一、參與排名的輪胎企業(yè)變化情況
2021年共有52家內(nèi)外資輪胎企業(yè)參與了排名活動(dòng)，2020年參與排名的輪胎企業(yè)共有54家，2019年53家，2018年為60家，2017年為57家，2016年為54家。
今年排名“新面孔”3家：通力輪胎有限公司、山東領(lǐng)航輪胎有限公司、正道輪胎有限公司。其中通力輪胎去年因故未參與排名，今年重新參與；另外兩家則是榜單上的新面孔。
今年退出排名5家：寧夏神州輪胎有限公司、山東豐源輪胎制造股份有限公司、山東創(chuàng)華輪胎有限公司、青島奧諾輪胎有限公司、山東豪克國(guó)際橡膠工業(yè)有限公司。退出的企業(yè)有經(jīng)營(yíng)上的原因，也有兼并重組的原因。
其中，山東領(lǐng)航輪胎是由新途（奧戈瑞）、新豪克、盛泰和盛世泰來(lái)4家企業(yè)重組后成立的新公司。其母公司物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司近年來(lái)備受輪胎行業(yè)關(guān)注，是浙江省特大型國(guó)有控股企業(yè)集團(tuán)，連續(xù)9年入圍《財(cái)富》世界500強(qiáng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括供應(yīng)鏈集成服務(wù)（貿(mào)易為主）、制造業(yè)（實(shí)業(yè)）、金融（交易平臺(tái)、期貨、保理、租賃）等三大板塊。其子公司物產(chǎn)中大化工集團(tuán)有限公司從2017年開(kāi)始涉足輪胎行業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，在輪胎行業(yè)托管運(yùn)營(yíng)、合資、重組等方面非?；钴S，去年收購(gòu)了新途、新豪克兩家企業(yè)，今年又收購(gòu)了盛泰和盛世泰來(lái)，組建了山東領(lǐng)航輪胎，正式成為輪胎行業(yè)大家庭一員。
正道輪胎是2020年從山東昊華輪胎獨(dú)立出來(lái)的企業(yè)，今年以新面孔參加輪胎排名。
二、中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜變化情況
1. 2021年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜
以前25名企業(yè)為例，與2020年度相比，2021年度中國(guó)輪胎企業(yè)排行榜次序變化見(jiàn)表1。
（1）變化情況
從表1可以看出，2021年度前10名企業(yè)中，前3位位次不變，仍為中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪集團(tuán)；三角輪胎由第6位升至第4位；雙錢輪胎由第7位升至第5位；廈門正新由第5位降至第6位；青島雙星由第9位升至第7位；貴州輪胎由第10位升至第8位；蒲林成山和風(fēng)神輪胎由上年度的第12、第11位，升至第9和第10位。山東昊華、山東昌豐由去年度的第4、第8位，降至今年的第11、第12位。
其中，玲瓏、三角、雙錢、雙星、浦林成山、四川海大、天津市萬(wàn)達(dá)、壽光福麥斯、東營(yíng)市方興、濰坊市躍龍、濰坊順福昌等銷售收入增幅較大。
（2）變化原因
導(dǎo)致這些變化的原因，可以歸結(jié)為兼并重組、海外建廠、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
雙錢輪胎海外工廠這兩年不斷處于產(chǎn)能釋放過(guò)程中，2020年泰國(guó)工廠銷售收入同比（下同）增長(zhǎng)59.47%，增加5.37億元；國(guó)內(nèi)工廠完成整合，銷售收入也增長(zhǎng)5.69%。
2020年浦林成山泰國(guó)工廠初步形成產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)銷售收入3.3億元；同時(shí)國(guó)內(nèi)工廠銷售收入增長(zhǎng)7.4%，因此其國(guó)內(nèi)外總銷售收入增長(zhǎng)13.36%。
山東昊華去年排名包括正道輪胎，今年正道輪胎單獨(dú)參與排名，因此其今年銷售收入大幅下降48.4%。
