航空輪胎在國民經(jīng)濟建設(shè)和國防建設(shè)事業(yè)中具有舉足輕重的地位，是輪胎行業(yè)的一個非常特殊而重要的分支。
航空輪胎市場是一個小眾市場，包括民用航空輪胎市場、軍用航空輪胎市場和通用航空輪胎市場三大板塊。航空輪胎的市場需求與經(jīng)濟發(fā)展水平息息相關(guān)，取決于各板塊的機隊規(guī)模、機隊在全球的分布特點。然而即使同樣的機隊規(guī)模，因使用頻率的不同對航空輪胎的需要也會存在差異。
一、民用航空輪胎
所謂民用航空飛機，也叫民航飛機，是指從事除了軍事性質(zhì)(包括國防、警察和海關(guān))以外的所有航空運輸活動使用的飛機。
航空旅行是高消費行為，需要經(jīng)濟社會的繁榮和人們可支配收入的持續(xù)增長作為支撐。隨著世界經(jīng)濟發(fā)展特別是新興經(jīng)濟體的持續(xù)高速增長以及快速城市化，刺激了全球航空運輸需求的快速增長，促進了民航機隊的高速擴張，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計未來20年旅客周轉(zhuǎn)量仍將以年均4.6%的增長率增長，見圖1。
圖1 2008～2038年全球旅客周轉(zhuǎn)量
民航飛機包括客運飛機、貨運飛機和公務(wù)飛機三大類，其中客運飛機占比達95%以上。權(quán)威數(shù)據(jù)研究表明，民航行業(yè)的繁榮程度是衡量社會經(jīng)濟發(fā)展的主要指標之一，民航機隊的增長率與該區(qū)域國民生產(chǎn)總值（GDP）的增長率基本保持一致，成正比例關(guān)系。圖2是2009～2019年間中國民航機隊增長率隨中國GDP增長率的變化情況，其中，除2019年受波音B737MAX飛機停飛影響使機隊增長率明顯下降外，機隊規(guī)模的增長率與GDP的增長率基本保持一致。
圖２ 2009～2019年中國GDP增長率和民航機隊增長率
據(jù)波音公司報道，截至2018年年底，全球民用航空飛機機隊規(guī)模達到25830架，其中中國民航飛機機隊3639架，單個國家機隊規(guī)模僅次于美國，躍升全球第二位。未來20年，全球民航機隊規(guī)模每年將以平均3.4%的速率增長，至2038年預(yù)計全球民航機隊規(guī)模將達到50660架，新增飛機44040架，價值6.81萬億美元，全球民航運輸業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中中國民航機隊將達到9330架，新增8090架，價值1.30萬億美元，見表1和見圖3。
表1 未來20年全球各地區(qū)民航機隊預(yù)測
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項目 |
中國 |
南亞 |
東南亞 |
東北亞 |
中東 |
非洲 |
拉美 |
大洋洲 |
俄羅斯和中亞 |
北美 |
歐洲 |
全球 |
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經(jīng)濟增長率(GDP) |
4.7% |
5.8% |
4.4% |
1.2% |
3.2% |
3.4% |
2.9% |
2.4% |
2.0% |
1.9% |
1.6% |
2.7% |
|
民航機隊增長率 |
4.5% |
7.3% |
5.7% |
1.5% |
4.9% |
4.0% |
3.9% |
2.6% |
2.1% |
1.9% |
2.9% |
3.4% |
|
2018年機隊規(guī)模/架 |
3890 |
700 |
1530 |
1210 |
1550 |
740 |
1580 |
550 |
1270 |
7550 |
5260 |
25830 |
|
2038年機隊規(guī)模/架 |
9330 |
2880 |
4670 |
1620 |
4030 |
1620 |
3380 |
920 |
1940 |
10930 |
9340 |
50660 |
圖３ 2018～2038年全球民航機隊預(yù)測
從圖3可以看出，未來20年，北美、歐洲等傳統(tǒng)發(fā)達國家和地區(qū)民航的發(fā)展速度放緩，市場變化較小，但總量仍將保持高位。中國、南亞、東南亞、非洲、中東等新興國家和地區(qū)增長率明顯高于發(fā)達國家和地區(qū)。中國民航機隊將保持4.5%的年平均增長率，是全球年平均增長率的1.32倍，機隊總規(guī)模將由2018年的3890架（2018年底中國民航機隊實際為3639架，比預(yù)測少251架）增加到9330架，在全球機隊總規(guī)模中占比由15.0%增長到18.0%，但仍次于美國，居于全球第二大民航飛機市場。
在民航行業(yè)，航空輪胎安全等級很高，為A類安全部件，是更換最頻繁的耗材之一，僅次于燃油。但在民航行業(yè)的傳統(tǒng)觀念中，對航空輪胎普遍缺乏足夠的重視，航空輪胎的價格與其重要性嚴重背離，行業(yè)內(nèi)沒有官方公布的全行業(yè)航空輪胎消耗量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可供參考。
一般情況下，民用航空輪胎需要進行翻新，按照常規(guī)的需求分析，市場上所需新胎和翻新胎的比例約為1:4～2:3。按機隊規(guī)模保守估算，2018年我國航空輪胎需求量約33萬條，其中新胎需求約13.4萬條，翻新胎需求19.6萬條；全球航空輪胎需求約233萬條，其中新胎需求93.5萬條，翻新胎139.5萬條。2038年我國航空輪胎需求約84萬條，其中新胎需求將增至33.6萬條，翻新胎50.4萬條；全球約需456萬條，其中新胎增至182.4萬條，翻新胎273.6萬條。
二、軍用航空輪胎
軍用飛機市場包括戰(zhàn)斗機、運輸機、特種飛機、教練機、武裝直升機等。各國少有公開軍用飛機資料，官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)不多。
據(jù)外媒《WORLD AIR FORCES》披露，與2014年相比，2020年軍用飛機機隊規(guī)模從50741架增加到53890架，年均增長率1.2%，基本保持平穩(wěn)，其中戰(zhàn)斗機14596架，特種飛機1951架，運輸機4265架，加油機802架，武裝直升機20489架，教練機11787。2020年全球軍用飛機機隊分布情況見圖4。
