歐盟統(tǒng)計局（Eurostat）公布的市場數(shù)據(jù)顯示，中國輪胎進(jìn)口量在2015年增長（同比，下同）11%達(dá)383.8萬條，在2016年繼續(xù)增長15%達(dá)到442.3萬條。與之相對應(yīng)的是歐洲新卡車胎的生產(chǎn)量在2015年增長3.7%達(dá)952.2萬條，2016年僅上升1.1%達(dá)962.6萬條。在這樣的嚴(yán)峻形勢下，出席2017年商用汽車展會（2017年4月25～27日在英國伯明翰舉辦）的輪胎制造商們?nèi)詫ξ磥硎袌霰в袠酚^態(tài)度。
去年到今年年初，歐洲，尤其是英國卡車胎市場發(fā)生了哪些變化，是什么原因?qū)е螺喬ブ圃焐虒ξ磥肀Фǚe極的態(tài)度？本篇譯文會給讀者一個解釋。
現(xiàn)狀
近幾個月來，價格低廉的亞洲進(jìn)口輪胎逐漸失去優(yōu)勢，多位行業(yè)資深人士表示這一逆轉(zhuǎn)勢頭與亞洲輪胎價格上漲和供應(yīng)問題有關(guān)。比如從中國進(jìn)口的輪胎價格上漲了約20%。佳通輪胎銷售主管Tony McHugh認(rèn)為：“中國輪胎的價格過低且不可持續(xù)，現(xiàn)在中國輪胎價格結(jié)構(gòu)所產(chǎn)生的影響正開始顯現(xiàn)。”這一趨勢促使很多公路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營者重新考慮是否繼續(xù)購買中國輪胎，這對于歐洲供應(yīng)商來說是十分有益的。Tony McHugh說：“十分肯定的是，在第一季度中我們已經(jīng)見證了好的轉(zhuǎn)變。中國其他公司與Giti公司的卡車輪胎價格差異已經(jīng)減少，對于其他品牌來說也是如此。”
韓泰輪胎美國分公司銷售經(jīng)理Mark Grace認(rèn)為，供應(yīng)問題和價格上漲將極大地撼動中國輪胎在歐洲的市場根基，現(xiàn)在這一影響還沒有完全顯露。隨著美國決定不再向中國卡車、客車輪胎征收關(guān)稅，中國輪胎在歐洲市場的供應(yīng)問題將進(jìn)一步加劇。Mark Grace表示：“中國輪胎價格近期有大幅上漲趨勢，我們正在評估它所帶來的影響。”言外之意是，由于價格上漲，中國輪胎將難以保持住在歐洲原有的市場，消費(fèi)者需要開始尋求替代產(chǎn)品。
即使如此，現(xiàn)在中國輪胎在歐洲的卡車、客車輪胎市場中仍舊占有很大份額，并且在過去的5年間保持了非常高的增長率。米其林公司市場主管Chris Smith表示：“2015年中國的市場份額稍微減少了一些，而在2016年又強(qiáng)勢回升。現(xiàn)在他們在歐洲市場占有率已經(jīng)達(dá)到了25%。”Chris Smith認(rèn)為中國輪胎在歐洲市場的高占有率與2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)關(guān)系密切，當(dāng)時一些歐洲企業(yè)為了保證資金流的運(yùn)轉(zhuǎn)，做出了短視的決定。但是人們已經(jīng)開始逐漸意識到廉價輪胎的使用壽命短并且不利于節(jié)約油耗。“現(xiàn)在這些采購者逐漸開始選擇價格更加高昂但優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，因為他們意識到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品在長期使用中的經(jīng)濟(jì)效益更高。”
表1 歐洲商用胎市場 萬條
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年份 |
新生產(chǎn)商用胎 |
進(jìn)口商用胎 |
總商用胎 |
翻新商用胎 |
總計 |
|
2007 |
1145.3 |
150.3 |
1295.6 |
579.6 |
1875.2 |
|
2008 |
1005.0 |
155 |
1160 |
511.4 |
1671.4 |
|
2009 |
889.5 |
111.9 |
1001.4 |
119.5 |
1450.9 |
|
