中國橡膠網(wǎng)訊 11月1日～11日，以中國橡膠工業(yè)協(xié)會名譽會長范仁德為團長的中國橡膠工業(yè)代表團28人對美國、墨西哥進行了為期10天的考察訪問。考察團先后訪問了固特異北美輪胎連鎖店Just Tires；參觀了拉斯維加斯的SEMA展、APPEX展；與墨西哥輪胎商會及普利司通公司舉行了座談會；拜訪了中國駐墨西哥大使館經(jīng)濟商務參贊處，了解墨西哥汽車工業(yè)及墨西哥輪胎市場需求情況。
考察團人員主要來自輪胎、膠管膠帶、汽車用橡膠制品、橡膠機械及模具、炭黑、橡膠原材料企業(yè)及輪胎經(jīng)銷商等?，F(xiàn)將考察情況總結如下。
一、公務活動具體情況介紹
1．參觀固特異北美輪胎連鎖店Just Tires
此次參觀的固特異北美輪胎連鎖店Just Tires位于美國洛杉磯市。負責固特異零售業(yè)務的總經(jīng)理WILLIAN和Just Tires地區(qū)經(jīng)理MICHAEL向中國代表團詳細介紹了固特異的輪胎銷售模式。
固特異在美國有兩種銷售模式，一種是直營店GOODYEAR店（黃色為主色調(diào)），另一種是加盟連鎖店Just Tires（綠色為主色調(diào)）。參觀的這家Just Tires店每天銷售輪胎850條左右，其中85%是固特異生產(chǎn)的輪胎，另外15%是其他品牌的輪胎。整個店只有9名工作人員，負責輪胎銷售、汽車四輪定位、維修，收付款等工作。據(jù)了解，該店今年的銷售量和去年差不多，但銷售額上升，說明今年美國輪胎售價整體上漲，高性能輪胎銷售比重上升。在倉庫還看到其他品牌的輪胎，有馬牌和韓泰輪胎，中國輪胎品牌有金宇、三角及雙錢等。中國輪胎售價較便宜，轎車胎在60美元/條左右；而固特異輪胎價格在130～150美元/條，每條輪胎保證里程為3萬～7萬英里，不同的里程保證會有不同的銷售價格。
MICHAEL先生還回答了大家關心的問題，如美國輪胎電商發(fā)展、銷售門店員工培訓、美國今年市場情況等。今年美國輪胎市場比較平穩(wěn)，銷量和去年差不多，但單價上升，全美輪胎銷售額上升；輪胎電商并沒有我們想象中的普及，顧客只是在網(wǎng)上先了解輪胎的性能和價格，真正購買多數(shù)還是會到實體店購買。MICHAEL認為輪胎和普通日用品差別較大，雖然網(wǎng)購是趨勢，但因為涉及到后續(xù)安裝問題，消費者還是愿意到實體店去購買安裝。如果需要買物美價廉的輪胎，美國人更愿意到COSTCO和沃爾瑪超市去購買。COSTCO超市有TIRE CENTER(輪胎中心)，但只銷售普利司通和米其林輪胎，而沃爾瑪超市則出售多種品牌輪胎。至于銷售門店員工的培訓，固特異對此非常重視，一般每周培訓一次，包括線上和線下。固特異認為普通客戶對輪胎花紋和規(guī)格并沒有多少概念，銷售人員的素質(zhì)和合理的推薦對輪胎銷售至關重要，一般顧客會傾向于購買銷售人員推薦的輪胎，但銷售人員應該對顧客的喜好和需求先做出正確的判斷，才能向客戶推薦合適的輪胎。
2．參觀拉斯維加斯SEMA 展
今年SEMA 展吸引了來自全球100多個國家包括汽車產(chǎn)業(yè)高層領導在內(nèi)的17萬名參觀者。
展覽分多個主題，包括皮卡、SUV、越野產(chǎn)品展示區(qū)，競賽及性能展示區(qū)，性能輪胎和輪轂展示區(qū)，商務服務區(qū)，汽車養(yǎng)護及產(chǎn)品展示區(qū)，汽車電子及技術展示區(qū)，翻新市場展示區(qū)，個性改裝及產(chǎn)品展示區(qū)，老爺車展示區(qū)，工具和設備展示區(qū)，原廠商展示區(qū)。有超過2000種新產(chǎn)品在展會上亮相。據(jù)主辦方介紹，北美市場是全球最大的汽配市場，在美國的市場容量達600億美元。
此次中國有很多大型輪胎企業(yè)參展，其中有中策、風神、雙錢、貴輪、萬力、賽輪、浪馬、延長石油、森麒麟等企業(yè)。據(jù)輪胎企業(yè)反映，今年展會觀眾人數(shù)還可以，但輪胎報價太低。另外，由于主辦方擔心過多的中國輪胎企業(yè)參展會影響其他國家輪胎企業(yè)參展的積極性，因此中國參展企業(yè)被限制為50家，一般小型貿(mào)易企業(yè)無法參展。
3．參觀美國APPEX展
