業(yè)200多家，涉案金額高達(dá)33.7億美元。2015年1月21日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布初裁決定，初裁稅率高達(dá)30.46%～100.02%，其中我國(guó)6家重點(diǎn)國(guó)有輪胎企業(yè)為高達(dá)100.02%的歧視性全國(guó)稅率，還有11家未被證明與國(guó)有企業(yè)身份無(wú)關(guān)的輪胎企業(yè)也被征收了100.02%的歧視性全國(guó)稅率。在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下，有必要對(duì)我國(guó)輪胎的出口情況及如何應(yīng)對(duì)美國(guó)“雙反”調(diào)查進(jìn)行分析和論述。
一、2014年我國(guó)汽車輪胎出口情況
2014年，我國(guó)汽車輪胎出口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中海關(guān)代碼401110項(xiàng)下機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎出口量增長(zhǎng)6.9%，401120項(xiàng)下客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎出口量增長(zhǎng)18.1%，詳情見(jiàn)表1。
表1 2014年中國(guó)汽車輪胎出口情況
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海關(guān)代碼 |
數(shù)量 /千克 |
金額 /美元 |
數(shù)量同比/% |
金額同比/% |
2014年均價(jià) 美元/千克 |
2013年均價(jià) 美元/千克 |
|
401110 |
1875850080 |
6057861691 |
6.9 |
-2.0 |
3.23 |
3.52 |
|
401120 |
3150953028 |
8517839542 |
18.1 |
4.7 |
2.70 |
3.05 |
從表1可以看出，2014年我國(guó)汽車輪胎出口數(shù)量超過(guò)500萬(wàn)噸，出口金額達(dá)到145億美元。其中，乘用車和輕卡車輪胎出口量為187.5萬(wàn)噸，載重胎出口量為315萬(wàn)噸，載重胎出口量增幅遠(yuǎn)高于乘用車和輕卡車輪胎。在出口量保持增長(zhǎng)的同時(shí)，出口價(jià)格下降。其中，乘用車和輕卡車輪胎比2013年下降了8%，平均出口價(jià)格僅為3.23美元/千克；載重胎價(jià)格下降了12%，出口均價(jià)僅為2.7美元/千克。
二、2014年中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)出口情況
1. 對(duì)美出口總體概況
2014年我國(guó)主要涉案產(chǎn)品401110對(duì)美國(guó)出口量下降，降幅為 2.5%，但價(jià)格下降了7.4%；沒(méi)有涉案的401120產(chǎn)品對(duì)美出口量則快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)43.7%，但價(jià)格下降了12%。雖然價(jià)格下降的主要原因是天然橡膠等原材料價(jià)格下滑所致，但這一現(xiàn)象仍值得全行業(yè)高度重視，因?yàn)閺谋?可以看出，無(wú)論是出口量還是出口額，401120產(chǎn)品對(duì)美出口的增幅都較大，而且遠(yuǎn)高于401110產(chǎn)品，必須要警惕美國(guó)新一輪的貿(mào)易摩擦。
表2 2014年中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)出口情況
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海關(guān)代碼 |
數(shù)量/ 千克 |
金額/ 美元 |
數(shù)量 同比/% |
金額 同比/% |
2014年均價(jià) 美元/千克 |
2013年均價(jià) 美元/千克 |
|
401110 |
547524053 |
1714283624 |
-2.5 |
-9.6 |
3.13 |
3.38 |
|
401120 |
656690473 |
1850255486 |
+43.7 |
+27.6 |
2.82 |
3.17 |
表1和表2顯示，2014年我國(guó)401110產(chǎn)品對(duì)美出口量約占該類產(chǎn)品出口總量的30%，401120產(chǎn)品對(duì)美出口量約占該類產(chǎn)品出口總量的20%。我國(guó)對(duì)美國(guó)這兩類產(chǎn)品的總出口量為120萬(wàn)噸，出口金額為35億美元。401110產(chǎn)品對(duì)美出口均價(jià)為3.13美元/千克，低于我國(guó)該類產(chǎn)品出口均價(jià)3.23美元/千克；401120對(duì)美出口均價(jià)略高于該類產(chǎn)品出口均價(jià)。
2. 對(duì)美國(guó)出口月變化情況
表3 2014年401110對(duì)美月出口情況
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月份 |
數(shù)量/ 千克 |
金額/ 美元 |
數(shù)量 同比/% |
金額同比/% |
平均價(jià)格 美元/千克 |
|
1 |
46028935 |
150269358 |
5 |
-3.6 |
3.26 |
|
2 |