2010 |
1041.1 |
149.4 |
1190.5 |
549.9 |
1740.1 |
|
2011 |
1017.2 |
208.1 |
1225.3 |
553.2 |
1778.5 |
|
2012 |
822.5 |
164.3 |
986.8 |
492 |
1478.8 |
|
2013 |
883 |
234.3 |
1117.3 |
481.1 |
1598.4 |
|
2014 |
918 |
347 |
1265 |
470 |
1735 |
|
2015 |
952.2 |
383.9 |
1336.1 |
440.8 |
1776.9 |
|
2016 |
962.6 |
442.3 |
1404.9 |
412.4 |
1817.3 |
市場的增長
Chris Smith表示，在英國的卡車、客車輪胎市場中，高品質(zhì)輪胎市場表現(xiàn)在過去的10多年間相對平穩(wěn)，每年約增長2個百分點(diǎn)。他預(yù)測今年市場仍能保持較緩慢的增長趨勢，增長率大概為2～3個百分點(diǎn)。如果出口能繼續(xù)增長，市場增長率可能會更高一些。“我們對英國市場抱有信心，不過整個歐洲的商用汽車輪胎市場則顯得相對低迷。”
MarkGrace則預(yù)測在價格和供應(yīng)量的刺激下，商用汽車輪胎市場在英國會迎來6%的增長，而在整個歐洲市場將增長4%。Grace透露，自2014年起韓泰公司商用汽車輪胎的銷售量在英國市場中持續(xù)位于首位，他認(rèn)為英國市場在近幾年間持續(xù)展現(xiàn)出積極的發(fā)展勢頭。
Tony McHugh同樣對市場充滿信心，“現(xiàn)在正是英國市場以及歐洲大陸市場的上升期。”
輪胎價格的未來走勢
近期輪胎價格大幅度上漲，但未來的走勢還并不明朗。可以確定的是，輪胎價格將主要受到原材料價格以及貨幣政策的影響。
原材料，特別是天然橡膠價格在近幾個月上升之后有所回落。貨幣政策的變化則難以預(yù)測，比如英國脫歐給輪胎市場帶來的影響還有待觀察。展會期間，1英鎊兌換1.20歐元，相較于年初的1.12有了較大的增長。如果未來英鎊匯率仍顯著增長，來自歐洲大陸的產(chǎn)品將更加便宜，這將給英國輪胎制造商帶來巨大的競爭壓力，從而不得不降低價格。
Grace進(jìn)一步解釋道，只要英鎊對歐元的匯率能夠控制在1.15～1.20之間，價格將不會產(chǎn)生巨大波動。但如果匯率高于或者低于這個區(qū)間，輪胎制造商們將被迫開始采取相應(yīng)降低或者升高價格的措施，以應(yīng)對匯率的變化。“在過去，人們都低估了英國經(jīng)濟(jì)的實力，現(xiàn)在我們可以明顯看到英鎊正在走強(qiáng)。”Grace認(rèn)為只要市場不經(jīng)歷巨大震蕩，直到年底，輪胎價格都將保持平穩(wěn)態(tài)勢。
Smith指出，原材料價格是一個巨大的問題。在過去的12～18個月中，原材料價格已經(jīng)持續(xù)攀升。“天然膠及合成膠的價格顯著增長，雖然近期稍微下降，但米其林公司的長期預(yù)測認(rèn)為這些原材料的價格將越來越高。”
Smith同時強(qiáng)調(diào)了貨幣政策對市場的巨大影響。受英國脫歐公投的影響，英鎊兌歐元的匯率由幾年前的1.40跌至1.09，而現(xiàn)在又逐漸回升到1.17～1.18。貿(mào)易流向?qū)⒑艽蟪潭壬先Q于英鎊兌歐元的匯率。高匯率將給歐洲大陸的輪胎產(chǎn)品進(jìn)入英國市場提供機(jī)會，反之亦然。
McHugh也指出，原材料價格在上一年以及今年第一個季度中都在上漲。英國脫歐后英鎊兌美元的匯率降低，美元的持續(xù)走強(qiáng)也給英國企業(yè)帶來了巨大壓力。
來自Apollo公司的Benoit Rivallant建議，未來幾個月，輪胎價格的變化趨勢并不明朗，“走一步看一步”也許是最好的選擇。他進(jìn)一步解釋道，雖然天然橡膠價格近期正在上升，但從長期看價格波動較大，而且影響輪胎價格的因素還有原油、合成橡膠和鋼鐵的價格。原材料市場的不確定性使得購買可翻新輪胎的重要性開始顯現(xiàn)。Rivallant認(rèn)為，一直更換輪胎也許不是一個明智的選擇。“從長遠(yuǎn)來看，購買質(zhì)量上乘并保證可以翻新的輪胎更實惠。”