2020年二季度以后，輪胎市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn)，一是由于我國(guó)基本控制住疫情，國(guó)內(nèi)各行業(yè)生產(chǎn)得以恢復(fù)，尤其是商用車產(chǎn)量增長(zhǎng)了20%；二是國(guó)外疫情蔓延，國(guó)外輪胎企業(yè)生產(chǎn)受到影響，給中國(guó)輪胎出口留出空間。因此，大部分輪胎企業(yè)產(chǎn)量和銷售收入均有不同程度增長(zhǎng)。
同時(shí)，去年以來(lái)，輪胎企業(yè)加快了產(chǎn)能擴(kuò)張速度，不僅國(guó)內(nèi)外知名輪胎企業(yè)，還有一批新進(jìn)入輪胎圈的國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)，紛紛投資輪胎項(xiàng)目。大型輪胎企業(yè)的投資項(xiàng)目基本為高端、綠色、智能化輪胎項(xiàng)目，但也有一部分投資明顯有同質(zhì)化傾向，在此提醒輪胎企業(yè)要高度關(guān)注。
投資項(xiàng)目除了全鋼胎、半鋼胎和工程胎外，自修復(fù)輪胎、農(nóng)業(yè)子午胎、航空輪胎等也是投資熱點(diǎn)。
2. 2021年度中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜
以前25名企業(yè)為例，與2020年度相比，2021年度中國(guó)境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜次序變化見(jiàn)表2。
表2是以在中國(guó)大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)（包括外資企業(yè)）2020年在中國(guó)大陸工廠的輪胎銷售收入為依據(jù)，因此該排行榜更能體現(xiàn)出2020年中國(guó)大陸輪胎市場(chǎng)的情況。
從表2可以看出，排名前25家輪胎企業(yè)中，銷售收入上升的企業(yè)有16家，下降的有7家，2家企業(yè)沒(méi)有對(duì)比數(shù)據(jù)。
3. 近兩年新建項(xiàng)目情況
2018～2020年部分輪胎企業(yè)新建項(xiàng)目情況見(jiàn)表3。
根據(jù)這兩年媒體公開(kāi)報(bào)道，在此列舉部分參加輪胎排名的重點(diǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能情況。
（1）江蘇通用
2019年12月27日，江蘇通用年產(chǎn)120萬(wàn)條高性能智能化全鋼胎工廠首胎下線；12月28日，其泰國(guó)生產(chǎn)基地首胎下線，該項(xiàng)目總投資3億美元，年產(chǎn)能為600萬(wàn)條半鋼胎、100萬(wàn)條全鋼胎，2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入4.88億元。
2021年6月2日，江蘇通用發(fā)布公告，將在柬埔寨建設(shè)海外第二工廠，上馬年產(chǎn)600萬(wàn)條高性能半鋼子午胎項(xiàng)目。
2021年7月1日，江蘇通用投資30億元、年產(chǎn)1020萬(wàn)條高性能子午胎項(xiàng)目在安徽安慶經(jīng)開(kāi)區(qū)簽約。
（2）玲瓏輪胎
2019年12月11日，玲瓏輪胎國(guó)內(nèi)第4家工廠湖北荊門工廠卡客車輪胎投產(chǎn)；2020年1月11日，乘用車輪胎投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資54億元，全部建成后年產(chǎn)能為1200萬(wàn)條半鋼胎、240萬(wàn)條全鋼胎、6萬(wàn)條工程子午胎。
2020年4月15日，玲瓏輪胎中國(guó)第5個(gè)生產(chǎn)基地吉林玲瓏1420萬(wàn)條輪胎智能生產(chǎn)項(xiàng)目在長(zhǎng)春?jiǎn)?dòng)。
2021年6月9日玲瓏輪胎發(fā)布公告，決定在陜西銅川建設(shè)國(guó)內(nèi)第6個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)1520萬(wàn)套高性能子午胎和50萬(wàn)套翻新胎。
2021年6月份，玲瓏輪胎將“6+6”戰(zhàn)略調(diào)整為“7+5”戰(zhàn)略（中國(guó)7個(gè)生產(chǎn)基地，海外5個(gè)生產(chǎn)基地）。
