8月23～9月1日，以中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長徐文英為團(tuán)長的中國橡膠工業(yè)代表團(tuán)一行16人，對(duì)俄羅斯進(jìn)行了為期10天的考察訪問?？疾靾F(tuán)參觀了諾記輪胎、3家廢舊輪胎處理廠、法蘭克福（莫斯科）汽配展，并與西布爾集團(tuán)、俄羅斯輪胎制造商協(xié)會(huì)、俄羅斯輪胎生態(tài)聯(lián)盟進(jìn)行了座談。
一、西布爾集團(tuán)總部考察情況
1. 西布爾集團(tuán)介紹
西布爾集團(tuán)是俄羅斯乃至中東歐重要的石化產(chǎn)品生產(chǎn)商，全球現(xiàn)有27000多名雇員，22個(gè)生產(chǎn)基地。2017年，石化產(chǎn)品產(chǎn)能超過600萬噸，銷售收入逾70億美元。
塑料、彈性體和有機(jī)合成產(chǎn)品是該集團(tuán)的一個(gè)事業(yè)部。該事業(yè)部市場總監(jiān)Proskuryakov Vladimir介紹，西布爾是世界第十大合成橡膠生產(chǎn)商，產(chǎn)品主要有通用合成橡膠、特種橡膠、熱塑性彈性體3類。合成橡膠生產(chǎn)基地分別位于沃羅涅日、陶里亞蒂、克拉斯諾亞爾斯克。建于1932年的沃羅涅日基地是該公司最早建成也是最大的生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能達(dá)32.6萬噸，其中SBR（8萬噸）、SSBR（4萬噸）、BRTi（9.1萬噸）、BRNd（3萬噸）、SBS（8.5萬噸）；陶里亞蒂工廠主要生產(chǎn)SBR（6萬噸/年）、IR（8.2萬噸/年）、IIR（6萬噸/年）；克拉斯諾亞爾斯克工廠主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)和特級(jí)NBR（4.2萬噸/年）。
近幾年，西布爾加大了全球投資力度，2010～2017年，共投資7000億盧布（約合700億元人民幣）。其中，與印度瑞來斯實(shí)業(yè)公司（RIL）合資成立了瑞來斯西布爾彈性體私人有限公司（RSEPL），合資公司興建了南亞首個(gè)6萬噸鹵化丁基橡膠生產(chǎn)綜合體項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2018年底投入使用。
西布爾集團(tuán)于2011 年成立了技術(shù)服務(wù)部門，主要按照客戶需求提供服務(wù)信息，給客戶提供技術(shù)支持，針對(duì)關(guān)鍵客戶建立特殊的技術(shù)服務(wù)關(guān)系。
2.重要體會(huì)
（1）西布爾是一家私人財(cái)團(tuán)投資的集團(tuán)公司，目前在與中石化合資生產(chǎn)NBR，另外在中國上海雖然有辦事處，但很多銷售渠道依賴中石化來開發(fā)和維系。
（2）俄羅斯合成橡膠產(chǎn)量占全球的9%，本國僅消耗總產(chǎn)量的1/3，另外2/3出口，所以是合成橡膠凈出口國。
（3）俄羅斯人均汽車擁有量為1:1.5，但每年汽車產(chǎn)量僅155萬輛，其余依靠進(jìn)口。俄羅斯只有10余家輪胎廠，年產(chǎn)能為乘用車胎5000萬條、卡客車胎1400萬條。
（4）西布爾集團(tuán)旗下沒有輪胎公司。
圖1 考察團(tuán)與西布爾集團(tuán)工作人員合影
二、參觀諾記輪胎公司
1. 諾記輪胎簡況
諾記輪胎主要生產(chǎn)冬季胎、夏季胎和全季胎。該公司生產(chǎn)的乘用車、卡車和重型機(jī)械輪胎，主要面向多雪、森林以及由于季節(jié)變化而使駕車條件非?？量痰牡貐^(qū)銷售。2017 年，諾記輪胎凈銷售額約為 16 億歐元。
