2018年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了6.8%的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
對(duì)于我國(guó)炭黑行業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)，設(shè)備利用率明顯提高；擺脫多年虧損，行業(yè)進(jìn)入正常發(fā)展軌道；炭黑品種多樣化，滿足不同橡膠工業(yè)需要；炭黑出口量?jī)r(jià)齊升；炭黑擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁；輪胎“走出去”步伐加快帶動(dòng)炭黑海外發(fā)展；全球多地出現(xiàn)炭黑短缺及價(jià)格波動(dòng)。炭黑行業(yè)仍將向高端化、品牌化、綠色化方向大力推進(jìn)和發(fā)展。
一、炭黑行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
1.產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)，設(shè)備利用率明顯提高
據(jù)炭黑分會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2018年上半年完成炭黑產(chǎn)量220萬(wàn)噸，同比（下同）增長(zhǎng)3.4%，推測(cè)全國(guó)上半年生產(chǎn)炭黑總量為290萬(wàn)噸；會(huì)員企業(yè)炭黑銷售量為217萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.8%；產(chǎn)銷率達(dá)到95%，達(dá)到了產(chǎn)銷平衡；平均設(shè)備利用率達(dá)到86%。
表1 2018年1～6月重點(diǎn)企業(yè)炭黑產(chǎn)量及設(shè)備利用率情況表
|
序號(hào) |
企業(yè)名稱 |
炭黑產(chǎn)量/噸 |
設(shè)備利用率/% |
|
1 |
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p> |
482352 |
88.50 |
|
2 |
龍星化工股份有限公司 |
210569 |
103.98 |
|
3 |
山西永東化工股份有限公司 |
137918 |
104.09 |
|
4 |
山西安侖化工有限公司 |
132209 |
105.77 |
|
5 |
蘇州寶化炭黑有限公司 |
111126 |
92.61 |
|
6 |
山東金能科技股份有限公司 |
108598 |
90.50 |
|
7 |
山西三強(qiáng)新能源科技有限公司 |
99938 |
111.04 |
|
8 |
山東貝斯特化工科技有限公司 |
81048 |
101.31 |
|
9 |
大石橋市遼濱碳黑廠 |
78881 |
98.60 |
|
10 |
青州市博奧炭黑有限責(zé)任公司 |
77680 |
77.68 |
|
|
以上企業(yè)合計(jì) |
1520319 |
95 |
|
|
其他企業(yè)合計(jì) |
681458 |
70 |
|
|
總計(jì) |
2201777 |
86 |
2018年上半年，會(huì)員企業(yè)設(shè)備利用率有明顯提高，尤其是前10名炭黑生產(chǎn)企業(yè)，設(shè)備利用率更是高達(dá)95%，部分企業(yè)實(shí)現(xiàn)了超產(chǎn)能發(fā)揮，如山西三強(qiáng)、山西安侖、山西永東等5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了超產(chǎn)能發(fā)揮。
回顧過(guò)去幾年，受市場(chǎng)因素的影響，炭黑行業(yè)設(shè)備利用率都在80%以下，而今年達(dá)到了近幾年的最高點(diǎn)。炭黑企業(yè)充分發(fā)揮了產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，使下游輪胎市場(chǎng)達(dá)到了供需平衡，為滿足橡膠輪胎行業(yè)的需求作出了貢獻(xiàn)。2014～2018年上半年炭黑產(chǎn)能利用率情況見圖1。
圖1 2014～2018年上半年炭黑產(chǎn)能利用率情況
2.擺脫多年虧損，炭黑行業(yè)進(jìn)入正常發(fā)展軌道
炭黑行業(yè)是資源性的產(chǎn)品，我國(guó)生產(chǎn)炭黑不同于其他國(guó)家，以美國(guó)為代表的日本、韓國(guó)、印度等國(guó)家多用美國(guó)進(jìn)口的FCC油，而我國(guó)煤炭資源比較豐富，我國(guó)又是世界焦炭生產(chǎn)大國(guó)，焦炭產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的70%，因此，我國(guó)生產(chǎn)炭黑所用的煤焦油自給自足。
但是，這種自給自足困擾了炭黑行業(yè)的發(fā)展，炭黑生產(chǎn)嚴(yán)重依賴國(guó)產(chǎn)煤焦油，煤焦油是賣方市場(chǎng)。加之近年來(lái)，受國(guó)家環(huán)保政策影響，炭黑企業(yè)環(huán)保設(shè)施投入巨大，分配到產(chǎn)品成本中，增加了大約90元～100元/噸。因此，炭黑企業(yè)多年來(lái)都處于虧損和微利狀態(tài)，成為橡膠行業(yè)中盈利能力最低的一個(gè)行業(yè)。