圖4 2020年全球軍用飛機機隊分布
按地區(qū)分，2020年亞太地區(qū)擁有各類軍用飛機14997架，北美地區(qū)13651架，占全球軍用飛機總量的53.2%。
按國家分，美國擁有各類軍用飛機13266架，占全球軍用飛機總數(shù)的24.6%，排名第一；俄羅斯4163架，占全球總量的7.7%，排名第二；中國3210架，占全球總量的6.0%，排名第三。排名前10位的國家占全球軍用飛機總量的56.9%， 見表1。
表2 2020年軍用飛機機隊全球前10位國家
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序號 |
國家 |
現(xiàn)役機隊/架 |
份額 |
|
1 |
美國 |
13266 |
24.6% |
|
2 |
俄羅斯 |
4163 |
7.7% |
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3 |
中國 |
3210 |
6.0% |
|
4 |
印度 |
2123 |
3.9% |
|
5 |
韓國 |
1649 |
3.1% |
|
6 |
日本 |
1561 |
2.9% |
|
7 |
巴基斯坦 |
1372 |
2.5% |
|
8 |
法國 |
1229 |
2.3% |
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9 |
土耳其 |
1055 |
2.0% |
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10 |
埃及 |
1054 |
2.0% |
|
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其他 |
23208 |
43.1% |
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合計 |
53890 |
100.0% |
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據(jù)此測算，2020年全球軍用航空輪胎需求量約76萬條，預(yù)計2038年全球需求保持在80萬條左右。
三、通用航空輪胎
所謂通用航空飛機，是指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、公安、消防、通訊、地勘、體育、救援、公務(wù)、旅游等小型飛機和直升機。
據(jù)報道，全球共有通用航空飛機34萬余架，其中美國22.4萬架，加拿大3.1萬架，澳大利亞和巴西也分別有1萬多架。一直以來，由于我國實行低空空域管制措施，通用航空業(yè)一直未得到應(yīng)有發(fā)展，至2010年在中國民航局注冊的各類通用航空飛機僅1010架。
2010年11月14日，國務(wù)院、中央軍委印發(fā)《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，在沈陽、廣州、海南島、長春、唐山、西安、青島、杭州、寧波、昆明、重慶等城市進行1000米以下空域開放管理改革試點，這標志著我國將實質(zhì)性地陸續(xù)開放部分低空空域。伴隨著低空空域的開放，我國通用航空市場有可能呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。
中國民用航空局《2018年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年底我國實際擁有通用航空飛機2495架，比2010年底的1010架增長147%，通航機場達到126座，見表2。
表3 2010～2018年我國通用航空機隊增長情況
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年份 |
數(shù)量/架 |
增長率/% |
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2010 |
1010 |
10.0 |
|
2011 |
1124 |
10.0 |
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2012 |
1320 |
15.0 |
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2013 |
1519 |
13.0 |
|
2014 |
1798 |
16.0 |
|
2015 |
1904 |
6.0 |
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2016 |
2096 |
9.0 |
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2017 |
2297 |
9.0 |
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2018 |
2495 |
9.0 |
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年均 |
10.8 |
|
按照平均10.8%的年均增長率推算，2038年我國通用航空飛機數(shù)量將達到1.94萬架。按照前述全球民航飛機年均3.4%的增長率測算，2038年全球通用航空飛機機隊約為66.4萬架。
通用飛機配置有3條輪胎，由于飛機載荷小、滑行距離短，輪胎的磨耗小，平均每年更換2次左右。據(jù)此推算，2018年國內(nèi)通用航空輪胎需求量約1.5萬條，預(yù)計2038年約需11.5萬條。全球通用航空輪胎需求2018年約為204萬條，2038年約為398.4萬條。
通用航空飛機輪胎絕大多數(shù)為5.00-5、6.00-6等少數(shù)幾種小規(guī)格輪胎，不翻新，輪胎價格也不高，盡管通用航空市場潛力巨大，通用航空輪胎的市場價值并不高，幾可忽略。