APPEX 展展出面積約12萬平方米，擁有標準展位4000 多個,參展商約2000 多家。參觀者來自100 多個國家和地區(qū)的汽車服務和零售行業(yè)，人數(shù)達十幾萬人。展館分為上下兩層，一層主要展出汽車零部件、附件、重型卡車零部件、汽車維修工具及設備、電子設備等。其中，中國參展商大都集中在一層，約占參展商總數(shù)的60%以上。二層主要展出售后服務設施及材料、汽車環(huán)保設備、噴漆、化學制品、電動系統(tǒng)元件、排放污染控制系統(tǒng)元件、機加工及車身設備等。
4、與墨西哥輪胎商會舉行首屆中墨橡膠行業(yè)座談會
此次拜訪墨西哥橡膠商會，是中墨橡膠行業(yè)之間的首次會面，雙方就各國的橡膠工業(yè)情況進行了詳細介紹，并對關心的問題進行了交流。
據(jù)墨西哥橡膠商會主席Jose介紹，該協(xié)會只包括橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，不包括原材料和設備部分。會員產(chǎn)品主要分三大類，第一類是輪胎，占全部產(chǎn)品重量的70%；第二類是橡膠制品，含膠管膠帶、模壓制品、膠鞋等，占16%；第三類是翻胎產(chǎn)品，占14%。目前協(xié)會共有9家輪胎會員企業(yè)，分別是普利司通、德國大陸、固鉑輪胎、固特異、韓泰、JK、米其林、倍耐力和橫濱,但其中只有6家輪胎企業(yè)在墨西哥有生產(chǎn)基地，其中普利司通有2家工廠，德國大陸 1家，固鉑 1家，米其林 1家，倍耐力 1家,JK 3家，另外固特異目前在建一家新輪胎工廠。
表1 墨西哥輪胎工業(yè)生產(chǎn)情況 千條
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2012 |
2013 |
2014 |
2015年1～9月份 |
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乘用胎 |
19615 |
18499 |
18994 |
14852 |
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輕卡胎 |
5649 |
6228 |
5682 |
5296 |
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卡車胎 |
305 |
257 |
195 |
114 |
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其他 |
119 |
131 |
131 |
108 |
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總數(shù) |
25687 |
25116 |
25002 |
20369 |
表2 墨西哥輪胎市場需求情況 單位：千條
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2012 |
2013 |
2014 |
2015年1～9月份 |
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產(chǎn)量 |
25687 |
25116 |
25002 |
20369 |
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進口量 |
19175 |
19947 |
24801 |
19141 |
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出口量 |
11672 |
11594 |
12021 |
9784 |
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市場需求 |
33190 |
33469 |
37782 |
29726 |
雙方交流的主要問題：
（1）今年墨西哥經(jīng)濟情況
預計2015年墨西哥GDP將保持1.8%～2.2%的增長。
（2）墨西哥輪胎電商情況
墨西哥電商比美國至少落后5～10年，很少有人通過上網(wǎng)買輪胎，最多只在網(wǎng)上了解輪胎的品牌和基本情況。
（3）墨西哥輪胎市場情況及價格水平