從2017年開始，四大因素疊加，使炭黑市場(chǎng)貨源緊張，價(jià)格持續(xù)升高，企業(yè)信心逐步恢復(fù)，開始走向正常發(fā)展的軌道。主要原因是：一是國(guó)家施行一系列治理超載新政，主要是全面禁止“雙排車”通行，卡客車配套輪胎數(shù)量增加；二是輪胎產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，2017年綜合外胎產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)到了7%；三是環(huán)保政策日益嚴(yán)厲，各地根據(jù)霧霾天氣情況迫使炭黑企業(yè)限產(chǎn)；四是炭黑原料油快速漲價(jià)。
3.炭黑品種多樣化，滿足不同橡膠工業(yè)需要
據(jù)炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，全行業(yè)生產(chǎn)了N100～N700七大系列品種炭黑及特種炭黑。
在硬質(zhì)炭黑中N330炭黑生產(chǎn)量最多為49.4萬(wàn)噸，除輪胎用炭黑外，N330炭黑還在普通制品及低端色素中應(yīng)用。
軟質(zhì)炭黑中的N774生產(chǎn)量最大，為19.5萬(wàn)噸，其主要用于橡膠制品中,替代了部分天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑。現(xiàn)在，我國(guó)純天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑產(chǎn)量少之又少,隨著新工藝油爐法炭黑的推廣,純天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑逐漸被成本價(jià)格較低的新工藝軟質(zhì)炭黑所替代,但是純天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑與新工藝爐法軟質(zhì)炭黑相比，有質(zhì)量較為純凈和穩(wěn)定、彈性好、生熱低等優(yōu)點(diǎn)，目前在高端汽車用橡膠制品領(lǐng)域還未被替代，高純度天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑仍有較大的市場(chǎng)。
統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示，2018年上半年，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)硬質(zhì)炭黑162.1萬(wàn)噸,占74%；生產(chǎn)軟質(zhì)炭黑58.1萬(wàn)噸,占26%。濕法造粒炭黑產(chǎn)量為217.3萬(wàn)噸,占98.6%,干法炭黑少之又少。2018年1～6月炭黑品種產(chǎn)量情況見表2。
表2 2018年1～6月炭黑品種產(chǎn)量情況 噸
|
炭黑品種 |
濕 法 |
干 法 |
炭黑品種 |
濕 法 |
干 法 |
|
N110 |
6745 |
|
N539 |
2825 |
|
|
N115 |
49671 |
|
N550 |
146710 |
|
|
N121 |
15194 |
|
N660 |
299753 |
|
|
N219 |
1969 |
166 |
N650 |
363 |
|
|
N220 |
252635 |
1272 |
N630 |
|
|
|
N231 |
|
|
N762 |
242 |
|
|
N234 |
214349 |
|
N774 |
19515 |
|
|
N326 |
297126 |
3488 |
N678 |
|
|
|
N330 |
493994 |
5496 |
N698 |
|
|
|
N339 |
56842 |
|
導(dǎo)電炭黑 |
11339 |
|
|
N347 |
9304 |
|
色素炭黑 |
11725 |
1343 |
|
N351 |
9895 |
|
天然氣半補(bǔ)強(qiáng)炭黑 |
903 |
2 |
|
N375 |
203003 |
|
乙炔炭黑 |
6314 |
128 |
|
|
|
|
特殊炭黑 |
31344 |
16165 |
|
|
|
|
DT系列炭黑 |
2442 |
|
|
|
|
|
其他 |
28859 |
656 |
|
硬質(zhì)炭黑合計(jì) |
1610727 |
10422 |
軟質(zhì)及其他合計(jì) |
562334 |
18294 |
4.炭黑出口量?jī)r(jià)齊升
海關(guān)總署于4月份之后停止發(fā)布進(jìn)出口數(shù)據(jù)，經(jīng)驗(yàn)顯示，其統(tǒng)計(jì)的炭黑進(jìn)出口數(shù)據(jù)和炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)差別不大。2018年上半年，炭黑分會(huì)統(tǒng)計(jì)炭黑出口數(shù)量為33.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)23.7%，出口交貨值為24.3億元,平均出口價(jià)格為7254元/噸,與國(guó)內(nèi)平均銷售價(jià)格7286元/噸基本一致。炭黑出口量比較大的企業(yè)是江西黑貓、龍星化工、蘇州寶化等企業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，炭黑出口量約占炭黑生產(chǎn)量的15%，遠(yuǎn)低于輪胎出口量占生產(chǎn)量的47%，預(yù)計(jì)后期炭黑出口量還會(huì)持續(xù)增加，因?yàn)?“走出去”海外建廠的輪胎企業(yè)越來(lái)越多，這也是輪胎廠規(guī)避貿(mào)易壁壘的一個(gè)選項(xiàng)。