諾記輪胎集團(tuán)執(zhí)行副總裁、俄羅斯亞太區(qū)總經(jīng)理Andrei Pantioukhov先生介紹了諾記Vsevolozhsk工廠的基本情況。該廠建于2004年6月，是俄羅斯最大的輪胎生產(chǎn)商、前15大最佳雇主之一，現(xiàn)有員工1570人，其中車間工人1300人。諾記輪胎也是俄羅斯出口量最大的消費(fèi)品，遠(yuǎn)超伏特加酒。
該工廠2005年6月生產(chǎn)出第一條輪胎，2017年10月10日第1億條輪胎下線。目前該工廠總投資10億歐元，2017年產(chǎn)能1700萬條，日均生產(chǎn)輪胎5萬條，實(shí)際年產(chǎn)量1600萬條左右，可生產(chǎn)1800種規(guī)格輪胎，每天生產(chǎn)130種。業(yè)務(wù)模式根據(jù)訂單來生產(chǎn)，現(xiàn)有倉儲(chǔ)量為120萬條，周轉(zhuǎn)率極高。每年5月開始通過渠道銷售冬季胎，季前銷售占比高達(dá)60%。
該廠是歐洲輪胎制造商中自動(dòng)化程度最高的工廠，據(jù)第三方測評(píng)，也是全球生產(chǎn)效率最高的前三大輪胎生產(chǎn)商之一（計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是輪胎產(chǎn)量/人數(shù)×工作時(shí)間）。全年330天24小時(shí)生產(chǎn)，有寒暑兩次休假期，給員工放假、進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。
通過實(shí)地工廠考察，諾記輪胎在過去10年中加大了在自動(dòng)化裝備方面的投資，如AGV小車、機(jī)械手臂、機(jī)械傳動(dòng)等。同時(shí)，近期又額外投資3600萬歐元，用以新增輪胎立體庫項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年1月完工，可額外存儲(chǔ)60萬條輪胎。
諾記對(duì)每條輪胎進(jìn)行200%的質(zhì)量控制，其中100%來自于生產(chǎn)流程全監(jiān)控，另外100%需要目檢人員進(jìn)行人工檢查，并蓋編碼章。如果輪胎出現(xiàn)問題，可以根據(jù)編碼章找到終檢人員。同時(shí)，還有一批目檢員在成品倉庫進(jìn)行不定期抽檢，通過一系列的檢測達(dá)到輪胎質(zhì)量要求。
目前，該廠生產(chǎn)的輪胎70%出口到32個(gè)國家（含中國），現(xiàn)有180個(gè)客戶，223個(gè)送貨地址；30%約550萬條輪胎在俄羅斯本土銷售，銷售模式以批發(fā)為主，有近1000個(gè)本土客戶。在俄羅斯有2家輪胎品牌店，分別是加盟店Vianor和諾記旗艦零售店N Tyre，其中Vianor銷售的諾記品牌占比超過50%；N Tyre在俄羅斯共有400家零售店。諾記輪胎與俄羅斯當(dāng)?shù)卣３种己玫暮献麝P(guān)系，政府給予諾記輪胎減免20%的企業(yè)所得稅和2.2%的資產(chǎn)稅，但仍需繳納18%的增值稅（僅限于在俄羅斯境內(nèi)銷售的產(chǎn)品），不存在出口退稅的問題。據(jù)了解，增值稅將于2019年1月1日調(diào)高至20%。
諾記非常重視與員工的關(guān)系，員工平均工作年限為7年，在整個(gè)俄羅斯來說是相當(dāng)長的。在建廠初期，諾記就在工廠附近建立了可供343戶家庭使用的配套小區(qū)，以房屋成本價(jià)賣給員工，并提供20年無息貸款。一旦員工離職，諾記仍將會(huì)采取回購房屋再銷售等措施。據(jù)了解，諾記輪胎員工的離職率不到1%。