26851569 |
88933106 |
-1.1 |
-10.8 |
3.31 |
|
3 |
44950108 |
145694470 |
0.4 |
-7.3 |
3.24 |
|
4 |
50492906 |
159297083 |
9.7 |
-1.2 |
3.15 |
|
5 |
47296405 |
147551852 |
-16.6 |
-23.9 |
3.12 |
|
6 |
50814683 |
156082066 |
-0.6 |
-9.1 |
3.07 |
|
7 |
67007943 |
204127514 |
31.8 |
20 |
3.05 |
|
8 |
52078593 |
160101145 |
0.2 |
-7.4 |
3.07 |
|
9 |
50490321 |
153855704 |
4.2 |
-2.4 |
3.05 |
|
10 |
47148732 |
146123936 |
3.8 |
0.1 |
3.10 |
|
11 |
37416479 |
117430960 |
-21.9 |
-26.3 |
3.14 |
|
12 |
26947379 |
84816430 |
-43.3 |
-45.1 |
3.15 |
從表3可以看出，自美國(guó)對(duì)我國(guó)401110產(chǎn)品立案調(diào)查后，只有7月份我國(guó)對(duì)美出口保持增長(zhǎng)，其他月份都是負(fù)增長(zhǎng)，尤其是11、12月出口量大幅下降，說(shuō)明美國(guó)“雙反”調(diào)查對(duì)我國(guó)輪胎出口影響巨大。從價(jià)格來(lái)看，對(duì)美出口價(jià)格出現(xiàn)單邊下跌態(tài)勢(shì)，從1月份的3.26美元/千克到12月份的3.15美元/千克，下降了3.4%。
表4 2014年401120產(chǎn)品對(duì)美月出口情況
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月份 |
數(shù)量 /千克 |
金額 /美元 |
數(shù)量 同比/% |
金額 同比/% |
平均價(jià)格 美元/千克 |
|
1 |
48602363 |
144963311 |
51 |
33.9 |
2.98 |
|
2 |
34355351 |
102586185 |
51 |
35.1 |
2.99 |
|
3 |
48776642 |
142845864 |
29.2 |
13.1 |
2.93 |
|
4 |
55906984 |
161946833 |
77.7 |
55.7 |
2.90 |
|
5 |
53197213 |
153035857 |
39.2 |
23.1 |
2.88 |
|
6 |
55770908 |
156410772 |
55 |
36.9 |
2.80 |
|
7 |
64483389 |
177390567 |
56.5 |
36 |
2.75 |
|
8 |
65727130 |
179702052 |
56.1 |
37 |
2.73 |
|
9 |
60543301 |
165637131 |
55.6 |
38.4 |
2.74 |
|
10 |
56628299 |
154696456 |
43.1 |
29 |
2.73 |
|
11 |
56814203 |
156708315 |
27.6 |
14.6 |
2.76 |
|
12 |
55884690 |
154332143 |
6.7 |
-2.7 |
2.76 |
從表4可以看出，401120產(chǎn)品全年對(duì)美出口增長(zhǎng)較大，但11、12月出口增幅環(huán)比大幅下降，出口價(jià)格從1月份的2.98美元/千克下降到12月份的2.76美元/千克，下降了7.4%。
對(duì)比表3和表4還可以看出，2014年我國(guó)出口美國(guó)401120產(chǎn)品的降價(jià)幅度高于401110產(chǎn)品的降價(jià)幅度。
三、如何應(yīng)對(duì)美國(guó)“雙反”調(diào)查
在遭受美國(guó)“雙反”調(diào)查的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我國(guó)輪胎行業(yè)一方面要繼續(xù)堅(jiān)持法律層面的應(yīng)訴，另一方面也要做好各項(xiàng)公關(guān)游說(shuō)工作，爭(zhēng)取發(fā)出有利于中國(guó)的聲音。最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是全行業(yè)應(yīng)該團(tuán)結(jié)起來(lái)，在各個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前開(kāi)展相應(yīng)的應(yīng)訴組織工作。另外，還應(yīng)總結(jié)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，開(kāi)展積極有效的行業(yè)自律行動(dòng)，以避免今后的貿(mào)易摩擦。
1．法律層面的工作
美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎“雙反”調(diào)查中有3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：一是考慮中國(guó)輪胎是否對(duì)美國(guó)輪胎行業(yè)造成了實(shí)質(zhì)損害；二是中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)輪胎行業(yè)有沒(méi)有損害威脅；三是即使美國(guó)輪胎行業(yè)受到了損害和威脅，是不是由中國(guó)輪胎引起的。也就是說(shuō)，美國(guó)輪胎行業(yè)受傷害和中國(guó)輪胎出口有沒(méi)有必然的因果關(guān)系。