這幾年，墨西哥進口輪胎越來越多，其中也有從中國進口，但進口量并不大，從中國進口的輪胎比墨西哥當?shù)剌喬r格低40%～50%。
另據(jù)了解，普利司通將其品牌確定為高中低3擋，高端品牌為“普利司通”,中端品牌為“費爾斯通”,低端的為其他品牌。普利司通在墨西哥有650多家授權代理商，這些經(jīng)銷店與普利司通簽約，只賣普利司通的品牌。據(jù)了解，普利司通進入墨西哥已有70多年的歷史。
（4）墨西哥輪胎廠原材料采購情況和工人情況
墨西哥輪胎行業(yè)60%的原材料在當?shù)夭少彛?0%進口，主要從亞洲進口。根據(jù)墨西哥法規(guī)，墨西哥工人每周最多只能工作48小時，工人的工資成本為10～20美元/小時。
（5）墨西哥橡膠工業(yè)的其他情況
墨西哥有300～350家橡膠企業(yè)，目前只有1家合成橡膠生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量38000噸，主要生產(chǎn)丁苯橡膠、聚丁二烯橡膠和丁腈橡膠；制品企業(yè)主要是GATES,模壓制品企業(yè)有20～25家，都是自己生產(chǎn)混煉膠，另外有6家企業(yè)生產(chǎn)汽車用膠管，唯一的輸送帶企業(yè)是德國大陸。
（6）墨西哥汽車工業(yè)情況
墨西哥汽車工業(yè)近幾年得到了快速發(fā)展，2014年汽車產(chǎn)量達到350萬輛，計劃到2020年突破500萬輛。日本對墨西哥汽車工業(yè)非常重視，正在加大對墨西哥的投入。但墨西哥沒有自己的汽車品牌，都是外資汽車企業(yè)在當?shù)亟◤S。
5．拜訪中國駐墨西哥大使館經(jīng)濟商務參贊處
中國駐墨西哥大使館經(jīng)濟商務參贊處邵參贊詳細介紹了墨西哥的情況。
（1）中國企業(yè)對墨西哥貿(mào)易需注意的問題
一是目前經(jīng)濟形勢不好，貿(mào)易中時常有違約現(xiàn)象發(fā)生；二是墨西哥比索匯率變化大，對貿(mào)易有影響，今年比索已從1美元兌12比索變?yōu)閮?7比索。
（2）對中國投資墨西哥企業(yè)的建議
一是用地問題，墨西哥土地分國有、集體和私人用地，中國投資企業(yè)尤其要避免集體用地，因為辦手續(xù)非常麻煩。二是環(huán)保問題，墨西哥對環(huán)保要求非常嚴格，不僅是廢氣廢水問題，甚至老百姓對氣候變化的不滿也可能導致環(huán)評通不過。三是勞工問題，墨西哥工會很強大，老板辭退員工困難，所以一般要用當?shù)厝藖砉芾砉S。四是稅收問題，墨西哥稅賦很復雜，查稅嚴厲，投資前一定要進行詳盡的風險分析。五是政府作用，墨西哥政府不幫助投資企業(yè)解決問題，政府每3年一選，很少有人會為投資企業(yè)而得罪當?shù)氐倪x民。六是稅收減免少見，因為墨西哥主要稅種都是中央稅，地方稅較少，而中央稅地方政府無權減免。七是勞動力成本，墨西哥勞動力成本很便宜，但也分工種，如高科技工人成本相對要高于非正式就業(yè)的工人，墨西哥工人流動性很強，對待遇和環(huán)境要求高，對企業(yè)的忠誠度并不高。
（3）其他信息
墨西哥向美國出口關稅遵守的是TPP協(xié)定，中國企業(yè)在墨西哥生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到美國均為零關稅。中墨政府高層關系密切，但墨西哥政府對企業(yè)的掌控能力并不強。墨西哥對中國反傾銷調(diào)查很多，1993年以來對中國2000多種產(chǎn)品進行了反傾銷調(diào)查。墨西哥是成熟的市場經(jīng)濟國家，市場化程度比較高，國有企業(yè)比例較低。墨西哥增值稅是16%，地方政府錢并不多，除了墨西哥城有很多大財團，收入比較好。墨西哥工廠不搞績效考核，主要是靠崗位設置來衡量工人的成績，其國企效率低下，正在改革中。
另外邵參贊還就大家關心的兩個問題進行了解答：一是在墨西哥建中國產(chǎn)業(yè)園，目前她所知道的是建在蒙特雷市，由中國浙江企業(yè)華麗集團（醫(yī)藥企業(yè)）投資建立，其他詳細信息還有待核實。二是中國輪胎能否通過墨西哥出口到美國市場，現(xiàn)在墨西哥出口美國產(chǎn)品是零關稅，但美國對進口產(chǎn)品原產(chǎn)地的認證非常嚴格。
二、考察收獲
1．美國企業(yè)的創(chuàng)新精神值得學習