2. 俄羅斯汽車和輪胎工業(yè)情況
Andrei介紹，2012～2013年俄羅斯新車銷售處于高峰期，銷量可達(dá)300萬輛/年，但2017年新車銷量只有150萬輛。俄羅斯輪胎產(chǎn)量最高可達(dá)4000萬條/年，但2009、2015年輪胎業(yè)處于低迷態(tài)勢，從2018年開始，由于政治環(huán)境的穩(wěn)定，汽車、輪胎市場逐步復(fù)蘇。目前，俄羅斯乘用車胎產(chǎn)量3800萬條，其中2000萬條為冬季胎。
俄羅斯輪胎銷售份額的53%為冬季胎，是全球第二大冬季胎消費(fèi)市場。冬季胎第一大市場是德國，第三是日本。
圖2 諾記輪胎Vsevolozhsk工廠展示區(qū)
在輪胎銷售渠道建設(shè)方面，俄羅斯是全球線上銷售輪胎比重最高的國家。全球線上銷售輪胎平均市場份額為10%，其中美國2%、中國5%～7%、歐洲14%～15%，俄羅斯高達(dá)25%（其中莫斯科、圣彼得堡50%～70%），俄羅斯大型批發(fā)商已從傳統(tǒng)的線下批發(fā)轉(zhuǎn)為線下、線上聯(lián)合銷售。
諾記對(duì)電商投入力度很大，有三大模式：B2B（與代理商有很好的業(yè)務(wù)互動(dòng)），95%訂單來自B2B平臺(tái)；B2C（與終端客戶互動(dòng)平臺(tái)），便于了解客戶體驗(yàn)及數(shù)據(jù)采集；vianor.ru（開放式的非盈利平臺(tái)）幫助經(jīng)銷商了解銷售及產(chǎn)品情況等。
圖3 考察團(tuán)參觀諾記輪胎Vsevolozhsk工廠
3.重要體會(huì)
（1）諾記目前在俄羅斯和芬蘭有兩個(gè)工廠，85%的輪胎產(chǎn)量來自俄羅斯，另外15%來自芬蘭。俄羅斯工廠生產(chǎn)效率非常高，工廠布局緊湊，幾乎沒有氣味，通風(fēng)系統(tǒng)非常好。
（2）諾記輪胎是滾動(dòng)建設(shè)的，邊生產(chǎn)邊擴(kuò)產(chǎn)，員工技能可以慢慢養(yǎng)成，市場渠道可以慢慢形成，不會(huì)因?yàn)橐淮涡酝度刖薮蠖也坏胶线m的員工和銷售市場。
（3）諾記對(duì)自己的產(chǎn)品有明確的定位，并在銷售體系上加以貫徹。比如冬季輪胎價(jià)格絕對(duì)保持最高價(jià)格，比第二位品牌高20%左右；夏季輪胎則定位在中等價(jià)格，比米其林品牌低15%左右。
（4）諾記輪胎雖然總體產(chǎn)量不大，但效益很好，利潤率高達(dá)28%。這得益于該公司在拳頭產(chǎn)品冬季輪胎尤其是鑲釘輪胎方面居于領(lǐng)導(dǎo)地位，并擁有核心技術(shù)。
（5）諾記輪胎沒有煉膠立體倉庫，也沒有胎胚立體倉庫，他們認(rèn)為這是不產(chǎn)生效益的設(shè)施并減少一切不必要的投入。很多設(shè)備都有自己的核心技術(shù)，比如VMI成型機(jī)就是在諾記的要求下進(jìn)行了改進(jìn)，更適合自己的企業(yè)。
（6）參觀當(dāng)天工廠突然停電，諾記輪胎仍能有條不紊地工作，體現(xiàn)了工廠對(duì)應(yīng)急事件的處置和管理水平。
（7）諾記輪胎與經(jīng)銷商關(guān)系特別好，能夠提前半年甚至一年拿到訂單，所以銷售平穩(wěn)，而且排產(chǎn)計(jì)劃性強(qiáng)、效率高，存貨周轉(zhuǎn)率也非常高，每24天周轉(zhuǎn)一次。
三、與俄羅斯輪胎制造商協(xié)會(huì)（TMA）座談