行業(yè)規(guī)則已經(jīng)改變
公路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)營者的需求持續(xù)變化，如何迎合他們的需求是輪胎制造商面臨的巨大挑戰(zhàn)。
在歐洲，伴隨著Euro 6政策的推行，輪胎企業(yè)所面臨的來自汽車制造商的壓力不斷增加。汽車制造商希望新開發(fā)的輪胎產(chǎn)品能夠幫助他們減少二氧化碳排放量。新的規(guī)則試圖解決輪胎的滾動阻力、抓地力以及耐磨耗能力的矛盾，使得商業(yè)汽車輪胎研發(fā)推廣難度進(jìn)一步提高。比如，隨著更嚴(yán)格的輪胎噪音控制規(guī)定的實施，原先僅達(dá)到最低要求的產(chǎn)品將不能再上路。這僅僅是最新的A～F輪胎評分系統(tǒng)中的一小部分。
Grace表示，優(yōu)質(zhì)輪胎制造企業(yè)完全能夠適應(yīng)新規(guī)定的實施，問題是一些不太知名的小企業(yè)是否能夠經(jīng)受住新規(guī)則的考驗。不過由于測試范圍十分廣泛，不確定性仍然存在。測試方式將影響最終的結(jié)果，有時某種輪胎符合一條標(biāo)準(zhǔn)，但不符合另一條。對于所有輪胎制造商來說，完全滿足新規(guī)則的要求并不簡單。
新的技術(shù)不斷涌現(xiàn)
令歐洲卡車、客車輪胎制造業(yè)對未來保持樂觀的最重要原因是行業(yè)的“連通性”正在增強(qiáng)，而這一趨勢正是當(dāng)今“大數(shù)據(jù)”信息革命的一部分。
在新時代信息技術(shù)革命的驅(qū)動下，汽車業(yè)、運(yùn)輸業(yè)和相關(guān)服務(wù)行業(yè)的實時連通能力逐漸加強(qiáng)，這為輪胎制造商指明了一條新道路。在不遠(yuǎn)的將來，整個行業(yè)對自動化和連通化的需求將驅(qū)使輪胎制造商不再只是簡單的輪胎制造者和銷售者，而需要積極參與到行業(yè)的變革中，成為問題的解決者。米其林公司的管理者說：“在這一過程中需要確保我們的顧客，即汽車制造商在經(jīng)營上更加靈活，減少他們的停工期并降低他們的成本。我們?yōu)槭袌鎏峁┑男路?wù)將圍繞靈活性和提高效率展開，應(yīng)從客戶的角度出發(fā)，通過輪胎產(chǎn)品幫助他們更有效地經(jīng)營企業(yè)。”Smith還補(bǔ)充道，數(shù)碼設(shè)備將幫助客戶實時監(jiān)控輪胎胎面厚度和輪胎壓力，能更有效地預(yù)防災(zāi)難事故發(fā)生。
未來10年將見證巨大的變革。一批新技術(shù)、設(shè)備與服務(wù)將涌入輪胎行業(yè)。
展會上，米其林公司宣布未來生產(chǎn)的新輪胎中將有80%～100%帶有RFID芯片，市場中搭載RFID芯片的米其林輪胎數(shù)量正與日俱增。Smith期待未來RFID芯片能夠結(jié)合抗壓技術(shù)和TPMS壓力傳感器，從而擁有更多功能。
Apollo公司的Rivallant也予以認(rèn)同，每家輪胎制造商，甚至大部分商業(yè)汽車領(lǐng)域的從業(yè)者，都在思索如何提高行業(yè)的連通性以及如何充分發(fā)揮新技術(shù)的潛能。Rivallant提醒人們，類似于RFID芯片產(chǎn)品的價值不僅關(guān)乎輪胎制造商，還將使運(yùn)輸業(yè)受益。“這項變革的最終目的是使整個行業(yè)變成一個共同體。這不僅僅意味著我們具有了把一個RFID芯片放入輪胎的能力，而是意味著我們將致力把制造商、服務(wù)提供商以及汽車實體都連接起來。”
Grace說，加強(qiáng)連通性也是他們下一個戰(zhàn)略目標(biāo)。他們將迎接這一挑戰(zhàn)，輪胎的使用信息實時、便捷地反饋到客戶手中，將是未來公司提高服務(wù)水平的關(guān)鍵。
在無人駕駛技術(shù)快速發(fā)展下，無人駕駛卡車也許在10年甚至更短的時間內(nèi)實現(xiàn)。在這種情況下，加強(qiáng)輪胎制造商與汽車制造商的合作也許是更明智的選擇。
Grace總結(jié)道，隨著消費(fèi)者的需求不斷升級，整個行業(yè)終將聯(lián)合起來。