SEMA展上各式各樣的改裝車，凸顯了美國人的創(chuàng)新思想和個性化需求，而汽車改裝在這種創(chuàng)新精神的引領下蓬勃發(fā)展，帶來了美國產(chǎn)品定制化的需求，涌現(xiàn)出許多新產(chǎn)品、新材料，如3D打印的輪轂、用碳纖維代替合金的輪輞，傳感器安全輪胎的普及等。
2．墨西哥市場大有潛力
這幾年墨西哥經(jīng)濟穩(wěn)中有進，但目前進入墨西哥的中資企業(yè)只有60家左右，且以貿(mào)易為主，隨著墨西哥汽車工業(yè)的發(fā)展，對輪胎和汽車用橡膠制品的需求會進一步提高。另外，由于墨西哥礦石資源豐富，我國輸送帶企業(yè)應該有一定的拓展空間，可以采取先貿(mào)易后合作的方式進入墨西哥市場。
3．銷售模式的創(chuàng)新及轉型
通過參觀固特異零售店和SEMA展，可以看到制造業(yè)在轉型，銷售也在轉型。以后將不再局限于大批量生產(chǎn)，更多的將是突出個性化需求和自由定制，這將帶來銷售模式的改變，如汽車改裝就突出了對輪胎個性化的需要。另外品牌宣傳也至關重要，在整個展覽中，東洋輪胎和大陸輪胎利用展覽突出品牌宣傳，值得中國企業(yè)學習。
4．全球化思維很重要
通過考察也發(fā)現(xiàn)，知名的國際企業(yè)都對全球化戰(zhàn)略和宣傳提前布局，我國企業(yè)也應樹立全球化思維，一方面要考慮中外文化之間的差距，另一方面也要考慮如何更好地利用國際市場，從而更好的對全球化資源進行綜合利用。
三、主要感想
1．北美地區(qū)對中國的限制
此次SEMA展只允許50家中國企業(yè)參展，表明美國非常擔心中國低價輪胎對美國市場造成沖擊。另外墨西哥協(xié)會也非常關注中國輪胎價格，一直在詢問為什么中國輪胎價格要低于墨西哥市場價格的40%，也表明墨西哥對中國輪胎價格偏低的擔憂。針對這種情況，中國輪胎企業(yè)應密切關注出口低價格所帶來的貿(mào)易摩擦，做到自律自強。協(xié)會也應盡快協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)出口企業(yè)，正視問題的嚴重性，報告給政府解決相關問題，嚴格調(diào)查惡意低價傾銷、損害中國形象的企業(yè)，并進行相應的處罰，以避免越來越多的貿(mào)易摩擦對我國輪胎行業(yè)造成的損失。
2．技術專長很重要
在APPEX一樓的中國展區(qū)，中國參展企業(yè)都比較小，展示的產(chǎn)品也多是大眾化，而二樓的公司都是國際大企業(yè)，產(chǎn)品新穎有創(chuàng)意?？梢园l(fā)現(xiàn)，國際知名企業(yè)不僅大而且很專業(yè)，很多企業(yè)幾十年甚至上百年只專注一個領域、生產(chǎn)一種產(chǎn)品，且一種產(chǎn)品都能有200多個專利，專注于把產(chǎn)品做好做精，不求大求全，也不涉足其他行業(yè)，公司發(fā)展的反而很好，說明“沒有不好的行業(yè)，只有不好的企業(yè)”。中國企業(yè)也應注重研發(fā)，形成自己的專長，才能在競爭中立于不敗之地。
3．知識產(chǎn)權保護對創(chuàng)新有重要的支撐作用
SEMA展有很多創(chuàng)新，這跟美國的知識產(chǎn)權保護有關，因為只有保護知識產(chǎn)權企業(yè)創(chuàng)新才有動力。目前中國這方面還有一定的欠缺，造成企業(yè)不愿意創(chuàng)新，擔心自己的創(chuàng)新被別人抄襲。因此中國應加強知識產(chǎn)權保護，鼓勵企業(yè)的創(chuàng)新動力。
4．需重點關注中國市場
通過考察，我們深感國外企業(yè)對中國市場的關注和重視。我國企業(yè)不應只關注海外市場，需在開發(fā)出口市場的同時，牢記中國市場才是全球最大的市場，應開發(fā)更多高端產(chǎn)品來滿足中國市場的需求。
5．一定要從量的發(fā)展轉向質(zhì)的提高
很多企業(yè)看完展覽，感覺國外企業(yè)做的產(chǎn)品都比較精細，就拿小的維修工具來說，都特別為人著想，而中國企業(yè)的產(chǎn)品多而雜，在精細化和人性化方面與國外有較大差距。很多隨團成員都紛紛表示：原來企業(yè)注重的是量的快速發(fā)展，現(xiàn)在更多應該思考如何做穩(wěn)做扎實，把產(chǎn)品質(zhì)量提上去。