俄羅斯輪胎制造商協(xié)會(huì)常務(wù)理事Nadezhda Churmeeva女士介紹，TMA成立于2012年，是俄羅斯唯一的輪胎行業(yè)協(xié)會(huì)，屬于非商業(yè)組織。目前有普利司通、大陸馬牌、固特異、米其林、諾記和倍耐力6家會(huì)員，除固特異外，會(huì)員均在俄羅斯設(shè)有工廠。優(yōu)科豪馬在俄羅斯也有工廠，但目前不是TMA的會(huì)員。會(huì)員企業(yè)輪胎產(chǎn)量占俄羅斯輪胎總產(chǎn)量的50%。另外，俄羅斯兩大本土品牌輪胎制造商并不是TMA會(huì)員，其隸屬于俄羅斯石油天然氣集團(tuán)。
TMA主要職責(zé)：一是代表和保護(hù)會(huì)員在俄羅斯和歐亞經(jīng)濟(jì)歐盟（EAEU）內(nèi)的基本權(quán)益，其中EAEU成員國包括俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞；二是支持會(huì)員在俄羅斯和歐亞經(jīng)濟(jì)歐盟內(nèi)開展正常的商務(wù)活動(dòng)；三是促進(jìn)輪胎工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。會(huì)員需一次性繳納入會(huì)費(fèi)75萬盧布（約合7.5萬元人民幣），同時(shí)每年需繳納會(huì)員年費(fèi)135萬盧布（約合13.5萬元人民幣）。
TMA提出了相關(guān)技術(shù)的法律法規(guī)，基本已被歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟采納，包括：①俄白哈認(rèn)證（TR-CU）的輪胎安全性相關(guān)規(guī)定（018/2011，2011年提出，2014年強(qiáng)制實(shí)施），其中：輪胎噪音、濕滑抓地力、滾阻等相關(guān)規(guī)定與聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)一致；乘用車、輕型商用車必須在每年12月至次年2月使用冬季胎（卡車、巴士等車輛無需強(qiáng)制使用）；關(guān)于鑲釘胎的規(guī)定：釘子分布不超過每延米60個(gè)，并對(duì)釘子重量有所限制，若與規(guī)定不符，制造商必須提交相關(guān)測試報(bào)告證明其合規(guī)性。②俄白哈認(rèn)證的農(nóng)用和林用拖拉機(jī)及拖車安全性相關(guān)規(guī)定（031/2012）與聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)106規(guī)定一致。③EAEU針對(duì)化學(xué)品安全性的規(guī)定（041/2017），預(yù)計(jì)從2021年6月2日起對(duì)所有化學(xué)物質(zhì)和混合物進(jìn)行多種程序的國家注冊，類似于歐盟REACH法規(guī)，但需重新注冊。
從2015年起，俄羅斯輪胎制造商必須承擔(dān)回收利用一定數(shù)量廢舊輪胎的責(zé)任，但原配胎、翻新胎、貿(mào)易出口輪胎除外。目前制定了3年回收目標(biāo)：2018年20%，2019年25%，2020年30%（使用上一年度的輪胎銷量作為本年度基準(zhǔn)指標(biāo)，分?jǐn)?shù)占比按重量測算），預(yù)計(jì)到2020年中期會(huì)對(duì)未來3年回收比例進(jìn)行調(diào)整。目前有3種回收方法：輪胎制造商自行回收；請其他公司回收；自行結(jié)成聯(lián)盟，或按廢舊輪胎重量支付回收費(fèi)用給政府，由政府實(shí)現(xiàn)回收利用，費(fèi)用為720元人民幣/噸。目前，俄羅斯政府只認(rèn)可再生膠作為廢舊輪胎處理的唯一方式，熱裂解和熱能轉(zhuǎn)換不作為回收方式，但TMA仍在游說政府。