2021年8月26日，玲瓏輪胎董事會(huì)審議通過(guò)，投資52.08億元，在安徽省合肥市廬江縣龍橋化工園區(qū)建設(shè)國(guó)內(nèi)第7個(gè)生產(chǎn)基地，資金投向“年產(chǎn)1460萬(wàn)套超高性能自愈合及智能子午線輪胎項(xiàng)目”，至此玲瓏輪胎國(guó)內(nèi)7個(gè)生產(chǎn)基地全部亮相。
（3）中策橡膠
2020年2月12日，中策橡膠泰國(guó)三期全鋼胎車間土建工程開(kāi)工奠基。
（4）賽輪集團(tuán)
2020年2月21日，賽輪?wèn)|營(yíng)工廠年產(chǎn)2700萬(wàn)條高性能半鋼胎擴(kuò)建項(xiàng)目啟動(dòng)。
2020年5月25日，賽輪越南工廠300萬(wàn)條半鋼胎擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目首條輪胎正式下線。
2020年11月18日，賽輪（沈陽(yáng)）公司年產(chǎn)330萬(wàn)條高性能智能化全鋼胎項(xiàng)目投產(chǎn)。
2021年1月9日，賽輪集團(tuán)發(fā)布公告，投資30多億元建設(shè)賽輪（越南）三期項(xiàng)目，年產(chǎn)能為300萬(wàn)條半鋼胎、100萬(wàn)條全鋼胎及5萬(wàn)噸非公路輪胎。
2021年5月31日，賽輪集團(tuán)董事會(huì)同意追加投資11億元，將柬埔寨項(xiàng)目半鋼胎年產(chǎn)能提升至900萬(wàn)條。
2021年6月27日，賽輪濰坊輪胎有限公司年產(chǎn)600萬(wàn)條高性能半鋼胎、150萬(wàn)條全鋼胎項(xiàng)目投產(chǎn)。
（5）金宇輪胎
2020年6月18日，山東金宇年產(chǎn)200萬(wàn)條全鋼胎項(xiàng)目在越南奠基；2021年3月30日，金宇輪胎越南工廠首條全鋼胎下線。
（6）貴州輪胎
2021年4月1日，貴州輪胎越南工廠年產(chǎn)120萬(wàn)條全鋼胎項(xiàng)目首批輪胎下線，一期項(xiàng)目建成。
2021年8月1日，貴州輪胎新建“年產(chǎn)300萬(wàn)套高性能全鋼子午線輪胎智能制造項(xiàng)目”公示。
（7）浦林成山
2020年3月25日，浦林成山泰國(guó)工廠首條全鋼胎下線；4月18日，首條半鋼胎下線。該項(xiàng)目年產(chǎn)能為80萬(wàn)條全鋼胎、400萬(wàn)條半鋼胎。
2021年6月，蒲林成山安徽公司投資50億元項(xiàng)目獲備案，項(xiàng)目地點(diǎn)位于合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為全鋼胎200萬(wàn)條、半鋼胎1000萬(wàn)條、全鋼工程子午胎15萬(wàn)條及空氣彈簧200萬(wàn)套。
（8）雙星輪胎
2021年8月，雙星東風(fēng)輪胎“工業(yè)4.0智能化工廠項(xiàng)目（一期）工程”通過(guò)竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為綠色全鋼胎150萬(wàn)條、半鋼胎500萬(wàn)條；一期項(xiàng)目已建成年產(chǎn)100萬(wàn)條全鋼胎、500萬(wàn)條半鋼胎。
三、中國(guó)市場(chǎng)輪胎生產(chǎn)情況
1. 近6年排名企業(yè)輪胎銷售收入情況
參與2021年度中國(guó)輪胎企業(yè)排名的52家企業(yè)中，有51家輪胎企業(yè)填報(bào)了產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)。
從表4可以看出，2020年統(tǒng)計(jì)企業(yè)國(guó)內(nèi)輪胎銷售收入微增1.92%，基本保持了平穩(wěn)運(yùn)行。受年初突發(fā)疫情影響，2020年國(guó)內(nèi)輪胎生產(chǎn)和銷售先抑后揚(yáng)，上半年受到較大影響，下半年市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，銷售節(jié)節(jié)攀高；出口雖然一波三折，但年底情況好于預(yù)期。另外，2020年輪胎原材料價(jià)格基本處于低位，四季度開(kāi)始逐漸走高，生產(chǎn)成本處于可控狀態(tài)。
