印度對(duì)進(jìn)口自中國、歐盟、日本和俄羅斯的丁腈橡膠啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。本篇主要根據(jù)全球丁腈橡膠產(chǎn)能分布、印度進(jìn)口丁腈橡膠數(shù)據(jù)、印度進(jìn)口丁腈橡膠來源地分析印度不得不進(jìn)口丁腈橡膠的現(xiàn)實(shí)。再從2015年印度延長對(duì)進(jìn)口自韓國丁腈橡膠反傾銷以及近年中國出口印度丁腈橡膠量增長情況來分析征收反傾銷的影響。
根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2020年5月26日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)Apcotex Industries Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)進(jìn)口自中國、歐盟、日本和俄羅斯的丁腈橡膠(Acrylonitrile Butadiene Rubber)啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。本案的傾銷調(diào)查期為2019年7月1日-2019年12月31日(6個(gè)月)，損害調(diào)查期為2016年4月-2017年3月、2017年4月-2018年3月、2018年4月-2019年3月以及傾銷調(diào)查期。
這已經(jīng)不是印度第一次對(duì)進(jìn)口丁腈橡膠發(fā)起反傾銷調(diào)查。自1996年起，印度先后對(duì)進(jìn)口自德國、韓國、中國臺(tái)灣省、歐盟、巴西、墨西哥等多個(gè)國家和地區(qū)生產(chǎn)的丁腈橡膠征收反傾銷稅。但這并沒有阻止國外丁腈橡膠繼續(xù)攻占印度市場。主要還是由于印度本身丁腈橡膠生產(chǎn)能力十分有限，印度國產(chǎn)丁腈橡膠供不應(yīng)求，但印度國內(nèi)市場需求卻不斷增長，在印度國內(nèi)沒有新增丁腈橡膠供應(yīng)能力的情況下只能選擇進(jìn)口貨源。
全球丁腈橡膠供應(yīng)分布中印度占比微乎其微
從2019年全球丁腈橡膠供應(yīng)情況來看，亞洲仍是丁腈橡膠產(chǎn)能最為集中的區(qū)域，亞洲裝置產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的50%左右。丁腈橡膠另外的兩個(gè)主產(chǎn)區(qū)域分別是北美（美國、加拿大，占總產(chǎn)能的10%左右）和歐洲（法國、德國、意大利、波蘭、俄羅斯，占總產(chǎn)能的25%左右）。全球范圍內(nèi)最主要的丁腈橡膠生產(chǎn)企業(yè)仍是阿朗新科、瑞翁、蘭州石化、南帝、錦湖、LG、寧波順澤、俄羅斯西布爾等。全球丁腈橡膠行業(yè)的產(chǎn)能集中度高，據(jù)卓創(chuàng)了解產(chǎn)能排名前十位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能能占到全球總產(chǎn)能85%以上。
2019年據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度國內(nèi)丁腈橡膠產(chǎn)能僅占全球的不足3%；涉及此次反傾銷調(diào)查的中國、歐盟、日本和俄羅斯的丁腈橡膠產(chǎn)能分別占全球產(chǎn)能的比例為32%、22%、13%、5%。再加上2015年延長反傾銷的韓國（韓國丁腈橡膠產(chǎn)能占全球的17%），未來印度將對(duì)全球89%的丁腈橡膠展開反傾銷。
印度進(jìn)口丁腈橡膠增幅有所放緩
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來印度丁腈橡膠年進(jìn)口量維持在3-5萬噸。2015年進(jìn)口量達(dá)到近7年來峰值，其后增幅逐漸趨緩。2013年以來年進(jìn)口平均增幅在10%左右。2019年印度丁腈橡膠進(jìn)口量接近4萬噸，進(jìn)口量基本與2018年持平。
韓國是印度丁腈橡膠最主要的進(jìn)口來源地
從進(jìn)口來源地占比來看，韓國、日本、中國、法國、中國臺(tái)灣省占了印度丁腈橡膠進(jìn)口量的78%以上，這其中又屬韓國最為突出，占到了總進(jìn)口量的45%。這也是韓國多次被印度列為反傾銷調(diào)查對(duì)象的原因。其中印度自2015年9月4日起對(duì)進(jìn)口自韓國丁腈橡膠征收為期5年的反傾銷稅，目前韓國仍處于被征收反傾銷階段。但從圖4中來看在征收反傾銷稅期間，韓國出口到印度的丁腈橡膠量減少并不明顯，在2015年出口到印度的量達(dá)到近年峰值后有所下滑，隨后又經(jīng)歷了2年的增長；至2019年韓國出口到印度的丁腈橡膠同比下滑9%以上至1.7萬噸左右。
印度對(duì)中國丁腈橡膠出口征收反傾銷稅的影響
此次印度又將對(duì)其出口量較多的日本、中國、俄羅斯、歐盟列為反傾銷調(diào)查對(duì)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2019年中國對(duì)印度出口丁腈橡膠量明顯增長；2019年出口印度丁腈橡膠量已達(dá)4000噸左右，較2013年增幅為549.99%。從出口占比來看，2019年出口印度所占中國丁腈橡膠出口總量的比例升至接近30%、位列中國丁腈橡膠出口第一名，而2019年之前這個(gè)比例僅為10%左右。中國丁腈橡膠出口量整體增長平穩(wěn)，自2020年3月20日起，中國調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率，其中丁腈橡膠出口退稅已由10%提升至13%，印度市場短期受影響后，東南亞市場的馬來西亞、越南、泰國、印尼等仍有一定的增長潛力。但對(duì)于日本來說，印度對(duì)于進(jìn)口自日本的丁腈橡膠影響或較明顯，因前期日本丁腈橡膠在中國市場已遭遇反傾銷調(diào)查，其已開始尋找市場替代，印度就是其一個(gè)重要選擇，而如今印度也發(fā)起對(duì)日本丁腈橡膠的反傾銷調(diào)查，勢必對(duì)于日本丁腈橡膠出口影響更加明顯。
從中國丁腈橡膠市場發(fā)展來看，國內(nèi)5家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但供應(yīng)的主體依然是普通丁腈橡膠，因此同質(zhì)化產(chǎn)品更容易引發(fā)貿(mào)易爭端；而丁腈橡膠的相關(guān)衍生產(chǎn)品氫化丁腈橡膠、羧基丁腈橡膠、橡塑合金等在技術(shù)探索和升級(jí)仍有較大的發(fā)展空間，高端丁腈橡膠產(chǎn)品附加值高，可應(yīng)用于航空航天、高鐵、低溫油井以及軍工等行業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化競爭。
來源：卓創(chuàng)資訊