據(jù)TMA介紹，按照俄羅斯政府792-r號(hào)法令（2018年4月28日頒布），從2019年12月1日起，所有出口或在俄羅斯生產(chǎn)的橡膠制品（包括輪胎、膠管、膠帶等）均需要唯一的條形碼作為身份信息，以便于政府管理，但俄羅斯沒有實(shí)施輪胎標(biāo)簽制度。
Nadezhda介紹，俄羅斯輪胎需求量最高年份達(dá)2000萬條/年，目前由于庫存量大，需求量銳減至1000萬條/年。其中，2017年俄羅斯從中國進(jìn)口乘用車胎（夏季胎）150萬條，卡客車胎40萬條。2018年一季度俄羅斯卡客車胎進(jìn)口量13.8萬條，較2017年一季度10.2萬條增長約20%，預(yù)計(jì)全年從中國進(jìn)口卡客車胎55萬條。
Nadezhda表示歡迎中國輪胎企業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建廠，建議先成為TMA會(huì)員，如固特異在俄羅斯并沒有工廠，但現(xiàn)已加入TMA，以便獲取俄羅斯經(jīng)銷商的銷售渠道等訊息。
四、與俄羅斯輪胎生態(tài)聯(lián)盟（EcoTyreUnion）座談
俄羅斯輪胎生態(tài)聯(lián)盟常務(wù)理事Sergey Podoynikov先生介紹，協(xié)會(huì)成立于2017年1月17日，是俄羅斯唯一的輪胎生態(tài)聯(lián)盟，屬于非商業(yè)組織，現(xiàn)有普利司通、馬牌、韓泰、米其林、諾記、優(yōu)科豪馬6家會(huì)員企業(yè)，目前聯(lián)盟主席是俄羅斯馬牌總經(jīng)理Georgy Rotov。聯(lián)盟的主要工作是根據(jù)俄羅斯對(duì)消費(fèi)品廢料第98號(hào)法令的要求，制定廢舊輪胎回收利用的規(guī)則，要求輪胎制造商以及進(jìn)口商履行社會(huì)責(zé)任；代表和保護(hù)聯(lián)盟成員的共同利益，以專業(yè)的精神致力于環(huán)境保護(hù)。
聯(lián)盟致力于提高市場和工作流程透明化，從而進(jìn)一步擴(kuò)大回收利用廢舊輪胎的產(chǎn)能。目前俄羅斯廢舊輪胎處理能力遠(yuǎn)大于所需處理量，所以聯(lián)盟每年會(huì)公布有資質(zhì)進(jìn)行廢舊輪胎回收處理的承包商企業(yè)名單，這些企業(yè)將通過年度投標(biāo)的形式獲取該年的處理量。同時(shí)，聯(lián)盟會(huì)審查承包商的處理設(shè)備、產(chǎn)能、EOT tyre、分銷系統(tǒng)等資質(zhì)，然后推薦給輪胎經(jīng)銷商或生產(chǎn)商，并落實(shí)費(fèi)用切實(shí)提供給回收利用承包商。2017年參與投標(biāo)的處理企業(yè)56家，準(zhǔn)入企業(yè)19家，實(shí)際中標(biāo)9家；2018年參與投標(biāo)的處理企業(yè)87家，準(zhǔn)入企業(yè)32家，實(shí)際中標(biāo)18家。
目前，俄羅斯廢舊輪胎有機(jī)械粉碎、熱裂解、熱能轉(zhuǎn)換3種處理方式，其中聯(lián)盟內(nèi)有機(jī)械粉碎處理企業(yè)24家、熱裂解企業(yè)5家、熱能轉(zhuǎn)換企業(yè)2家。正如前文TMA負(fù)責(zé)人所言，熱裂解、熱能轉(zhuǎn)換不被政府認(rèn)可為回收處理的范疇，TMA與聯(lián)盟都在努力游說政府將熱裂解納入范疇。同時(shí)，聯(lián)盟已于2017年制定了廢舊輪胎回收處理規(guī)則，但工程胎不在該規(guī)則中，未來有望納入。2018年俄羅斯需要回收處理的廢舊輪胎為80萬噸，按規(guī)定20%處理量來核算即16萬噸，而現(xiàn)有處理能力是25萬～25萬噸/年，可以滿足現(xiàn)行20%的處理指標(biāo)。但隨著指標(biāo)逐年提高，未來的處理能力將無法滿足。