二、炭黑發(fā)展形勢(shì)分析
1.炭黑擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭強(qiáng)勁受原材料價(jià)格上漲影響，從2016年下半年開始炭黑價(jià)格持續(xù)上漲，加之受環(huán)保因素影響，出現(xiàn)了貨源緊張的情況，炭黑行業(yè)利潤(rùn)率一直低迷徘徊的狀態(tài)有所緩解，這也是炭黑行業(yè)近一二十年來(lái)的首次恢復(fù)正常盈利水平，加之企業(yè)庫(kù)存量較低，炭黑行業(yè)在沉寂了十幾年后，預(yù)計(jì)在2018~2019年，又迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，炭黑產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)數(shù)量為106萬(wàn)噸，占2017年炭黑總產(chǎn)能707萬(wàn)噸的15%。擴(kuò)產(chǎn)最多的地區(qū)是山西和山東，分別擴(kuò)產(chǎn)了36萬(wàn)噸和32萬(wàn)噸。炭黑行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)數(shù)量地區(qū)分布情況見圖2。
圖2 炭黑行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)數(shù)量地區(qū)分布情況（%）
2.全球多地出現(xiàn)炭黑短缺及價(jià)格波動(dòng)
美國(guó)《橡膠塑料新聞》7月20日?qǐng)?bào)道，近幾個(gè)月來(lái)，炭黑業(yè)一直是橡膠工業(yè)最活躍的行業(yè)之一，從解決環(huán)境問(wèn)題到應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲，再到擴(kuò)大產(chǎn)能和企業(yè)并購(gòu)，將使全球炭黑生產(chǎn)商重新洗牌。去年，美國(guó)環(huán)保署（EPA）結(jié)束了對(duì)炭黑業(yè)長(zhǎng)達(dá)10年的依法調(diào)查，最后3家主要生產(chǎn)商與EPA簽署了同意協(xié)議，認(rèn)可數(shù)百萬(wàn)美元的罰款和承諾投資數(shù)億美元，安裝最先進(jìn)的污染防治技術(shù)。
另外，在美國(guó)克萊姆森大學(xué)輪胎工業(yè)年度會(huì)議上，理查德森公司的報(bào)告顯示，到2025年，北美每年的炭黑供應(yīng)量短缺預(yù)計(jì)將達(dá)3.75億磅。今年早些時(shí)候，有報(bào)道稱，印度市場(chǎng)的炭黑嚴(yán)重短缺，致使許多中小型橡膠制品生產(chǎn)商被迫停業(yè)。
高的設(shè)備利用率導(dǎo)致市場(chǎng)緊張，進(jìn)而推動(dòng)全球各地價(jià)格上漲。
3.推動(dòng)炭黑產(chǎn)品向高端化、品牌化、綠色化發(fā)展
盡管我國(guó)的炭黑行業(yè)發(fā)展很快，但不均衡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不盡合理，主要表現(xiàn)在缺少高端炭黑產(chǎn)品，綠色輪胎用低滾動(dòng)阻力炭黑，汽車配件高端橡膠制品用炭黑，還有一些小眾產(chǎn)品，如化纖用炭黑、工程塑料用炭黑、高級(jí)油墨用炭黑等產(chǎn)品，有些還全部依賴國(guó)外進(jìn)口。
我國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性與國(guó)際領(lǐng)先水平也有一定差距，企業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)，只是少數(shù)企業(yè)具備在高端市場(chǎng)領(lǐng)域參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的能力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理和低端產(chǎn)品的密集，形成了炭黑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙，需要在新產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)、國(guó)際化品牌建設(shè)、高效的管理和服務(wù)水準(zhǔn)、高等級(jí)專業(yè)技術(shù)人才培育等幾個(gè)方面實(shí)現(xiàn)大的跨越，真正在產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)管理、銷售服務(wù)、能源環(huán)保、產(chǎn)品品種等方面有所作為。