第一，中國(guó)輪胎是否對(duì)美國(guó)輪胎行業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害？美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）將通過(guò)考核20多個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)做定量和定性的分析。我國(guó)輪胎企業(yè)在應(yīng)訴過(guò)程中開(kāi)展的一項(xiàng)重要工作就是通過(guò)海外律所深入分析這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并給ITC一個(gè)合理的解釋。
第二，中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)輪胎行業(yè)有沒(méi)有損害威脅？這是較難定量的問(wèn)題，也是此次案件中的難點(diǎn)。ITC如果認(rèn)為中國(guó)輪胎產(chǎn)能過(guò)剩，就可能認(rèn)定中國(guó)輪胎對(duì)美國(guó)存在潛在損害威脅。所以ITC將關(guān)注中國(guó)輪胎產(chǎn)能有沒(méi)有繼續(xù)擴(kuò)張，有沒(méi)有過(guò)剩？如果過(guò)剩，有沒(méi)有其他國(guó)家能夠消化中國(guó)過(guò)剩的產(chǎn)能，中國(guó)出口商增加對(duì)美出口的動(dòng)機(jī)有多大？我國(guó)則需要提供更多的數(shù)據(jù)證明中國(guó)輪胎產(chǎn)能增加主要是針對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展和本土不斷增加的汽車保有量；另外需強(qiáng)調(diào)中國(guó)輪胎出口世界各地市場(chǎng)，其中出口美國(guó)的輪胎總量?jī)H占中國(guó)輪胎總產(chǎn)量的15%左右。
第三，目前對(duì)我國(guó)最有利的數(shù)據(jù)是美國(guó)輪胎行業(yè)在案件重點(diǎn)調(diào)查期2011～2013年間，其利潤(rùn)是歷史最高點(diǎn)，高達(dá)38.8億美元。如果中國(guó)輪胎出口對(duì)美國(guó)輪胎行業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害，美國(guó)輪胎行業(yè)的利潤(rùn)就不會(huì)達(dá)到歷史高點(diǎn)。更為重要的是，即使來(lái)自中國(guó)的輪胎進(jìn)口量不斷增加，美國(guó)輪胎生產(chǎn)商仍然獲得了不斷增長(zhǎng)的利潤(rùn)。
盡管從法律層面講我國(guó)有一定的有利證據(jù)，但從ITC初裁情況看并不樂(lè)觀。初裁的6個(gè)委員中有3個(gè)委員認(rèn)定中國(guó)輪胎對(duì)美有實(shí)質(zhì)性損害，有3個(gè)委員認(rèn)定有損害威脅，因此在終裁中必須爭(zhēng)取到4票才能獲勝。
另外，ITC初裁報(bào)告中每個(gè)委員都認(rèn)為中國(guó)輪胎出口產(chǎn)品屬于第三梯隊(duì)，對(duì)美國(guó)品牌的第一梯隊(duì)產(chǎn)品構(gòu)成威脅的理論并不充分。但由于初裁時(shí)間不充分，結(jié)論會(huì)有局限性，而終裁不但時(shí)間充分，而且要求一定要有因果關(guān)系才能做出判斷，所以我國(guó)輪胎企業(yè)一定要利用終裁前的時(shí)間做好充分準(zhǔn)備，解釋清楚中國(guó)輪胎對(duì)美出口并未造成實(shí)質(zhì)性傷害。通過(guò)關(guān)鍵的調(diào)查問(wèn)卷，使ITC獲得更多的數(shù)據(jù)，并有一個(gè)正確的判斷。ITC最后的聽(tīng)證會(huì)也非常關(guān)鍵，中方律所應(yīng)提前了解ITC可能提到的問(wèn)題，并做好充分的準(zhǔn)備，同時(shí)聽(tīng)證會(huì)上中方證人及提供論據(jù)的內(nèi)容準(zhǔn)備也非常關(guān)鍵。
2．公關(guān)游說(shuō)工作
公關(guān)游說(shuō)工作的關(guān)鍵點(diǎn)是國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)和國(guó)外進(jìn)口經(jīng)銷商應(yīng)該聯(lián)合起來(lái)，一盤棋應(yīng)對(duì)。每家企業(yè)應(yīng)該通過(guò)相關(guān)媒體發(fā)出相同的聲音，而不是各自為戰(zhàn)。
爭(zhēng)取美國(guó)國(guó)內(nèi)反對(duì)者的支持也很重要，如美國(guó)輪胎經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（TIA），TIA有來(lái)自50個(gè)州的7000多家輪胎經(jīng)銷商會(huì)員，很多經(jīng)銷商都經(jīng)銷中國(guó)輪胎。在2009年輪胎特保案期間，TIA就代表經(jīng)銷商會(huì)員發(fā)表聲明，認(rèn)為拒絕來(lái)自中國(guó)輪胎的進(jìn)口對(duì)美國(guó)輪胎行業(yè)并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的幫助。