同時(shí)，聯(lián)盟也向公眾傳播廢舊輪胎回收利用的環(huán)保理念，明確市場化進(jìn)程中輪胎制造商以及進(jìn)口商的社會(huì)責(zé)任，鼓勵(lì)發(fā)展更加系統(tǒng)和優(yōu)化的廢舊輪胎收集和運(yùn)輸手段；并聯(lián)合TMA開展政府游說工作，和政府機(jī)構(gòu)緊密合作，搜集市場信息提供給政府支持和鼓勵(lì)處理企業(yè)；提高所有企業(yè)和個(gè)人的參與意識(shí)，促使輪胎制造商與回收利用企業(yè)直接對(duì)接，使流程更公開透明。
在回答聯(lián)盟如何界定廢舊輪胎回收處理企業(yè)的資質(zhì)及企業(yè)是否可獲得補(bǔ)貼的問題時(shí)，Sergey說，聯(lián)盟對(duì)認(rèn)定的處理企業(yè)不進(jìn)行區(qū)分，由輪胎企業(yè)自行選擇回收處理的供應(yīng)商。聯(lián)盟現(xiàn)有40多份檢查清單對(duì)中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審核，包括廢舊輪胎的運(yùn)輸量、處理的用電量、能源、設(shè)備量、雇員人數(shù)等，通過以上信息來確定處理量，然后再提供資金補(bǔ)貼，聯(lián)盟為中標(biāo)企業(yè)提供的補(bǔ)貼費(fèi)用為720元人民幣/噸。有時(shí)候也會(huì)進(jìn)行抽檢和視頻監(jiān)控，看其是否在進(jìn)行廢舊輪胎處理。
五、參觀俄羅斯廢舊輪胎處理廠
1.PREMIO CRUMB
成立于2011年，距離圣彼得堡40公里，為廢舊輪胎粉碎處理廠，現(xiàn)有員工20人，處理能力2萬噸/年，目前每年處理量為八九千噸?；厥涨乐饕ㄟ^合法的實(shí)體門店如乘用車和卡車輪胎汽修店、運(yùn)輸公司及通過政府來收集廢舊輪胎。膠粉用于運(yùn)動(dòng)場地和人工草地的橡膠步道、道路建筑用瀝青和橡膠制品（包括鐵路墊、橡膠板等）。其主要處理設(shè)備從中國和德國進(jìn)口，但從中國進(jìn)口的設(shè)備仍為國內(nèi)淘汰的“小三件”。工廠現(xiàn)場及車間環(huán)境不佳，粉塵污染嚴(yán)重，自動(dòng)化程度不高，整體處于我國10年前的水平。
2.TransStroyExpert
于2017年9月建廠，提供熱裂解技術(shù)回收裝置，每年可回收4950噸廢舊輪胎。該套裝置將廢舊輪胎加工成合成燃料和可燃?xì)怏w，以及衍生產(chǎn)品如炭黑、鋼絲等。熱裂解回收罐在350℃和油、氣混合條件下，每罐工作18小時(shí)可處理10噸廢舊輪胎，產(chǎn)出3噸炭黑（價(jià)格為2000美元/噸，以活性炭形式銷售）、4.5噸油（2000元人民幣/噸）、2噸純鋼絲（80美元/噸，主要用于鑄鐵）。據(jù)了解，1噸炭黑可生產(chǎn)600千克活性炭。目前，熱裂解技術(shù)回收裝置已出口到歐洲和美國。
3.Dmitrovskiy
成立于2012年，是俄羅斯最大的現(xiàn)代化廢舊輪胎處理廠，處理能力為10萬噸/年，占市場份額的80%，目前處理量為9萬噸/年，現(xiàn)有員工80人。從丹麥Eldan Recycling采購切割設(shè)備和其他處理設(shè)備（約40萬歐元/臺(tái)）、法國切刀，用于卡客車胎、工程胎的切割，總設(shè)備投資約500萬歐元。產(chǎn)品主要為膠塊、膠粉各占一半，目前已達(dá)盈利狀態(tài)。