近6年來(lái)，中國(guó)輪胎企業(yè)走出去步伐加快，2020年又新增2家海外企業(yè)。2020年，中策橡膠、玲瓏輪胎、青島森麒麟、賽輪集團(tuán)、雙錢輪胎、浦林成山、江蘇通用7家企業(yè)海外工廠已經(jīng)形成產(chǎn)能，貴州輪胎、山東金宇今年也初步形成產(chǎn)能，明年中國(guó)輪胎海外企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)量將再加2家。
2.輪胎行業(yè)開(kāi)工率情況
從表5可以看出，2020年國(guó)內(nèi)企業(yè)子午胎（包括全鋼胎和半鋼胎）開(kāi)工率均較上年下降，工程胎開(kāi)工率繼續(xù)上升。
四、輪胎企業(yè)利稅情況
從表6可看出，2020年輪胎行業(yè)利稅明顯高于上年，增長(zhǎng)36.55%。盡管有部分企業(yè)的變動(dòng)情況，但仍能說(shuō)明去年行業(yè)效益較好。
2020年，雖然遭受了突發(fā)新冠疫情，但由于我國(guó)疫情控制得力，生產(chǎn)得以較快恢復(fù)，而國(guó)外疫情蔓延控制不力，給我國(guó)輪胎出口留出空間，所以輪胎企業(yè)產(chǎn)能得以充分釋放，全年輪胎生產(chǎn)及市場(chǎng)形勢(shì)總體趨好，加上全年原材料價(jià)格基本處于低位，因此輪胎行業(yè)效益較好。特別是頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)盈利狀況良好，這從輪胎上市公司的報(bào)表體現(xiàn)的非常明顯。中橡協(xié)輪胎分會(huì)對(duì)35家會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)約39%，輪胎銷售利潤(rùn)率從一季度的2.92%上升到四季度的6.84%，其中頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)創(chuàng)造了較大部分利潤(rùn)，企業(yè)兩極分化加劇。
此外，海外工廠效益情況明顯好于國(guó)內(nèi)工廠，給走出去企業(yè)帶來(lái)優(yōu)厚的利潤(rùn)。
2021年，由于原材料價(jià)格大幅上漲，內(nèi)需替換市場(chǎng)消費(fèi)總體不旺，從二季度開(kāi)始一些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)環(huán)比下跌嚴(yán)重，行業(yè)盈利狀況嚴(yán)重下滑。輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)31家企業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)24.08%，銷售收入利潤(rùn)率3.71%，增加0.09個(gè)百分點(diǎn)；1～7月，統(tǒng)計(jì)33家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)下降4.82%；銷售收入利潤(rùn)率4.22%，減少0.94個(gè)百分點(diǎn)。
結(jié)論
一是行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，但新項(xiàng)目投資仍然迅猛，且有大量新的國(guó)有及民營(yíng)資本加入，必然加速行業(yè)整合，企業(yè)兼并重組步伐加快，品牌間差距擴(kuò)大，資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯；
二是輪胎企業(yè)海外建廠繼續(xù)加速，且海外工廠效益高于國(guó)內(nèi)工廠；
三是輪胎企業(yè)必須堅(jiān)持全方位創(chuàng)新，著力提升發(fā)展質(zhì)量效益，構(gòu)建新發(fā)展格局，形成國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)雙循環(huán)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；
四是安全、環(huán)保、節(jié)能是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，也是企業(yè)創(chuàng)新的重要?jiǎng)恿Γ?/p>
五是智能化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將更多在輪胎行業(yè)推廣。