此外，經(jīng)濟(jì)學(xué)家從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)分析中國(guó)的“數(shù)量效應(yīng)”和“價(jià)格效應(yīng)”對(duì)美國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)是否造成了實(shí)質(zhì)性損害，什么原因影響了美國(guó)的輪胎價(jià)格水平，以及進(jìn)口輪胎在設(shè)定美國(guó)價(jià)格水平中起到何種作用等也很有必要。同時(shí)，通過(guò)在戰(zhàn)略營(yíng)銷和品牌對(duì)設(shè)定價(jià)格水平中的作用，證明品牌推廣可以使同質(zhì)產(chǎn)品在消費(fèi)者眼中變?yōu)椴煌蛘擢?dú)特的產(chǎn)品，從而提高品牌產(chǎn)品的價(jià)格，并以此證明中國(guó)產(chǎn)品雖然價(jià)格低但并不能對(duì)美國(guó)輪胎生產(chǎn)商造成不利影響。
其他方面，需要緩和美國(guó)媒體報(bào)道中關(guān)于貿(mào)易案件和征收關(guān)稅報(bào)道中的對(duì)華偏見(jiàn)，促使決策者認(rèn)為此次征收關(guān)稅只能適得其反，只會(huì)傷害負(fù)擔(dān)能力最差的消費(fèi)者利益。限制從中國(guó)的進(jìn)口并不能增加美國(guó)本土的生產(chǎn)，只是轉(zhuǎn)向了從其他國(guó)家的進(jìn)口。
3．行業(yè)自律行動(dòng)
在美國(guó)“雙反”面前，我國(guó)輪胎行業(yè)也要進(jìn)行反思。首先是出口定價(jià)問(wèn)題。輪胎企業(yè)不應(yīng)該為了加大出口而互相拼價(jià)格，其結(jié)果只能引來(lái)更多的貿(mào)易摩擦；在增加產(chǎn)能的同時(shí)要考慮市場(chǎng)承受能力，考慮產(chǎn)品檔次是否有提升，因?yàn)槊看钨Q(mào)易摩擦都會(huì)調(diào)查產(chǎn)能。我國(guó)輪胎企業(yè)應(yīng)吸取教訓(xùn)，謹(jǐn)慎擴(kuò)張，把在海外拼價(jià)格變?yōu)槠词酆蠓?wù)和產(chǎn)品質(zhì)量。另外，全行業(yè)要密切關(guān)注此次案件的調(diào)查時(shí)間表，盡可能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好相關(guān)的應(yīng)訴工作。
表5 美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)終裁時(shí)間進(jìn)度表
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預(yù)計(jì)日期 |
事件 |
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2015年2月中旬 |
ITC向所有中國(guó)生產(chǎn)商、出口商，所有美國(guó)進(jìn)口商、生產(chǎn)商和美國(guó)最大的客戶發(fā)布終裁調(diào)查問(wèn)卷 |
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2015年3月底 |
ITC調(diào)查問(wèn)卷的回復(fù)截止日期 |
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2015年6月2日 |
ITC召開(kāi)全天聽(tīng)證會(huì) |
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2015年6月6日 |
商務(wù)部發(fā)布反傾銷和反補(bǔ)貼終裁決定 |
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2015年7月10日 |
ITC委員投票做出最終損害裁定并宣布結(jié)果 |
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2015年7月21日 |
ITC出具書(shū)面理由解釋最終損害的裁定結(jié)果 |
四、結(jié)束語(yǔ)
此次美國(guó)沒(méi)有一家輪胎生產(chǎn)商加入對(duì)中國(guó)輪胎的“雙反”調(diào)查。雖然起訴方USW有申請(qǐng)征收“雙反”稅的合法權(quán)利，但缺少生產(chǎn)商的支持，本身就說(shuō)明美國(guó)輪胎企業(yè)并不認(rèn)為受到中國(guó)進(jìn)口輪胎的損害或損害威脅。
另外有充分證據(jù)表明，在過(guò)去10年，美國(guó)輪胎生產(chǎn)商紛紛調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，集中生產(chǎn)OEM和第一級(jí)輪胎細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品，其更希望以更賺錢的高端產(chǎn)品與從境外進(jìn)口的低端輪胎互為補(bǔ)充，而USW則以爭(zhēng)取更多就業(yè)機(jī)會(huì)的幌子，無(wú)視美國(guó)輪胎生產(chǎn)商的需求，對(duì)中國(guó)輪胎提起“雙反”。為此，中國(guó)輪胎企業(yè)應(yīng)該加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和出口價(jià)格，提升品牌和實(shí)力，完成涅槃重生。