Dmitrovskiy每年可從俄羅斯輪胎生態(tài)聯(lián)盟獲取100萬歐元補(bǔ)貼，每年回收廢舊輪胎10萬噸，采購和加工成本約為350萬歐元，可生產(chǎn)25mm膠塊5萬噸，膠粉2萬噸（售價(jià)100美元/噸），2019年將生產(chǎn)更小目數(shù)的膠粉約1萬噸（售價(jià)350美元/噸）。
圖4 俄羅斯最大的廢舊輪胎處理廠Dmitrovskiy
六、參觀法蘭克福（莫斯科）汽配展
第22屆法蘭克福（莫斯科）汽配展是俄羅斯最大的汽車零部件和汽車后市場展覽會(huì)，展覽面積約4.7萬平方米，有來自41個(gè)國家和地區(qū)共1323家展商參展，其中有600多家中國企業(yè)，居展商數(shù)量榜首。中國參展商多為軸承、橡膠墊帶、同步皮帶等汽車用橡膠制品和非橡膠制品生產(chǎn)商，其中浙江企業(yè)最多，河北、山東、江蘇等企業(yè)也較多，4天觀眾人次達(dá)2.6萬人。
圖5 俄羅斯汽配展中國展區(qū)
在與部分展商的溝通中，考察團(tuán)了解到俄羅斯橡膠制品行業(yè)遠(yuǎn)沒有輪胎行業(yè)發(fā)達(dá)，幾乎沒有橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)，其汽車用橡膠制品基本從中國、日本、韓國、德國、土耳其等國家進(jìn)口，其中以中國為最多，約占90%，尤以寧波地區(qū)為甚，產(chǎn)品以同步帶、多楔帶等為主。同時(shí)，在俄羅斯本土有兩大汽車零部件電商平臺(tái)EXIST和EMEX。
七、體會(huì)和建議
本次考察團(tuán)的收獲和體會(huì)很多，主要總結(jié)為以下幾點(diǎn)：
1. 俄羅斯資源豐富，經(jīng)濟(jì)已在緩慢復(fù)蘇，具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2. 俄羅斯基本沒有大型橡膠制品和橡膠設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，汽車用橡膠制品90%從中國進(jìn)口。中國橡膠機(jī)械和原材料企業(yè)可與俄羅斯終端客戶或經(jīng)銷商進(jìn)行貿(mào)易合作。目前俄羅斯輪胎企業(yè)絕大多數(shù)均購買歐洲的設(shè)備和原材料。
3. 在俄羅斯的中國客商普遍反映，俄羅斯少數(shù)企業(yè)誠信度不高，建議中國企業(yè)在與俄羅斯企業(yè)做生意時(shí)，一定要選擇歷史悠久、規(guī)模較大、誠信度較高的企業(yè)，在保證貿(mào)易正常進(jìn)行的同時(shí)，保護(hù)自己的利益。
4. 目前俄羅斯廢舊輪胎回收處理整體水平不高，對(duì)于中國廢舊輪胎回收處理設(shè)備供應(yīng)商是個(gè)潛在的市場。
5. 俄羅斯汽配展是中國汽配企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場的敲門磚，建議中國企業(yè)參展時(shí)一定要印刷俄文材料，俄羅斯不流行英語。
6. 輪胎工廠的生產(chǎn)和建設(shè)要滾動(dòng)進(jìn)行，慢慢培養(yǎng)員工技能，逐步釋放產(chǎn)能，要高度重視員工利益，與經(jīng)銷商保持密切的配合，按單生產(chǎn)，工廠建設(shè)中要減少不必要的浪費(fèi)，比如建胎胚、混煉膠立體庫等。
7. 每家企業(yè)要有自己的核心技術(shù)和拳頭產(chǎn)品。
